סגירה בוול סטריט: אחרי 4 ימים של עליות, מדד ה-S&P 500 נחלש 0.1%
קראפט היינץ צללה 4.2%, וונדי'ז נפלה 4.5%, טיים סגרה בעליות קלות וסיסקו זינקה 2.4% כנגד המגמה
נושאים בכתבה 
וול סטריט
וול סטריט יום המסחר הנוכחי בוול סטריט נסגר בירידות קלות. הנאסד"ק וה-S&P 500 ירדו 0.1%, הדאו ג'ונס סגר ביציבות. המגמה השלילית בניו יורק היום, קטעה רצף של חמישה ימי מסחר שהתאפיינו בעליות. בעקבות אותן עליות, המדדים רשמו שיאים חדשים. כמו כן, מדד המניות הגלובאלי ה-FTSE All-World index (שכולל סל מניות מהעולם המערבי, מהשווקים המתעוררים ומאפריקה) נגע היום בשיא כל הזמנים ושבר את השיא הקודם מיולי 2015.
מדדי וול סטריט
דאו ג'ונס 0.48%
S&P 500 0.37%
נאסד"ק 0.65%
יומן מאקרו
בפרסום הרשמי של סקטור הנדל"ן לחודש ינואר נכתב כי היתרי הבניה קפצו בשיעור של 4.6% השיעור הגבוה ביותר מאז אוקטובר האחרון. אישורי הבנייה עלו לכדי 1.285 מיליון אישורים, המספר הגבוה ביותר של אישורים מאז יולי 2015.
מאידך, התחלות הבנייה ממשיכות להציג תוצאות פושרות עם התחלות של 1.246 מיליון יח"ד (זהו מספר הבתים שייבנה בשנה הנוכחית במידה והתחלות הבנייה לכל אורך השנה יהיו דומות לאלו של ינואר). זוהי ירידה של 2.6% מתוצאות דצמבר.
לצד חדשות הנדל"ן התפרסם מדד הייצור של הפד' בפילדלפיה. המדד טיפס לכדי הרמה הגבוהה ביותר שלו מאז 1984.
מניות בכותרות
וונדי'ז (סימול: WEN) - רשת המסעדות הציגה רווח של 8 סנט למניה, סנט אחד נמוך מצפי השוק. הכנסות וונדי'ז היו גבוהות מהצפוי וגם העלייה במכירות בחנויות קיימות הייתה גבוהה מהצפוי. וונדי'ז תצא ברכישה חוזרת של מניות (באיבק) בשווי של 150 מיליון דולר והדיבידנד שלה הועלה ל-7 סנט.
טיים (סימול: TIME) - חברת ההוצאה לאור של המגזין הרוויחה 75 סנט למניה, שלושה סנט פחות מצפי השוק. גם הכנסות החברה היו נמוכות מהצפי. החברה נפגעה מהירידה בפרסומות, אך ההכנסות מפרסומות ברשת זינקו.
סיסקו (סימול: CSCO) - חברת ציוד הרשת דיווחה על רווח של 57 סנט למניה, סנט אחד מעל לצפי השוק, כאשר גם ההכנסות היו גבוהות מהצפי. הכנסות החברה גדלו בעקבות מכירת ציוד הגנה.
קראפט היינץ (סימול: KHC) - תאגיד המזון החדש (שעבר מיזוג בשנת 2016) פרסם את הדו"ח הרבעוני והציג רווח של 91 סנט, שלושה סנט מעל לצפי. גם הכנסות החברה היו גבוהות מהצפי.
צילום: istock
סגירה בוול סטריט: הדאו ג'ונס ירד ב-1.1%, הבנקים במוקד
החודש המעניין של השנה התחיל: הלחץ של הדולר בעולם ממשיך להתחזק. הנפט מאבד כ-2%, איבדה 1.5%, בואינג ירדה ב-2.7%, גולדמן זאקס השיל כ-2.4% מערכו, פריגו איבדה 1.2%, טאואר השילה 2.5%, פאולו אלטו ירדה ב-2.2%, אמזון עלתה ב-0.7%, טבע עלתה ב-0.7% לאחר מסחר תנודתי
יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים של עד 1.1%, כאשר הורגש שוני רב בין הסקטורים השונים. ברקע למסחר, הנזילות בשוק מתחילה לרדת בצורה חדה החל מהערב, מהלך שצפוי להוביל לחודש מאתגר במיוחד בשווקים.
