וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת; הנפט נפל ב-8%, סולאראדג׳ זינקה ב-10%

המסחר בוול סטריט התנהל בתנודתיות, כאשר המדדים מחקו את העליות המוקדמות ועברו להיסחר סביב רמות האפס עם נטייה לירידות. המשקיעים ניסו להעריך את ההתפתחויות במלחמה בין ארה"ב וישראל לבין איראן ואת ההשלכות האפשריות על שוק האנרגיה והאינפלציה. הדאו ג׳ונס וה-S&P ירדו ב-0.1% ו-0.2% בהתאמה, בעוד הנאסד״ק סיים ללא שינוי. 

התנודתיות בשווקים הושפעה בעיקר מהתפתחויות בשוק הנפט. חוזי הנפט האמריקאי מסוג WTI צנחו במהלך היום לשפל של כ־80 דולר לחבית, בעוד נפט ברנט ירד בכ־11% לרמה של כ־82 דולר. הירידות החדות הגיעו לאחר פרסום ברשתות החברתיות מצד שר האנרגיה האמריקאי כריס רייט, שטען כי הצי האמריקאי ליווה מכלית נפט דרך מצר הורמוז - הודעה שנמחקה בהמשך.

הבית הלבן הבהיר לאחר מכן כי לא בוצע ליווי כזה, אך התגובה המהירה בשוק המחישה עד כמה מחירי האנרגיה רגישים לכל סימן להתקדמות בפתיחת נתיבי השיט באזור. מאז פרוץ המלחמה כמעט כל התנועה המסחרית דרך מצר הורמוז נעצרה, מה שגרם להצטברות נפט במפרץ הפרסי ולהפחתת תפוקה מצד מדינות מפיקות באזור.

במקביל, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי המערכה הצבאית מתקדמת מהר מהצפוי וכי ייתכן שתסתיים מוקדם מההערכות הראשוניות. עם זאת, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אמר כי המבצע טרם הסתיים, וביום שלישי דווח על גל תקיפות נוסף בטהראן - מסרים סותרים שהוסיפו לאי־הוודאות בשווקים.

• סגירה בוולסטריט: עלייה של 1.6% בנאסד"ק, אינטל זינקה, אלביט ירדה
• נעילה שלילית בוול-סטריט; הנפט קפץ ב-4%, סולאראדג׳ זינקה ב-11%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בהמשך השבוע צפויים להתפרסם בארה"ב שני נתוני אינפלציה מרכזיים: מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר ביום רביעי ומדד ה־PCE ביום שישי. המשקיעים עוקבים אחר הנתונים בניסיון להעריך כיצד זינוק מחירי האנרגיה ישפיע על החלטות הריבית של הפדרל ריזרב. במקביל, עונת הדוחות נמשכת כאשר אורקל צפויה לפרסם תוצאות לאחר סגירת המסחר ביום שלישי ואדובי ביום חמישי.

ציוץ אחד - והנפט קרס: הבית הלבן מבהיר שהצי האמריקאי לא ליווה מכליות במצר הורמוז - הבית הלבן הבהיר כי הצי האמריקאי לא ליווה מכליות במצר הורמוז, לאחר שכריס רייט פרסם ציוץ שגרם לצניחה של יותר מ־17% במחירי הנפט; האפשרות לליווי ימי עדיין נשקלת.

בועז ויינשטיין: הבעיות בשוק האשראי הפרטי מתרבות - משקיעים מתקשים למשוך כסף מהקרנות - מייסד Saba Capital מזהיר מפערי נזילות בקרנות אשראי פרטיות, בעוד החברה שלו מציעה לרכוש מניות בקרנות של Blue Owl ו-Starwood בהנחות של עד כ-35%; לדבריו, בקשות הפדיון עולות והלחץ על מנהלי הקרנות גובר

• סאן פארמה רוכשת את אורגנון ב-12 מיליארד דולר - הודו עוברת מרכישות נקודתיות לעסקאות ענק
• פחות אוכל נזרק לפח: AI מצמצם בזבוז מזון וחוסך מיליונים באוויר
• תוכן שיווקי גידור בנאמנות: הראל Multi-Strategy (4D) מובילה את הטבלה
• סין מודה: עודף ייצור בפאנלים סולאריים מפיל את המחירים

