המניות הבולטות בוול סטריט - סטרטג'י עולה 2%, אורקל עולה פחות מ-1%

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בירידות מתונות אחרי יום תנודתי במיוחד במסחר אתמול, המשקיעים מגיבים להתפתחויות בזירה הגאופוליטית במזרח התיכון ולצניחה במחירי הנפט. הסנטימנט בשוק מרגיש עכשיו קצת יותר אופטימי אחרי שטראמפ אותת שהעימות מול איראן עשוי להסתיים בקרוב, מה שמוביל להקלה מסוימת בחששות סביב שיבושים באספקת הנפט העולמית. הירידה במחירי האנרגיה נתפסת על ידי המשקיעים כגורם שמסיר חלק מהלחץ מעל השווקים, במיוחד אחרי התנודתיות החריפה שנרשמה בימים האחרונים. 

נראה שמדד נאסד"ק ומדד S&P 500 מנסים להתייצב לאחר התנודות החדות. אתמול, אחרי פתיחה באדום, השוק סגר בירוק בעקבות דבריו של טראמפ בראיון לרשת CBS, שבו אמר כי ארה"ב מתקרבת לסיום המלחמה. עם זאת, טראמפ לא סיפק מסגרת זמן ברורה לסיום הפעילות הצבאית, ואף ציין כי ככל הנראה הדבר לא יקרה כבר השבוע.

במקביל, שוק האנרגיה ממשיך לעמוד במרכז תשומת הלב של המשקיעים. מחירי הנפט יורדים הבוקר בחדות כאשר החשש מפגיעה מתמשכת בנתיבי השיט ובאספקת הנפט מהמזרח התיכון נרגע מעט. מחיר הנפט מסוג ברנט נסחר סביב 92.6 דולר לחבית לאחר ירידה של יותר מ-6%, בעוד נפט מסוג WTI האמריקאי יורד בכ-6% ונסחר סביב 89 דולר לחבית. הירידות מגיעות לאחר תקופה של עליות חדות במחירי האנרגיה, והן מספקות תמיכה לנכסי סיכון כמו מניות.

ברקע לכך, שרי האוצר של מדינות ה-G7 ערכו דיון על האפשרות לשחרר נפט מהמאגרים האסטרטגיים במטרה להתמודד עם מחסור אפשרי באספקה מהמזרח התיכון. לפי הודעת הסיכום של הפגישה, לא התקבלה החלטה רשמית, אך המדינות הבהירו כי הן מוכנות לפעול במקרה שהשוק יידרש לכך. גם סוכנות האנרגיה הבינלאומית ציינה כי המלחמה באזור יוצרת סיכונים משמעותיים לשוק האנרגיה העולמי, אך הדגישה כי קיימים כלים להתמודדות עם זעזועים באספקה.

• מהפך בוול סטריט: המדדים סיימו בעליות; הנפט נפל ב-6%
• נפט שמזנק ונתוני תעסוקה: האנליסטים נערכים לשבוע המסחר
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בתוך כך, בשוק האג"ח התשואה על האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים של ארה"ב עולה מעט לרמה של כ-4.11%. במקביל, הזהב מטפס בכ-1.3% לרמה של כ-5,162 דולר לאונקיה, בעוד מדד הדולר DXY נחלש בכ-0.6% מול סל המטבעות המרכזיים. המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות בזירה הגאופוליטית והאנרגטית, כאשר הנפט ממשיך להיות הגורם המרכזי שמכתיב את מצב הרוח בשווקים בטווח הקצר.

מחירי הנפט זינקו אתמול ביותר מ-30% בעקבות חשש לשיבושים במיצר הורמוז, אך צנחו בהמשך לאחר שטראמפ רמז כי הלחימה עשויה להסתיים מוקדם מהצפוי, כ־16 מיליון חביות ביום עדיין תקועות מאחורי המיצר - הנפט זינק מ-92 ל-119 ונפל ל-82 דולר - והכל ביום אחד, היום הנפט ממשיך במגמה השלילית מה שמשפיע גם על הבורסה המקומית ומפיל את מניות הנפט כשקבוצת דלק ונאוויטס מובילות את הירידות. עוד בנושא: "השלכות קטסטרופליות" - המנכ"ל של חברת הנפט הגדולה בעולם מזהיר מהשלכות המצב על השווקים.

המניות הבולטות בוול סטריט

אוקסידנטל פטרוליום Occidental Petroleum Corp. 1.53%  נסחרת בירידה של כ-2.6% במסחר המוקדם והיא למעשה המניה החלשה ביותר במדד S&P 500 בשלב זה של היום. הירידה מגיעה אחרי דבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהביע הערכה כי העימות במזרח התיכון עשוי להסתיים בקרוב. הדברים הללו גוררים ירידה במחירי הנפט, וכפועל יוצא מפעילים לחץ על מניות האנרגיה. גם מניות הענק שברון CVX ואקסון מוביל XOM מגיבות בהתאם ונסחרות בירידות מתונות של כ-0.3% כל אחת במסחר המוקדם.

• אקמן מקדם הנפקה בוול סטריט: פרשינג סקוור תנסה לגייס עד 10 מיליארד דולר
• איך הפכה רוסיה למרוויחה הגדולה מהמלחמה עם איראן?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• תרופה של 1,000 דולר בחודש תרד לדולרים בודדים - ההשפעה של...

