אורקל עולה, אנבידיה מאבדת 2% - מה קורה בוול סטריט?
הירידות בחוזים נבלמו אבל הפתיחה כנראה תהיה אדומה; חששות מהשקעות ה-AI של אנבידיה ואורקל מעיבים על הסנטימנט, בעוד דיסני בולטת אחרי תוצאות שעקפו את התוצאות; השוק עוקב אחר היחלשות הביטקוין והמתכות היקרות, לצד התחזקות הדולר עם מינויו של קווין וורש ליו"ר הפד המיועד
המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח בירידות, אם כי החוזים מתמתנים בצורה חדה - הם כבר היו בירידות של מעל 1%, וכעת החוזה על הנאסד"ק נחלש ב-0.6% בלבד, ה-S&P 500 יורד 0.3%, והדאו על האפס.
המסחר בחוזים עתידיים על מדדי וול סטריט מתנהל הבוקר בירידות, כשהלחץ על סקטור הטכנולוגיה נמשך. הסנטימנט השלילי בטרום המסחר מגיע בהמשך לירידות שנרשמו בנכסים נוספים כמו זהב, כסף ומטבעות קריפטוגרפיים, ומושפע בין היתר מההחלטה של טראמפ למנות את קווין וורש ליו"ר הפדרל ריזרב במקומו של ג'רום פאוול.
הסיבה המרכזית לעצבנות בשוק נוגעת לשאלת התמחור של תחום ה-AI. אחרי פרסום התוצאות של מיקרוסופט בשבוע שעבר, גובר החשש בקרב משקיעים כי הציפיות בשוק גבוהות מהתוצאות הכלכליות בפועל. הצהרותיו האחרונות של מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, בנוגע להיקף ההשקעות ב-OpenAI, התפרשו בשוק כסימן לזהירות מצד השחקניות הגדולות בתחום. במקביל, הדיווחים על כוונתה של אורקל לגייס חוב והון בהיקף של כ-50 מיליארד דולר מעלים שאלות בנוגע לעלויות הגבוהות של תחזוקת התשתית הטכנולוגית הנדרשת.
השבוע הנוכחי יהיה מבחן משמעותי להמשך המגמה, כאשר חברות מרכזיות ובהן אמזון, אלפאבית (גוגל), פלנטיר ו-AMD יפרסמו את התוצאות שלהן. מעבר לדוחות, השוק יתמקד בנתוני התעסוקה של חודש ינואר שיפורסמו ביום שישי. נתונים אלו עשויים להשפיע על החלטות הריבית הבאות ולספק אינדיקציה ראשונה לאופן שבו השוק מגיב למדיניות המוניטרית הצפויה תחת הנהגתו של וורש.
- למה וול סטריט יורדת?
- הדוחות של הענקיות ונתוני התעסוקה - האנליסטים נערכים לשבוע המסחר בוול סטריט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בינתיים נרשמת ירידה חדה במחירי המתכות; הזהב נסחר סביב 4,600 דולר לאונקיה אחרי ירידה של 3.3%, והכסף נחלש בשיעור דומה לרמה של 76.23 דולר. גם הביטקוין נסוג ונסחר סביב 76,398 דולר, רמה הנמוכה מרף ה-80,000 דולר שנחצה בשבוע שעבר.
מנגד, הדולר מתחזק
מול המטבעות המרכזיים בעולם, בין היתר בשל הערכות כי היו"ר המיועד של הבנק המרכזי ינקוט במדיניות של צמצום המאזן והחמרת התנאים המוניטריים במקרה של לחצים אינפלציוניים. בשוק האג"ח נרשמה ירידה קלה בתשואות, כאשר התשואה לאג"ח ל-10 שנים עומדת על 4.21%.
המניות הבולטות בוול סטריט
אנבידיה NVIDIA Corp. -2% נסחרת בירידה חדה יחסית במסחר המוקדם,
על רקע דיווח שלפיו התוכנית להשקיע עד 100 מיליארד דולר ב-OpenAI נתקעת בשלב זה, לאחר שחלק מהגורמים בתוך החברה מביעים ספקות לגבי העסקה. לפי הדיווח, אנבידיה ממשיכה לקדם השקעה גדולה אחרת בחברת ChatGPT, אבל עצם חוסר הוודאות סביב אחת העסקאות המשמעותיות ביותר בתחום
ה-AI יוצר זהירות מצד המשקיעים ומכביד על המניה.
- "הבית הלבן הפך לשותף ב-1.6 מיליארד דולר": שיחה עם האיש שבונה לטראמפ את התשובה לסין
- פלנטיר מטפסת 2%, טסלה יורדת 2.5% - מגמה שלילית בוול סטריט
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מרים אדלסון הפסידה היום 3 מיליארד דולר: מניית לאס וגאס סנדס...
