הרכישות של באפט ברבעון האחרון: עוד אפל ושברון, ומה עוד?
במהלך הרבעון השני באפט האט מאד את קצב הרכישות של ברקשייר האת'וואי BERKSHIRE HATHAWAY A לעומת הרבעון הראשון, אך עדיין לא טמן ידו בצלחת לחלוטין וביצע כמה פעולות בשוק המניות עם קופת המזומנים הענקית של החברה שבניהולו.
על פי הדוחות שפרסמה החברה וחשפו את פעילותה במהלך הרבעון, וורן באפט, וצמד מנהלי ההשקעות שלו טוד קומפס וטד וושלר קנו מניות בסכום של 6 מיליארד דולר, לעומת קניה של 51 מיליארד דולר מניות ברבעון הראשון. הקניות נטו (קניות פחות מכירות) הסתכמו ב-4 מיליארד דולר לעומת 41 מיליארד ברבעון הקודם.
רשימת הקניות המדויקת של באפט תחשף מאוחר יותר אך לפי הערכות ודיווחים קודמים בין הנרכשות ברבעון נמצאות חברות האנרגיה שברון CHEVRON CORP ואוקסידנטל פטרוליום OCCIDENTAL PETROLEUM CP . ברקשייר קנתה 5 מיליון מניות של שברון ובכך הגיע אחזקתה לכ-25 מילארד דולר. 22 מיליון מניות אוקסידנטל נרכשו תמורת כ-1.2 מיליארד דולר במהלך הרבעון והביאו את אחזקתה של החברה בענקית האנרגיה למעל 20% ממניות החברה. לפי הערכות נרכשו גם 10 מיליון מניות אקטיויזן בליזארד ACTIVISION BLIZZARD ובכך מסתכמת אחזקתה ב-74 מיליון מניות. באפט אמר בשיחת המשקיעים לאחר דוחות הרבעון הראשון כי החברה בונה על פערי הארביטראז' בין מחיר הקניה של מיקרוסופט - 95 דולר למניה - למחיר הנוכחי, שכעת עומד על 80 דולר.
גם אפל APPLE , האחזקה הגדולה ביותר של ברקשייר נמצאת בצד הקניה, עם רכישה של 4 מיליון מניות שהביאו את אחזקתו של באפט בחברה הציבורית הגדולה בעולם ל-157 מיליארד דולר. האחזקה באפל מהווה כמעט חצי מתיק ההשקעות של באפט שעמד על סכום של 327 מיליארד דולר בסוף יוני.
- הענקית ששינתה את חיי כולנו יוצאת להנפקה ומה קרה היום לפני 10 שנים
- חנות המחשבים הראשונה נפתחת לקהל הרחב ומה קרה היום לפני 15 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 1.פרטוש 16/08/2022 02:53הגב לתגובה זוהאיש מכר מניית טבע רגע לפני שעלתה ב 30% . הוא כבר זקן וקצת סנילי .. עם כל הכבוד
- גם כשהוא יהיה סנילי לגמרי הוא יהיה יותר ממך קצת כב 16/08/2022 10:13הגב לתגובה זוגם כשהוא יהיה סנילי לגמרי הוא יהיה יותר ממך קצת כבוד…
וול סטריט, Photo by Keenanוול סטריט פותחת שבוע מקוצר - מה האנליסטים צופים והאם ראלי סנטה בפתח?
המשקיעים יעקבו אחר מדד ה- PCE, נתוני הצמיחה לרבעון השלישי וההתפתחויות במניות ה־AI, בתקווה לסיום חיובי לשנה - אך תחת תנודתיות גוברת וספקנות לגבי כיוון השוק
וול סטריט נכנסת לשבוע מסחר מקוצר לרגל חג המולד, אך גם בשבוע דל יחסית בימי מסחר, המשקיעים צפויים לעקוב בדריכות אחר שילוב של נתוני מאקרו, התפתחויות בתחום הבינה המלאכותית ואיתותים משוק האג"ח, שעשויים כולם להשפיע על כיוון השוק לקראת סיום השנה. המסחר בבורסות ניו יורק ייסגר ביום רביעי מוקדם, בשעה 20:00 שעון ישראל, ויישאר סגור ביום חמישי לרגל חג המולד.