מדדים בוול סטריט
S&P 500 0.37%
דאו ג'ונס 0.48%
נאסד"ק 0.65%
החודש המעניין ביותר השנה החל הערב. כפי שציינו בתקופה הקרובה, קופת האוצר האמריקנית צפויה לזנק החל מהערב ועד סוף החודש ביותר מ-240 מיליארד דולר לרמה של 350 מיליארד דולר, כאשר המשמעות היא כי רזרבות הבנקים בעולם צפויות לרדת בסכום דומה (לכתבה המלאה). במקביל, מבנה עקומת האג"ח האמריקנית צפויה להוביל לירידה של בערך 60 מיליארד דולר מהשווקים (לכתבה המלאה). הירידה בכמות הכסף צפויה לגרום כעת למצוקת נזילות בשווקים, וכתוצאה מכך הצפי הוא לחודש תנודתי במיוחד. שוק המט"ח כבר מגיב לאירועים, כאשר הדולר אינדקס (סימול:DXY) עלה הבוקר לשיא, נתוני המאקרו החלשים עוזרים בהפחתת הלחץ.
במקביל, יש מספר "אירועים" בשווקים שכולם קשורים להתחזקותו של הדולר. בבריטניה, הלי"שט הבריטית ירדה הבוקר לראשונה מזה כשנתיים מתחת לרף ה-1.2 מול המטבע האמריקני, כאשר ההתפתחויות סביב סוגיית ה"ברקזיט" מוסיפים ללחץ על המדינה (לכתבה המלאה). בסין, היואן נסחר כעת ביציבות סביב שפל של 11 שנים, כאשר הרשויות במדינה הודיעו בסופ"ש האחרון על הגברת הפיקוח על הוצאות הון מהמדינה (לכתבה המלאה). נציין כי הכניסה לתוקף של המכסים ההדדיים בין המדינות בסופ"ש האחרון, והדיווחים על חוסר הסכמות, מוסיפים כעת ללחץ על המטבע הסין (לכתבה המלאה).
השווקים המתעוררים ממשיכים לרכז עניין, כאשר הם נותרים הפגיעים ביותר לסיטואציה הנוכחית. בהקשר זה נזכיר את הריאל הברזילאי, הפזו המקסיקני, הרובל הרוסי, הרופי ההודי והפזו הארגנטינאי. נזכיר כי הרשויות בארגנטינה הודיעו בתחילת השבוע על הגבלות בנוגע למסחר במט"ח ברקע לקריסה של המטבע המקומי (לכתבה המלאה).
בגזרת הסחורות, הנפט איבד הערב 2% לאחר שירד ביום שישי האחרון ב-3%, ונסחר ברמה של 54 דולרים לחבית. נזכיר כי אמש הערכנו כי מחיר הסחורה קבע את השיא לתקופה הקרובה (לכתבה המלאה). הזהב עלה הערב ב-1.7% לרמה של 1,553 דולרים לאונקיה. הכסף זינק ב-5%.
בשוק האג"ח, התשואות על אגרות החוב הממשלתיות המשיכו לרדת. התשואה על אגרות החוב של ארה"ב לתקופה של שנתיים ירדו לרמה של 1.46%. באירופה, התשואות על אגרות החוב של גרמניה ל-10 שנים קבוע מוקדם יותר היום שפל חדש, עם תשואה של מינוס 0.74%.
במרכז
סקטור הבנקאות ממשיך לרכז עניין, ובפרט הבנקים הקטנים בארה"ב, לנוכח התהפכות עקומת האג"ח והירידה החדה בכמות הכסף שמתחילה הערב. המניות בסקטור ירדו הערב עד 2.5% במחסר תנודתי. בהקשר זה נציין את בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), מניית גולדמן זאקס (סימול:GS), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), מניית מורגן סטלני (סימול:MS), ומניית דויטשה בנק (סימול:DB).הסימול לתעודת הסל העוקבת אחר הבנקים הקטנים בארה"ב היא KRE.