סטרטג'י MicroStrategy Inc -3.96% יורדת 6.6% במסחר המוקדם, כתוצאה מירידה חדה בביטקוין שנסחר סביב 77,320 דולר, לעומת 84,000 דולר בסוף השבוע הקודם. החברה, שמחזיקה בכמות גדולה של ביטקוין כחלק מאסטרטגיית השקעותיה, רומזת על רכישות נוספות דרך העלאת דיבידנד על מניות מועדפות ל 11.25%, אך זה לא מרגיע את המשקיעים בתקופה של תנודתיות גבוהה. מניות קריפטו נוספות כמו קוינבייס Coinbase -3.69% ורובינהוד Robinhood -8.21% יורדות גם הן ומדגימות כיצד ירידות במטבעות דיגיטליים משפיעות ישירות על פלטפורמות מסחר. דוגמה לכך היא המעבר של משקיעים ממטבעות ספקולטיביים לנכסים יציבים יותר, כמו זהב שירד ל 4,720 דולר אך עדיין שומר על מגמה חיובית ארוכת טווח עם תחזיות ל 5,400 דולר עד סוף השנה.
אורקל Oracle Corp 0.79% נחלשת 3.6% לאחר הודעה על גיוס עד 50 מיליארד דולר, כמחציתו כחוב, למימון הרחבת תשתיות ענן ובינה מלאכותית. ההשקעה הזו, שכוללת עלייה של 15 מיליארד דולר בהוצאות הון לעומת התכנון, מעלה חששות מהתחייבויות פיננסיות כבדות ומאפשרת האטה בקצב הרכישות משותפים כמו נבידיה. להרחבה: נעילה מעורבת בוול-סטריט; אורקל צנחה ב- 11%, גילת קפצה ב-5%. נבידיה עצמה ירדה 1.8% בעקבות דיווחים על עיכוב בעסקה של עד 100 מיליארד דולר בהשקעה ב OpenAI, שנובע מספקות פנימיים בחברה לגבי כדאיות ותחרות מגוגל ואנתרופיק. למרות זאת, נבידיה ממשיכה בהשקעות חלופיות, כמו 2 מיליארד דולר נוספים בקורוויב, מה שמדגיש את תלות השוק בהתקדמות הבינה המלאכותית כמנוע צמיחה, אך גם את הסיכונים אם ההחזרים לא יגיעו במהירות.
דיסני The Walt Disney Co -6.18% עלתה אחרי התוצאות הרבעוניות שעקפו תחזיות אך עברה כעת לירידות, עם הכנסות של 26 מיליארד דולר לעומת 25.7 מיליארד צפויים, ועלייה של 5% בהכנסות. החברה צופה גידול דו ספרתי ברווח למניה השנה, בעיקר הודות להתרחבות בסטרימינג ושותפויות כמו השקעה של מיליארד דולר ב OpenAI ליצירת תוכן עם דמויות אייקוניות. עם זאת, דיווחים על פרישת בוב אייגר לפני סיום חוזהו בדצמבר מוסיפים אי ודאות להנהגה. פלנטיר נחלשה 0.5% לקראת דוחות, שצפויים להציג זינוק של 62% בהכנסות ל 1.34 מיליארד דולר ורווח של 23 סנט למניה, עם גידול של 80% בהכנסות מארה"ב ו 121% במכירות מסחריות. זה משקף את ההתמקדות של החברה בפלטפורמות ניתוח נתונים לבינה מלאכותית, שמסייעות לארגונים להתמודד עם נתונים גדולים ביעילות.
טסלה Tesla -2.71% יורדת 2.4% על רקע האטה במכירות רכבים חשמליים בסין, שם יצרניות כמו NIO, XPeng ו Li Auto מכרו רק 74,861 יחידות בינואר, עלייה של 1% בלבד לעומת השנה שעברה - הקצב הנמוך ביותר מאז 2023. NIO דווקא קפצה כמעט 100% לעומת ינואר הקודם, מה שמדגיש תחרות פנימית חריפה. להרחבה: נעילה מעורבת בוול-סטריט; אינטל צנחה ב-17%, מובילאיי נפלה ב-7%. אינטל צנחה 17% בעקבות תחזית חלשה עם הכנסות נמוכות מצפוי, ומובילאיי איבדה 7% בגלל האטה בביקוש לטכנולוגיות רכב. עוד היום יפורסמו דוחות של פלנטיר, NXP סמיקונדקטורס, טרדיין וטייסון פודס, שיספקו תובנות על סקטורים מגוונים.
בהמשך השבוע צפויים דוחות מחברות ענק כמו אלפבית, אמזון, AMD, קוואלקום, פייזר, מרק, אבווי, אמג'ן, פפסיקו, צ'יפוטלה, פייפאל, אובר, רדיט, רובלוקס, סנטרין, סופר מיקרו, ארם וביוג'ן.
