עד לפני שבועיים נחשבה אמזון Amazon.com Inc. 4%  לחוליה החסרה במשוואת הענן של OpenAI. בזמן שיצרנית ChatGPT כבר חתמה על עסקאות משמעותיות עם כמעט כל ספקית ענן גדולה בארצות הברית, Amazon Web Services נותרה מחוץ לתמונה. החברה, שנחשבת למובילה העולמית במכירת כוח עיבוד בענן, צפתה מהצד במה שקורה - עד היום כשהודיעה על עסקה של 38 מיליארד דולר. 

ההודעה שפורסמה חשפה הסכם לשבע שנים בין Amazon Web Services ל־OpenAI. במסגרת העסקה תעניק אמזון ליצרנית ChatGPT גישה למאות אלפי יחידות עיבוד גרפיות של אנבידיה, שיופעלו במרכזי הנתונים שלה. לפי התנאים, כל הקיבולת המתוכננת תעמוד לרשות OpenAI עד סוף 2026, עם אפשרות להרחבת שיתוף הפעולה בשנים הבאות. OpenAI התחייבה להשקיע 1.4 טריליון דולר בשבבים ובמרכזי נתונים במהלך השנים הקרובות - סכום שמעורר חשש בקרב אנליסטים מפני היווצרות בועת השקעות בתחום. 

מבחינת אמזון, ההסכם מהווה הזדמנות עסקית חשובה בתקופה שבה היא מתקשה לשמור על מעמדה מול המתחרות בעידן הבינה המלאכותית. מאט גרמן, מנכ"ל AWS, תיאר את העסקה כהכרה ביכולותיה של החברה להקים ולהפעיל רשתות רחבות של מרכזי נתונים. “ככל ש־OpenAI ממשיכה לדחוף את הגבולות,” אמר, “התשתית של AWS תשמש כעמוד התווך לשאיפותיה בתחום הבינה המלאכותית.” העסקה מחזירה את אמזון למירוץ, אך היא נכנסת אליו מאוחר יחסית למתחרותיה. מיקרוסופט, שהייתה במשך שנים השותפה המרכזית והספקית הבלעדית של OpenAI, כבר התחייבה להיקף שימוש של כ־250 מיליארד דולר בענן Azure. אורקל חתמה על הסכם נפרד בהיקף של 300 מיליארד דולר להקמת תשתיות מחשוב ייעודיות ל־OpenAI, וגוגל קלאוד כבר מפעילה חלק מהעומסים של ChatGPT.

האנליסטים בבלומברג צפו את העסקה וכתבו לאחרונה כי הוספת AWS כספקית ענן מרכזית יכולה להקל על הלחץ הכבד על OpenAI, במיוחד כשהחברה ממשיכה לחתום על חוזים עם ספקיות ניאו-קלאוד כמו CoreWeave, שפועלות בקנה מידה קטן בהרבה מ-AWS. הם גם ציינו שאמזון יכולה לסייע ל-OpenAI להתרחב בינלאומית הודות לרשת מרכזי הנתונים הגלובלית שלה.

• אמזון מוכיחה: ההימור על הבינה המלאכותית משתלם
• אמזון קופצת ב-13%, מה קורה בנטפליקס, אפל ועל המניות הבולטות בוול סטריט
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מאות אלפי שבבים

לפי ההסכם, OpenAI תתחיל להשתמש מיידית בכוח העיבוד של AWS. אמזון תפרוס מאות אלפי שבבים, כולל מאיצי הבינה המלאכותית החדשים GB200 ו-GB300 של אנבידיה, על מנת לסייע ל-ChatGPT לייצר תגובות לשאילתות משתמשים או לאמן מודלים של הדור הבא. סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, אמר כי “פיתוח בינה מלאכותית מתקדמת מחייב כוח עיבוד עצום ואמין. השותפות עם AWS מחזקת את תשתית המחשוב שתניע את העידן הבא ותנגיש בינה מלאכותית מתקדמת לקהל הרחב.”.

פרט מעניין הוא שאמזון עצמה כבר משקיעה מיליארדים באנתרופיק, חברת בינה מלאכותית שהוקמה על ידי יוצאי OpenAI ונחשבת למתחרה ישירה שלה. השבוע הודיעה אמזון שמרכז הנתונים החדש שנבנה עבורה, הפועל באמצעות מאות אלפי שבבי Trainium2 שפותחו ב־AWS, החל לפעול. החברה השקיעה באנתרופיק שמונה מיליארד דולר, ובמקביל הודיעה גוגל כי תספק לאנתרופיק עד מיליון שבבים ייעודיים בעסקה בשווי עשרות מיליארדי דולרים.

הביקוש בשיא

השוק זועק לקיבולת נוספת, ו-OpenAI לא הייתה יכולה לחתום עם אמזון במשך שנים בגלל השותפות הבלעדית שלה עם מיקרוסופט. החברה סיימה את ההסכם הבלעדי הזה בחודש שעבר כחלק ממשא ומתן מחדש עם מיקרוסופט, ומאז יצאה למסע חתימת עסקאות כדי לענות על הצרכים העצומים שלה בכוח עיבוד. כעת יש ל-OpenAI כמעט 600 מיליארד דולר בהתחייבויות ענן חדשות מאורקל, מיקרוסופט ואמזון, בנוסף לעסקה עם גוגל שגודלה לא נחשף. OpenAI צפויה לייצר השנה 13 מיליארד דולר בהכנסות, אך תצטרך להמשיך לגדול במהירות אקספוננציאלית כדי לשלם עבור צרכי כוח העיבוד שלה. אלטמן אמר שהחברה מתמודדת עם מחסור חמור בכוח עיבוד ושההכנסות יגדלו עוד יותר ככל שיותר קיבולת תהיה זמינה.

• "כמה עצובים אלה שלא השקיעו בנו. תביאו פופקורן. הם בוכים"
• מימושים באסיה; החוזים בוול סטריט באדום
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הונאה של 2 מיליארד דולר - עונש של 11 אלף שנות מאסר - ומוות...

עבור אמזון, ההסכם מגיע בזמן קריטי. החברה דיווחה השבוע על תוכניות אגרסיביות להגדיל את קיבולת מרכזי הנתונים שלה. הכנסות עסקי הענן גדלו ב-20% ברבעון האחרון, הקצב המהיר ביותר מאז 2022. הנהלת החברה מתמודדת עם לחץ מצד משקיעים להאיץ את הצמיחה של AWS בתקופה שבה מתחרים כמו מיקרוסופט וגוגל מדווחים על צמיחה מהירה יותר בענן הודות ללקוחות בינה מלאכותית חדשים. למרות שהעסקה עם OpenAI קטנה יחסית לאלה שחתמה עם ספקי ענן אחרים, היא מייצגת צעד ראשון קריטי במאמצי אמזון להבטיח שעסקי הענן שלה יוכלו להפיק תועלת מחברה שמתחייבת להוציא טריליוני דולרים על כוח עיבוד בשנים הקרובות. זוהי השקעה אסטרטגית שמטרתה לוודא שאמזון לא תחמיץ את הזדמנות הצמיחה הגדולה ביותר בתעשיית הטכנולוגיה.