רפאל ואביחי סטולרו הציעו לרכוש את אירונאוטיקס ב-430 מיליון שקל

חברת רפאל ואיש העסקים אביחי סטולרו הגישו הצעה לרכישת חברת  אירונאוטיקס לפי שווי של 430 מיליון שקל. השווי משקף פרמיה של 10% לעומת שווי החברה טרם פתיחת המסחר. כעת רושמת המניה עלייה של 10% ולמעשה הפער בין ההצעה לשווי המוצע נסגר. בכוונת הרוכשים למחוק את החברה מהבורסה.

מרפאל נמסר כי הרכישה משתלבת בפעילותה הבינלאומית: "כחלק מהרחבת פעילותה בעיקר בשווקים הבינלאומיים גם על ידי מיזוגים ורכישות, החליטה חברת רפאל, יחד עם איש העסקים אביחי סטולרו הגיש הצעה לרכישת חברת אירונאטיקס".

"היכולות של אירונאטיקס יאפשרו לה להציע ללקוחות בארץ ובחו״ל מערכות מתקדמות עם עלות תועלת מוכחת. כל התהליך כפוף כמובן לאישורי האורגנים המוסמכים של הצדדים ואישורים הנדרשים על כל דין והסכם", נמסר מרפאל.

הפסד של 50% מאז ההנפקה אירונאוטיקס הונפקה בבורסה של ת"א אוגוסט 2017, מאז ההנפקה רשמה החברה ירידות מתמשכות בשיעור של 60%. הירידות התרחשו על רקע חקירה פלילית של יחידה להב 433 ומשרד הביטחון נגד החברה  במסגרתה הוציא ביהמ"ש צו איסור פרסום גורף. עם זאת הותר לציין כי מדובר בחקירה הנוגעת לעסקה מול לקוח מהותי, הקשורה להתליית הרישיון. המשמעות היא שגם כולל הפרמיה הנוכחית, מדובר על הפסד של 50% מאז ההנפקה.

• סטולרו מורווח כ-65% על ההשקעה בברן - עכשיו הוא קונה עוד
• מסתמן: תמיס וסטולרו זכו במכרז וירכשו את מי עדן ב-200 מיליון שקל

הערכות הן כי המחיקה תעשה באמתעות מיזוג הופכי משולש. מיזוג המשולש ההופכי הוא דרך משפטית לעקוף הצעת רכש, שכן הצעת רכש היא דרך מסובכת הדורשת הסכמה של 95% מבעלי המניות. 

ברבעון הראשון של השנה רשמה אירונאוטיקס ההכנסות של 22.5 מיליון דולר, ירידה של 12% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי צנח ב-24% לעומת הרבעון המקביל, והסתכם ב-6.98 מיליון דולר. הרווחיות הגולמית עמדה ברבעון על 30% לעומת 34% ברבעון המקביל.