בגזרת הישראליות, קמהדע (סימול:KMDA) ריכזה עניין ברקע לדיווח של החברה על הארכת ההסכם עם טקדה. החברה מעריכה כי ההכנסות בעקבות ההסכם צפויות להתסכם ב-155-180 מיליון דולר בשנתיים הקרובות (לכתבה המלאה).
טבע (סימול:TEVA) נסגרה בעליות של 0.7% לאחר שאיבדה כבר 2.5% מערכה במהלך המסחר. נציין כי המתרחש בשוקי האג"ח הקונצרני בתקופה הקרובה צפוי להשפיע על התנהלות המניה, וזאת לנוכח החוב הגדול של החברה (לכתבה המלאה). טאואר (סימול:TSEM) איבדה 2.5%. פריגו (סימול:PRGO) ירדה ב-1.2%.
מניית אולטרה ביוטי (סימול:ULT) איזה 0.1% וריכזה עניין לאחר שנפלה בשישי האחרון ב-29.6% לשווי שוק של 13.4 מיליארד דולר, וזאת ברקע לדו"חות חלשים של החברה. החברה דיווחה על גידול של 12% בהכנסות לרמה של 1.67 מיליארד דולר, כאשר הרווח עמד של 161.3 מיליון דולר, נמוך מהתחזיות המוקדמות בשוק. בנוסף, החברה מנמיכה תחזיות, כאשר היא צופה כי הצמיחה בהכנסות תעמוד על 4%-6%, לעומת תחזית קודמת של צמיחה של 6%-7%.
מניית בואינג (סימול:BA) ירדה ב-2.7% במסחר תנודתי ברקע לדיווח כי בוול סטריט ג'ונרל כי הקרקוע של מטוסי ה-737 מקס עשוי להימשך עוד תקופה ארוכה. נזכיר כי דיווח הפוך גרם למניית החברה לזנק בחודש הקודם (לכתבה המלאה).
סקטור האנרגיה עומד כעת במוקד ברקע לירידות החדות במחיר הנפט. תעודת הסל העוקבת אחר הסקטור (סימול:XLE) איבדה 0.5%, מניית שברון (סימול:CVX) יורדת 1.2%, ומניית אקסון מובייל (סימול:XOM) עלתה ב-0.1%.
דאו ג'ונס 0.48%
נאסד"ק 0.65%
החודש המעניין ביותר השנה החל הערב. כפי שציינו בתקופה הקרובה, קופת האוצר האמריקנית צפויה לזנק החל מהערב ועד סוף החודש ביותר מ-240 מיליארד דולר לרמה של 350 מיליארד דולר, כאשר המשמעות היא כי רזרבות הבנקים בעולם צפויות לרדת בסכום דומה (לכתבה המלאה). במקביל, מבנה עקומת האג"ח האמריקנית צפויה להוביל לירידה של בערך 60 מיליארד דולר מהשווקים (לכתבה המלאה). הירידה בכמות הכסף צפויה לגרום כעת למצוקת נזילות בשווקים, וכתוצאה מכך הצפי הוא לחודש תנודתי במיוחד. שוק המט"ח כבר מגיב לאירועים, כאשר הדולר אינדקס (סימול:DXY) עלה הבוקר לשיא, נתוני המאקרו החלשים עוזרים בהפחתת הלחץ.
במקביל, יש מספר "אירועים" בשווקים שכולם קשורים להתחזקותו של הדולר. בבריטניה, הלי"שט הבריטית ירדה הבוקר לראשונה מזה כשנתיים מתחת לרף ה-1.2 מול המטבע האמריקני, כאשר ההתפתחויות סביב סוגיית ה"ברקזיט" מוסיפים ללחץ על המדינה (לכתבה המלאה). בסין, היואן נסחר כעת ביציבות סביב שפל של 11 שנים, כאשר הרשויות במדינה הודיעו בסופ"ש האחרון על הגברת הפיקוח על הוצאות הון מהמדינה (לכתבה המלאה). נציין כי הכניסה לתוקף של המכסים ההדדיים בין המדינות בסופ"ש האחרון, והדיווחים על חוסר הסכמות, מוסיפים כעת ללחץ על המטבע הסין (לכתבה המלאה).