ביום שני יתפרסם מדד מחירי הליבה של הוצאות הצריכה הפרטית (Core PCE), מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב. המשקיעים ינסו להבין האם קצב עליית המחירים ממשיך להתמתן במידה שתאפשר לבנק המרכזי לשמר הטיה תומכת בצמיחה גם בשנה הבאה. ביום שלישי צפוי להתפרסם דוח התמ״ג של ארה״ב לרבעון השלישי, לאחר עיכוב בפרסום שנבע מהשבתת הממשל הפדרלי. הדוח עשוי לשפוך אור על חוזק הפעילות הכלכלית לקראת סוף השנה, בצל סימנים ראשונים לריכוך בשוק העבודה.
בהמשך השבוע יפורסמו גם נתוני הזמנות מוצרים בני קיימא, ייצור תעשייתי ואמון הצרכנים, סדרת פרסומים שעשויה להשפיע על ציפיות הריבית ועל תמחור הסיכון בשווקים.
דצמבר חלש מהרגיל והשוק מחפש כיוון
למרות שנה חיובית בשוקי המניות, דצמבר מתברר כחודש מאתגר. מדדי S&P 500 ונאסד״ק נסחרים בירידות חודשיות, בניגוד לדפוס ההיסטורי שבו דצמבר נחשב לחודש חזק במיוחד. מאז תחילת 2025 עלה ה־S&P 500 ביותר מ־15%, בדרך לשנה שלישית רצופה של תשואה דו־ספרתית. עם זאת, בשבועות האחרונים נרשמת עלייה בתנודתיות, בין היתר על רקע הערכות מחודשות לגבי מדיניות הפד והכדאיות הכלכלית של השקעות עתק בבינה מלאכותית.
- אורקל עולה 5%, נייק צונחת 10%, מה קורה בחוזים לקראת פקיעה מרובעת?
- וול-סטריט ננעלה באדום: הנאסד״ק נפל ב-1.8%, אנבידיה איבדה 4%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מניות הטכנולוגיה, שהובילו את העליות השנה ונושאות את המשקל הגבוה ביותר במדדים, נמצאות לאחרונה תחת לחץ. המשקיעים מביעים ספקנות הולכת וגוברת סביב היקף ההשקעות בתשתיות בינה מלאכותית והעיתוי שבו הן צפויות להניב תשואה. חששות סביב פרויקטי מרכזי נתונים, ובהם גם פרויקט של אורקל, העיבו לאחרונה על מניות AI וגררו ירידות גם בסקטורים נלווים. לנוכח זאת, נרשמת תנועה של כספים לסקטורים אחרים בהם פיננסים, תחבורה וחברות קטנות ובינוניות.
שנה טובהלקראת סיום שנה ירוק בוול סטריט - על איזה סקטורים כדאי להתפקס?
ה-S&P 500 שומר על מבנה טכני חיובי ומגזין בארונ׳ס מפרסם רשימת המלצות על מניות; גם סקטורי האנרגיה והחלל מתחילים להראות סימנים מוקדמים של חזרה למרכז העניינים - ועוד מניות עם תצורות טכניות מעניינות
ניתוח טכני יום שישי היה יום של ירוק קסום בוול סטריט. ה-S&P500 הצליח להישאר מעל ענן איצ׳ימוקו בנפח מסחר גדול מאד. תהליך התפתחות הגל יורד נבלם. אנחנו עדיין במסגרת המוכרת של התנודתיות האופקית אבל במרחב הניטראלי שלה כך שגם עליות שערים ופריצה של השיא הם שוב אופציה לחשוב עליה, ביחוד באווירת סוף השנה. 6680 זו נקודת הסטופ לוס למקרה שהירוק יתחלף באדום.
עשר ההמלצות של בארונ׳ס ל-2026 - מה אומרים הגרפים?
המגזין בארונ׳ס הוא קלאסיקה משובחת למשקיעי המניות. בכל שנה המגזין עושה את מה שרבים נמנעים ממנו והוא להמליץ על 10 מניות לשנה הבאה ולבחון מה עשו המלצות השנה הקודמת (כ-28%). אני משתמש ברשימה כזו ואחרות על מנת לרענן את דפוסי איתור הרעיונות שלי ולקבל רעיונות חדשים.
בואו נראה מה אומרים הגרפים על ההמלצות של בארונ׳ס:
-Amazon.com Inc. 0.26% : מעל רמת תמיכה ומבין 7 המופלאות בהחלט אפשר להתחיל איתה את השנה.
- מניות קטנות - הזדמנויות גדולות
- סייקל הורדות הריבית כמעט מאחורינו - מי הסקטורים שיחממו לכם את החורף?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
