ביקושי יתר של 58 מיליון ש' בהנפקת תכלית תל בונד
הנפקת תעודות הסל "תכלית תל-בונד" של קבוצת מייקל דיוויס ותכלית בית השקעות בסוף השבוע נסגרה בגיוס של כ-20 מיליון שקל. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של כ-58 מיליון שקל, כך שהמזמינים קיבלו רק כ-35% מכמות התעודות שהזמינו. לאחר השלמת ההנפקה, מנהלת תכלית 18 תעודות סל.
התעודה "תכלית תל-בונד" תעקוב תעקוב אחר מדד "תל-בונד" שהושק לאחרונה בבורסת תל-אביב, ותאפשר למשקיעים להשקיע באמצעות התעודה בסל של איגרות חוב של חברות איכותיות הנסחרות בתל-אביב. המדד מורכב מ-20 איגרות חוב קונצרניות, והוא מתאפיין כיום במח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-5.3 שנים ובדירוג ממוצע של AA (דאבל איי).
בין החברות שאיגרות החוב שלהן נכללות במדד, ניתן למנות את: חברת החשמל, בזק, פרטנר, פז, דיסקונט השקעות, בנק הפועלים, אי.די.בי אחזקות, בנק לאומי, סלקום וגזית גלוב. על פני תנאי המדד, חייבות איגרות החוב הנכללות בו להיות בהיקף כספי של לפחות 250 מיליון שקל, משך החיים שלהן חייב לעמוד לפחות על שנה וחצי, והדירוג המינימלי הנדרש כדי להכלל במדד הוא A- (איי מינוס). כמו כן, האיגרות שבמדד חייבות להכלל בין 75 איגרות החוב הסחירות בתל-אביב.
"תכלית תל-בונד" תגבה מהמשקיעים דמי ניהול בשיעור של 0.35%. כמו כן, התעודה תשקיע 80% מהריבית שתחולק על ידי האג"חים חזרה לתוך המדד, ואילו 20% מכספי הריבית מיועדים לחלוקה למשקיעים.
איל סגל, מנכ"ל תכלית בית השקעות, אמר: "לאחר ההנפקה הנוכחית, מציגה תכלית תעודות סל פתרון כולל למשקיעים המעוניינים להשקיע את כספם בנכסים העוקבים אחר אפיקי ההשקעה המרכזיים, לרבות מדדי מניות מובילים בישראל ובחו"ל, מטבעות מובילים, סחורות כדוגמת הנפט והכסף, ואיגרות חוב. עם זאת, אנו ממשיכים לפעול להרחבת סל המוצרים שלנו כדי לאפשר ללקוחותינו פתרון מלא לבניית תיק השקעות מפוזר וגלובלי המורכב ממספר רב של אפיקי השקעה".
תכלית תעודות סל השלימה בחודשים האחרונים הנפקת מספר תעודות סל ותעודות סחורה, ביניהן תעודות המאפשרות השקעה בנפט או התגוננות מפני ירידת מחירו ("תכלית נפט" ו"תכלית שורט נפט"), וכן תעודות על המדדים נדל"ן 15, תל-דיב 20 ו"תכלית שורט 25".
תכלית תעודות סל הוקמה באוגוסט 2004 על ידי תכלית, מקבוצת דיסקונט, ועל ידי קבוצת מייקל דיוויס. החברה מנהלת תעודות סל על מדדי מניות ואג"חים בישראל ובחו"ל, על מטבעות וסחורות. תכלית מנהלת כיום 18 תעודות סל.
