לא על הנפט לבדו: הסחורה הזו הגיעה היום לשפל של עשור במחיר
סחורות חברת הכרייה אנגלו אמריקן (סימול בלונדון: AAL) רשמה היום ירידות של 12.3% לאחר שדיווחה כי היא מבטלת את חלוקת הדיבידנד למשקיעים. החברה גם תקצץ בתקציב הכרייה שלה ותתחיל בפיטורים של עד 162 אלף עובדים.
לכשעצמה, ההודעה יצרה דרמה משמעותית בעולם הכרייה כאשר הוכיחה שגם החברות הגדולות ביותר בתחום רחוקות מלהציג חסינות מהירידות במחירי הסחורות שנרשמות בעת הזו. ששווי השוק של אנגלו אמריקן מגיע לכדי 4.5 מיליארד דולר.
חברת אנגלו אמריקן מצטרפת לשורת חברות גדולות יותר או פחות שהקרקע כמעט ונשמטת מתחת לרגליהן בשל הטלטלה בשוק הסחורות. נזכיר את חברת גלנקורן, BHP וריו-טינטו שגם שווי המניות שלהן ירד בכמעט 10%.
ההודעה של אנגלו אמריקן הגיעה בד בבד עם הירידה החדה של מחירי הברזל ועופרה שנרשמה היום ובתוך כך הגיעה לשפל של עשור במחיר. העופרה הגיעה לכדי שווי של 38.8 דולר. מדובר על המחיר הנמוך ביותר מאז שנת 2008.
- סין חותכת את ייבוא הסחורות מארה"ב; איזה סחורות נחתכו לגמרי?
- איך העשירים משקיעים ומה השינויים המשמעותיים בתיק שלהם בשנה האחרונה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אנבידיה"אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
המניה נסחרת ב-177 דולר, בבנק אוף אמריקה סבורים שהיא תגיע ל-275 דולר; לא חוששים מתחרות מגוגל, רואים במכפיל רווח של 25 הזדמנות כניסה חד פעמית
מניית אנבידיה (NVDA) NVIDIA Corp. 0.88% נסחרת במכפיל רווח עתידי של כ-25 - רמה שעשויה להיות נקודת שפל אטרקטיבית למשקיעים. כך עולה מדוח חדש של צוות האנליסטים של בנק אוף אמריקה, בראשות ויוויק אריה שהוא אחד מהתומכים הנלהבים של אנבידיה. לפי הניתוח שלו, בכל פעם שמניית אנבידיה התקרבה למכפיל 25, היא התאוששה לרמות של 30 עד 40 תוך 3-6 חודשים.
הדוח מגיע על רקע שבוע חזק במיוחד למדד ה-SOX של מניות השבבים, שזינק בכ-10% והצליח לחזור מעל הממוצע הנע ל-50 יום, תוך ביצועי יתר מול מדד ה-S&P 500 שעלה 3.7% בלבד. זאת למרות ירידה של כאחוז במניית אנבידיה עצמה, מה שמעיד על התרחבות הראלי לחברות נוספות בסקטור.
בין המניות הבולטות בשבוע האחרון: Credo Technology זינקה ב-33%, ברודקום עלתה 18%, Coherent הוסיפה 18%, אינטל קפצה 18% על רקע כותרות בתקשורת לגבי זכיות פוטנציאליות בייצור שבבים, ו-Marvell עלתה 15% לקראת פרסום דוחות ולקראת כנס re:Invent של אמזון.
הדיון עבר מהשקעות הון לחשש מתחרות
בחודשים האחרונים, הדיון המרכזי בקרב משקיעים בתחום הבינה המלאכותית עבר ממוקד. אם בעבר החשש היה מהיקפי ההשקעות האדירים של חברות הענן, כעת הדיון מתמקד בתחרות - בין מודלי השפה של OpenAI לבין Gemini של גוגל, ובמקביל בין שבבי ה-TPU של גוגל וברודקום לבין שבבי ה-GPU של אנבידיה.
- אנבידיה תשקיע 2 מיליארד דולר בסינופסיס - עוד עסקה סיבובית?
- "זה העולם של אנבידיה, כל השאר משלמים שכר דירה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האנליסטים של בנק אוף אמריקה מדגישים מספר נקודות מרכזיות שמטות את הכף לטובת אנבידיה: ראשית, היצע השבבים בתעשייה הדוק, ואנבידיה שולטת בהקצאה - מה שמקשה על לקוחות לשנות את תמהיל הרכישות שלהם בשנה הקרובה. שנית, שבבי ה-TPU הוכיחו את עצמם רק במרכזי הנתונים של גוגל עצמה, בעוד ש-GPU זמינים בסביבות ענן מרובות כולל בענן של גוגל. למעשה, הבנק מעריך כי רכישות ה-GPU של גוגל צפויות להגיע לכ-10 מיליארד דולר ב-2025, סכום דומה לרכישות ה-TPU שלה מברודקום.
וול סטריט שור (גרוק)בואינג מזנקת 10%, אינטל 8% והמניה שטסה ב-24%
טאואר מזנקת 4.6%, קמטק בשיעור דומה; טאואר בריצה מטורפת והיא כבר במכפיל רווח עתידי של 40 - אנבידיה במכפיל עתידי של 25 - מה קורה פה?
וול סטריט זאת המניה הכי חמה היום בוול סטריט - מזנקת 24%, מה הסיבה?
מדד הנאסד"ק מזנק ב-0.6%, בעוד S&P 500 מתחזק ב-0.3% והדאו ג'ונס עלה ב-0.4%. המגזר הטכנולוגי מוביל את העליות, כשאנבידיה עולה 0.9%.
שוק הקריפטו מזגזג. עכשיו הביטקוין מתקן למעלה ב-9 ל-92 אלף דולר - BITCOIN 6.06%
מה קורה בטאואר? Tower Semiconductor חברה נהדרת, מנכ"ל מהטובים שהיו כאן, אבל המניה בחודשים האחרונים בהתרוממות נדירה - פי 2 ב-3 חודשים. בשנתיים המניה זינקה פי 4 (בשנה פי 2). זו אחת ההשקעות הטובות של השנים האחרונות. העליות בתקופה האחרונה מביאות אותה למחיר מניה של 117 דולר בוול סטריט כשהרווח החזוי לשנה הבאה הוא 2.9 דולר, זה מכפיל רווח של 40 לחברה שהיא יצרנית שבבים - להבדיל ממפתחת שבבים.
- הנאסד"ק יורד בכ-0.36%; קיסרסטון מזנקת 23% וניו פורטרס 7%
- לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה צופים האנליסטים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בפיתוח שבבים נמצא הרווח הגדול. ייצור שבבים זאת פעילות טובה, חשובה, ויש רווחיות לא רעה, אבל לא כמו בפיתוח ומעבר לכך - זה עשוי להיות שוק של קומודיטיז. יוצאים בשבב חדש בשיטת ייצור מסוימת והמתחרות נכנסות והמחירים יורדים. בתקופה של ביקושים ערים כמו עכשיו - קונים הכל, אז אין ליצרניות בעיה. המובילה העולמית טייוואן סמיקונדקטורס לא מצליחה לספק את כל הסחורה. אבל היסטורית זה שוק מחזורי. וסביר שמה שהיה הוא גם מה שיהיה.
