יותר משנה חלפה וקראודסטרייק עדיין מפצה לקוחות על התקלה הגדולה בעולם

מניית חברת אבטחת הסייבר קראודסטרייק CrowdStrike 0.22%   יורדת ב-3.3% במסחר המוקדם, בוול סטריט אחרי שהחברה פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון השלישי. התחזית משקפת את ההשפעה כשל חמור בעדכון תוכנה שהתרחש בשנה שעברה וגרם לשיבושים נרחבים במערכות טכנולוגיות ברחבי העולם. למרות גידול של 21% בהכנסות ברבעון האחרון, קראודסטרייק מאותתת כי הפגיעה מהאירוע ממשיכה לחלחל אל שורת ההכנסות החוזרות.

קראודסטרייק דיווחה על רווח למניה (EPS) של 0.93 דולר ברבעון השני גבוה ב-12 סנט מתחזיות השוק, שעמדו על 0.81 דולר בלבד. בכך המשיכה החברה את רצף ההפתעות החיוביות בשורת הרווח, לאחר שבשלושת הרבעונים הקודמים עקפה גם כן את התחזיות, אם כי בפערים מתונים יותר.

גם ההכנסות ברבעון האחרון היו חזקות, עם צמיחה שנתית של 21%, על רקע השקעות מוגברות בפתרונות אבטחה מבוססי AI. עם זאת, תחזית החברה לרבעון השלישי מצביעה על קיפאון ברווח למניה: התחזית הממוצעת עומדת על 0.94 דולר, לעומת 0.93 דולר בלבד ברבעון המקביל אשתקד.

תחזית הרווח לשנה כולה ירדה אף היא: האנליסטים צופים רווח שנתי של 3.67 דולר למניה, ירידה קלה לעומת רווח של 3.93 דולר אשתקד. בטווח הקצר, האנליסטים צופים התאוששות קלה ברבעון הרביעי (ינואר 2026) עם רווח צפוי של 1.08 דולר למניה.

• קראודסטרייק מעלה תחזית: צמיחה בהכנסות ורווח מתואם מעל הציפיות
• לקראת דוחות קראודסטרייק - בוול סטריט צופים צמיחה של 20% בהכנסות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

התקלה הגדולה עדיין יושבת לקראודסטרייק על הגב

לצד הביצועים החזקים, החברה ממשיכה להתמודד עם ההשלכות של התקלה החמורה שגרמה לעומס רב אצל לקוחות ביניהם גם בתחומים חיוניים כמו בתי חולים, בנקים ושדות תעופה  בעקבות עדכון כושל לרכיב Falcon. החברה מציעה ללקוחות פיצויים בדמות הנחות ומבצעים, מה שפוגע בתזמון ההכרה בהכנסות. ההערכה של האנליסטים היא כי ההשפעה הזו, שהיקפה מוערך בכ-50 מיליון דולר, תיעלם לחלוטין רק במהלך שנת הכספים 2027.

בתוך כך, קראודסטרייק מרחיבה את סל הפתרונות שהיא מציעה, בין היתר לניהול מערכי אבטחה, אימות כניסות והגנה על מערכות ענן. בנתיים התחומים החדשים מציגים ביצועים טובים, אבל מניית החברה הגיעה לדוח עם ציפיות מוגזמות והתגובה במניה שלילית עד עכשיו. לפחות 10 בתי השקעות הורידו את מחיר היעד למניה מאז פרסום התוצאות.