מאקרו

דריכות בשווקים: שרי האנרגיה של ה-G7 מתכנסים בפריז לבחינת שחרור מלאי הנפט - שרי האנרגיה יתכנסו היום במטה סוכנות האנרגיה הבינלאומית כדי להכריע בשאלת השימוש במלאי החירום; במוקד הדיונים: הבטחת רציפות האספקה ומניעת תנודתיות חריפה במחירי הנפט הגולמי

איך הפכה רוסיה למרוויחה הגדולה מהמלחמה עם איראן? המחסור בנפט שולח את הודו וסין לקנות נט מרוסיה - על הנפט והגז הרוסי והרווחים לקרמלין

"השלכות קטסטרופליות" - המנכ"ל של חברת הנפט הגדולה בעולם מזהיר - ארמקו הסעודית הרוויחה אשתקד 105 מיליארד דולר, על שוק הנפט, על המלחמה המשבשת, איך טראמפ מתכוון לעצור את עליית המחירים - הכלים וגם הדיבורים.

מניות במרכז

סיילספורס Salesforce.com 2.8%  מתכננת לגייס עד 25 מיליארד דולר באג"ח למימון רכישה עצמית של מניות - החברה בוחנת הנפקת חוב של לפחות 20 מיליארד דולר, הגדולה בתולדותיה, כדי לממן תוכנית buyback בהיקף 50 מיליארד דולר; מודיס הורידה את הדירוג ו-S&P העבירה את התחזית לשלילית

אוקסידנטל פטרוליום Occidental Petroleum Corp. -1.23%  נסחרה בירידות. הירידה מגיעה אחרי דבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהביע הערכה כי העימות במזרח התיכון עשוי להסתיים בקרוב. הדברים הללו גוררים ירידה במחירי הנפט, וכפועל יוצא מפעילים לחץ על מניות האנרגיה. גם מניות הענק שברון CVX ואקסון מוביל XOM מגיבות בהתאם ונסחרות בירידות מתונות של כ-0.3% כל אחת במסחר המוקדם.

מניית HP - סימול - HP Enterprise 0.82%   עלתה אחרי פרסום תוצאות לרבעון הראשון של שנת הכספים, שהיו מעל ציפיות האנליסטים. חברת שירותי ה-IT מדווחת על תוצאות טובות מהצפוי ואף מעלה את תחזית הפעילות להמשך השנה, מה שמוביל לתגובה חיובית מצד המשקיעים כבר לפני פתיחת המסחר הרשמית.

יצרנית השבבים טאיוואן סמיקונדקטור Taiwan Semiconductor . 5.17%  עלתה אחרי שהחברה מעדכנת כי ההכנסות בחודשים ינואר ופברואר 2026 יחד עלו בכ-30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הנתון הזה מחזק את התחושה בשוק שהביקוש לשבבים מתקדמים ממשיך להישאר גבוה, במיוחד על רקע ההתרחבות המתמשכת בתחומי הבינה המלאכותית והענן.

ורטקס פארמסוטיקלס Vertex Pharmaceuticals Inc. -1.11%   בולטת בצד החיובי. החברה מדווחת כי התרופה povetacicept, שמיועדת לטיפול במחלת כליות נדירה, עומדת ביעד המרכזי בניסוי קליני בשלב מתקדם. ההודעה הזו נתפסת כהתקדמות משמעותית בפיתוח התרופה, והמשקיעים מגיבים בהתאם.

מניית נובו נפלה ב-50%, אבל היא עדיין לא אטרקטיבית - חברות הגנריקה בפתח - אחרי שנפלה ב-50% בשנה - הפחתת המלצה לנובו נורדיסק; הגנריקה בפתח

בתחום התחבורה האווירית החדשה, מניות החברות שמפתחות מוניות אוויר ממשיכות לעלות גם במסחר המוקדם. מניית ארצ'ר אוויאיישן Archer Aviation -1.21%   עלתה בכ-1.5%, מניית BETA Technologies מתחזקת בכ-3%, ומניית ג'ובי אוויאיישן Joby Aviation 0.12%   טיפסה. העליות מגיעות אחרי שמשרד התחבורה האמריקאי חשף את החברות שנבחרו להשתתף בתוכנית פיילוט לבחינת כלי טיס מהדור הבא, מהלך שנתפס כצעד נוסף לקראת שילוב טכנולוגיות הטיסה החשמלית בשימוש מסחרי.