השווקים המתעוררים ממשיכים לרכז עניין, כאשר הם נותרים הפגיעים ביותר לסיטואציה הנוכחית. בהקשר זה נזכיר את הריאל הברזילאי, הפזו המקסיקני, הרובל הרוסי, הרופי ההודי והפזו הארגנטינאי. נזכיר כי הרשויות בארגנטינה הודיעו בתחילת השבוע על הגבלות בנוגע למסחר במט"ח ברקע לקריסה של המטבע המקומי (לכתבה המלאה).
בגזרת הסחורות, הנפט איבד הערב 2% לאחר שירד ביום שישי האחרון ב-3%, ונסחר ברמה של 54 דולרים לחבית. נזכיר כי אמש הערכנו כי מחיר הסחורה קבע את השיא לתקופה הקרובה (לכתבה המלאה). הזהב עלה הערב ב-1.7% לרמה של 1,553 דולרים לאונקיה. הכסף זינק ב-5%.
בשוק האג"ח, התשואות על אגרות החוב הממשלתיות המשיכו לרדת. התשואה על אגרות החוב של ארה"ב לתקופה של שנתיים ירדו לרמה של 1.46%. באירופה, התשואות על אגרות החוב של גרמניה ל-10 שנים קבוע מוקדם יותר היום שפל חדש, עם תשואה של מינוס 0.74%.
במרכז
סקטור הבנקאות ממשיך לרכז עניין, ובפרט הבנקים הקטנים בארה"ב, לנוכח התהפכות עקומת האג"ח והירידה החדה בכמות הכסף שמתחילה הערב. המניות בסקטור ירדו הערב עד 2.5% במחסר תנודתי. בהקשר זה נציין את בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), מניית גולדמן זאקס (סימול:GS), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), מניית מורגן סטלני (סימול:MS), ומניית דויטשה בנק (סימול:DB).הסימול לתעודת הסל העוקבת אחר הבנקים הקטנים בארה"ב היא KRE.
בגזרת הישראליות, קמהדע (סימול:KMDA) ריכזה עניין ברקע לדיווח של החברה על הארכת ההסכם עם טקדה. החברה מעריכה כי ההכנסות בעקבות ההסכם צפויות להתסכם ב-155-180 מיליון דולר בשנתיים הקרובות (לכתבה המלאה).
טבע (סימול:TEVA) נסגרה בעליות של 0.7% לאחר שאיבדה כבר 2.5% מערכה במהלך המסחר. נציין כי המתרחש בשוקי האג"ח הקונצרני בתקופה הקרובה צפוי להשפיע על התנהלות המניה, וזאת לנוכח החוב הגדול של החברה (לכתבה המלאה). טאואר (סימול:TSEM) איבדה 2.5%. פריגו (סימול:PRGO) ירדה ב-1.2%.
מניית אולטרה ביוטי (סימול:ULT) איזה 0.1% וריכזה עניין לאחר שנפלה בשישי האחרון ב-29.6% לשווי שוק של 13.4 מיליארד דולר, וזאת ברקע לדו"חות חלשים של החברה. החברה דיווחה על גידול של 12% בהכנסות לרמה של 1.67 מיליארד דולר, כאשר הרווח עמד של 161.3 מיליון דולר, נמוך מהתחזיות המוקדמות בשוק. בנוסף, החברה מנמיכה תחזיות, כאשר היא צופה כי הצמיחה בהכנסות תעמוד על 4%-6%, לעומת תחזית קודמת של צמיחה של 6%-7%.
מניית בואינג (סימול:BA) ירדה ב-2.7% במסחר תנודתי ברקע לדיווח כי בוול סטריט ג'ונרל כי הקרקוע של מטוסי ה-737 מקס עשוי להימשך עוד תקופה ארוכה. נזכיר כי דיווח הפוך גרם למניית החברה לזנק בחודש הקודם (לכתבה המלאה).
סקטור האנרגיה עומד כעת במוקד ברקע לירידות החדות במחיר הנפט. תעודת הסל העוקבת אחר הסקטור (סימול:XLE) איבדה 0.5%, מניית שברון (סימול:CVX) יורדת 1.2%, ומניית אקסון מובייל (סימול:XOM) עלתה ב-0.1%. 