מניית HP - סימול - HP Enterprise 3.22%   עולה בכ-3.2% במסחר המוקדם אחרי פרסום תוצאות לרבעון הראשון של שנת הכספים, שהיו מעל ציפיות האנליסטים. חברת שירותי ה-IT מדווחת על תוצאות טובות מהצפוי ואף מעלה את תחזית הפעילות להמשך השנה, מה שמוביל לתגובה חיובית מצד המשקיעים כבר לפני פתיחת המסחר הרשמית.

יצרנית השבבים טאיוואן סמיקונדקטור Taiwan Semiconductor . 2.89%  עולה בכ-1.1% אחרי שהחברה מעדכנת כי ההכנסות בחודשים ינואר ופברואר 2026 יחד עלו בכ-30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הנתון הזה מחזק את התחושה בשוק שהביקוש לשבבים מתקדמים ממשיך להישאר גבוה, במיוחד על רקע ההתרחבות המתמשכת בתחומי הבינה המלאכותית והענן.

ורטקס פארמסוטיקלס Vertex Pharmaceuticals Inc. 0.92%   בולטת בצד החיובי והיא המניה החזקה ביותר במדד S&P 500 במסחר המוקדם, עם עלייה של כ-4.8%. החברה מדווחת כי התרופה povetacicept, שמיועדת לטיפול במחלת כליות נדירה, עומדת ביעד המרכזי בניסוי קליני בשלב מתקדם. ההודעה הזו נתפסת כהתקדמות משמעותית בפיתוח התרופה, והמשקיעים מגיבים בהתאם.

מניית נובו נפלה ב-50%, אבל היא עדיין לא אטרקטיבית - חברות הגנריקה בפתח - אחרי שנפלה ב-50% בשנה - הפחתת המלצה לנובו נורדיסק; הגנריקה בפתח

בתחום התחבורה האווירית החדשה, מניות החברות שמפתחות מוניות אוויר ממשיכות לעלות גם במסחר המוקדם. מניית ארצ'ר אוויאיישן Archer Aviation 4.15%   עולה בכ-1.5%, מניית BETA Technologies מתחזקת בכ-3%, ומניית ג'ובי אוויאיישן Joby Aviation 5.13%   מטפסת בכ-5%. העליות מגיעות אחרי שמשרד התחבורה האמריקאי חשף את החברות שנבחרו להשתתף בתוכנית פיילוט לבחינת כלי טיס מהדור הבא, מהלך שנתפס כצעד נוסף לקראת שילוב טכנולוגיות הטיסה החשמלית בשימוש מסחרי.

לעומת זאת, מניית וייל ריזורטס Vail Resorts Inc -3.47%   נסחרת בירידה קלה של כ-0.1% אחרי שהחברה הורידה את תחזית הפעילות לשנת הכספים הנוכחית. הנהלת החברה מציינת כי עונת החורף האחרונה התאפיינה בכמות השלגים הנמוכה ביותר ביותר משלושה עשורים באתרי הסקי שלה בקולורדו וביוטה, נתון שפגע בהיקף הפעילות.

מניית אורקל Oracle Corp -0.92%   עולה בכ-1% במסחר המוקדם לקראת פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת הכספים, שצפויים להתפרסם אחרי סיום המסחר. לפי תחזיות האנליסטים בוול סטריט, החברה צפויה להציג רווח מתואם של כ-1.70 דולר למניה, לעומת 1.47 דולר בתקופה המקבילה אשתקד, לצד צמיחה של כ-20% בהכנסות לרמה של כ-16.9 מיליארד דולר.

קוהל'ס מאכזבת בהכנסות -  מניית Kohl’s יורדת בחדות לאחר פרסום הדוחות הרבעוניים. רשת הקמעונאות מדווחת על הכנסות של 4.97 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, נמוך מצפי האנליסטים שעמד על 5.03 מיליארד דולר. עם זאת, בשורת הרווח החברה דווקא מפתיעה לטובה. הרווח למניה עומד על 1.07 דולר, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על כ-85 סנט למניה. התגובה השלילית של המשקיעים מעידה כי בשוק מתמקדים בעיקר בקצב המכירות וביכולת של רשתות הקמעונאות להתמודד עם הצרכן האמריקאי בתקופה של אי־ודאות כלכלית.

רשת החנויות Casey’s מפספסת תחזיות - גם מניית Casey’s General Stores יורדת במסחר המוקדם לאחר שהחברה מפספסת את תחזיות ההכנסות. רשת חנויות הנוחות מדווחת על הכנסות של 3.92 מיליארד דולר ברבעון, נמוך מתחזיות האנליסטים שעמדו על כ-4.04 מיליארד דולר. עם זאת, בדומה לקוהל'ס, החברה מצליחה להציג רווח גבוה מהצפוי. למרות זאת, המשקיעים מתמקדים בעיקר בצמיחת המכירות, והתגובה למניה שלילית.

מניות הביטקוין עולות. סטרטג'י עלתה אתמול 4.2% ובטרום היא עולה בכ-2%. התנודות בה הן ביחס ישיר למה שקורה בביטקוין. גם סירקיל, קויינבייס ונוסות מתנהגות בהתאם לביטקוין.