לעומת זאת, מניית וייל ריזורטס Vail Resorts Inc -3.68%   בירידה אחרי שהחברה הורידה את תחזית הפעילות לשנת הכספים הנוכחית. הנהלת החברה מציינת כי עונת החורף האחרונה התאפיינה בכמות השלגים הנמוכה ביותר ביותר משלושה עשורים באתרי הסקי שלה בקולורדו וביוטה, נתון שפגע בהיקף הפעילות.

מניית אורקל Oracle Corp -1.7%   ירדה לקראת פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת הכספים, שצפויים להתפרסם אחרי סיום המסחר. לפי תחזיות האנליסטים בוול סטריט, החברה צפויה להציג רווח מתואם של כ-1.70 דולר למניה, לעומת 1.47 דולר בתקופה המקבילה אשתקד, לצד צמיחה של כ-20% בהכנסות לרמה של כ-16.9 מיליארד דולר.

קוהל'ס Kohl's Corp -2.46%  אכזבה בהכנסות -  מניית יורדת בחדות לאחר פרסום הדוחות הרבעוניים. רשת הקמעונאות מדווחת על הכנסות של 4.97 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, נמוך מצפי האנליסטים שעמד על 5.03 מיליארד דולר. עם זאת, בשורת הרווח החברה דווקא מפתיעה לטובה. הרווח למניה עומד על 1.07 דולר, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על כ-85 סנט למניה. התגובה השלילית של המשקיעים מעידה כי בשוק מתמקדים בעיקר בקצב המכירות וביכולת של רשתות הקמעונאות להתמודד עם הצרכן האמריקאי בתקופה של אי־ודאות כלכלית.

רשת החנויות Casey’s פספסה את התחזיות - גם מניית Casey’s General Stores ירדה  לאחר שהחברה מפספסת את תחזיות ההכנסות. רשת חנויות הנוחות מדווחת על הכנסות של 3.92 מיליארד דולר ברבעון, נמוך מתחזיות האנליסטים שעמדו על כ-4.04 מיליארד דולר. עם זאת, בדומה לקוהל'ס, החברה מצליחה להציג רווח גבוה מהצפוי. למרות זאת, המשקיעים מתמקדים בעיקר בצמיחת המכירות, והתגובה למניה שלילית.

ישראליות בוול-סטריט

אלביט Elbit Systems Ltd. -3.56%  אמריקה תשפר את חיילי ארה"ב ב-120 מיליון דולר - החוזה הוא לפיתוח קטגוריה חדשה של יכולות לחייל, לפיתוח מערכת שליטה ובקרה אישית לחייל (Soldier Borne Mission Command – SBMC). אלביט אמריקה משתפת פעולה עם BAH, ספקית הבינה המלאכותית המובילה לממשל הפדרלי, לפיתוח תשתית התוכנה הקריטית של SBMC.

ה-FDA מאשר תרופה ותיקה לטיפול בהפרעה גנטית נדירה - טבע Teva Pharmaceutical Industries -1.83%   עשויה להרוויח - לטבע תרופה גנרית ל-leucovorin שמשמת להפחתת תופעות לוואי לטיפול כימותרפי; התרופה קיבלה אישור כטיפול ראשון להפרעה גנטית - המכירות של כל השחקניות בתחום צפויות לעלות.

בנק אוף אמריקה מגלה את סולאראדג' SolarEdge -3.23%  - מחיר יעד של 40 דולר למניה- המניה מזנקת ב-85, מהם מנועי הצמיחה של החברה, על המוצר החדש, מה התחזית לשנים הבאות? ומה ההמלצה על המתחרה אנפייז?