המסחר בניו יורק מתנהל ביציבות יחסית, כשעיני המשקיעים נשואות לדו"חות שיגיעו עם הנעילה. התוצאות של ענקית השבבים אנבידיה (NVDA ) יגיעו ואלו יכולות לעצב את הכיוון בשוק. בינתיים המדדים ללא שינוי משמעותי ונעים סביב רמות הפתיחה אחרי שאתמול סגרו בירידות קלות, מדד הדאו ג'ונס נסחר ביציבות סביב האפס, ה- S&P 500 גם הוא יציב, והנאסד"ק יורד בכ- 0.1%.

אפשר לראות לחץ מתון על המניות שמגיע גם ברקע המשך עליית תשואות האג"ח הממשלתיות לטווח ארוך, כאשר בשוק גוברים החששות מניסיונותיו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ להשפיע על הפד׳ להוריד את הריבית. עם זאת, המשקיעים בחרו להתעלם יחסית מהמהלך החריג של טראמפ להדיח את חברת מועצת הנגידים של הפד, ליסה קוק, מהלך שנחשב לצעד תקדימי.

אנבידיה, שמנייתה מהווה רכיב מרכזי במדד S&P 500 ונחשבת למדד מפתח בשוק ולסמן ימיו של גל ה-AI, תפרסם את תוצאותיה לאחר נעילת המסחר. בוול סטריט צופים שמספריה יהיו גורם מכריע להמשך המגמה בשווקים, במיוחד לאחר ירידות האחרונות של "השביעייה המופלאה". החברה עקפה את התחזיות ב-11 מתוך 12 הדו"חות האחרונים, אך במקרים רבים מנייתה רשמה ירידות לאחר פרסום התוצאות – מה שמגביר את המתח לקראת הערב.

פאוול פתח את הדלת להורדת ריבית בנאום בג'קסון הול, אבל עד ההחלטה שתתרחש באמצע ספטמבר הרבה יכול להשתנות; מה המשמעות של אי הוודאות שיוצרת מדיניות טראמפ, והאם יש לחשוש לעצמאות הבנק המרכזי - אי הוודאות שיוצר טראמפ ושוק העבודה ה"מסקרן", מה בעצם אמר פאוול בג'קסון הול?

• לקראת דוחות אנבידיה - אלו הנתונים שיזיזו את המניה
• אלביט זינקה ב-7%, אנבידיה עלתה ב-1%; הנאסד״ק עלה ב-0.4%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

טראמפ: פיטרתי את חברת הפד' ליסה קוק-  לטענת טראמפ החשד להונאת משכנתאות מהווה "סיבה מספקת" לפיטורי חברת מועצת הנגידים, אך הקביעה הזו תעמוד ככל הנראה לביקורת שיפוטית; הצעד מהווה החרפה ביחסים בין הממשל לבנק המרכזי. בתגובה קוק תפנה לבית המשפט בניסיון לסכל את הפיטורים.

מאקרו

השקט לפני הסערה? רמת התנודתיות בשווקים האמריקאיים בשפל - מדד ה־VIX ירד מתחת ל־15 נקודות, קרנות גידור בונות פוזיציות שורט ענקיות, אך ההיסטוריה מלמדת: שקט מתמשך בשווקים עלול להתהפך במהירות לתיקון חד אם יופיעו זעזועים כלכליים או גיאופוליטיים.

שער הדולר מאבד היום 0.5% אחרי שאתמול ירד ב-0.3% ביחס לשקל והשער הרציף נע סביב 3.34. נזכרנו שלפני מספר חודשים, הדולר זינק, וניסינו "להזהיר" שבפונדנטלס' הדולר צריך לרדת. אז שער הדולר היה 3.65, הוא עלה ל-3.8 שקלים ואז החל לקרוס. מהם הפונדנטלס' שמורידים את שער הדולר (נתוני הבסיס שמורידים את שער הדולר)?  - על הגורמים שמאחורי המגמה ועוד ב:הדולר ממשיך לרדת - האם יירד לאזור 3 שקלים?

• אי הוודאות שיוצר טראמפ ושוק העבודה ה"מסקרן", מה בעצם אמר פאוול בג'קסון הול?
• מונגו די.בי מזנקת בעקבות עלייה של 24% בהכנסות
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• לקראת דוחות אנבידיה - האנליסטים מעלים מחירי יעד

רעידת אדמה פוליטית בצרפת, המדדים באירופה נופלים התקציב של צרפת מכביד על אירופה: ראש הממשלה פרנסואה בארו הולך על הימור בהצבעת אמון סביב קיצוצים מתבקשים בתקציב, בעוד האופוזיציה מתייצבת נגדו במה שעשוי להביא להפלת הממשלה; השווקים באירופה מגיבים בירידות כשברקע הגירעון הגבוה מול החשש להורדות דירוג נוספות.

זיו סגל מנתח את הגרפים: הנאום האופטימי בג׳קסון הול הזניק את הטכנולוגיה אבל אלו שיתמכו בראלי ארוך ובריא כנראה יהיו מהסקטורים המשעממים יותר - הגרפים מ״החצר האחורית״ של וול סטריט וגם - ניתוח של מניות שביקשתם - האם ה״כלכלה הישנה״ תוביל את השוק למעלה?

מניות במרכז

מונגו-די־בי (MongoDB 34.56%  ) מניית מונגו-די-בי מזנקת ב-30% לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים ברווח ובהכנסות לרבעון השני, והעלתה את התחזית לשנה הפיסקלית. ההכנסות ממנויים צמחו ב-23% והגיעו ל-572.4 מיליון דולר, עם תוספת שיא של מעל 5,000 לקוחות במחצית הראשונה. התחזית המעודכנת לרווח עומדת על 3.64–3.73 דולר למניה, לעומת טווח קודם של 2.94–3.12 דולר. מניית Snowflake, המתחרה הישירה, מגיבה גם היא בעלייה של 4.5%. 

קרקר בארל (Cracker Barrel Old Country Store 8.45%   ) המסעדה בסגנון הכפרי הוותיק מזנקת ב-7.1%, אחרי שהודיעה שתחזיר את הלוגו הישן שלה, בעקבות לחץ מצד נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ. טראמפ קרא לחברה להודות בטעות ולשוב לעיצוב המיתולוגי, ובתוך שעות ההנהלה נכנעה ללחץ. קרקר בארל היא רשת אמריקאית מוכרת הפונה לקהל שמרן ונוסטלגי, מה שהפך את המהלך לטעון פוליטית.

אוקטה (Okta 2.93%   ) אוקטה (OKTA ) תופסת תאוצה: דוחות חזקים, רכישה אסטרטגית ופריצה במגזר הציבורי. אוקטה, שהיא המתחרה הגדולה של סייברארק בתחום פתרונות לניהול זהויות ואבטחת מידע בענן, ממשיכה להציג תוצאות מרשימות ברבעון השני. החברה עקפה את התחזיות ברווח ובהכנסות לרבעון השני, ועדכנה כלפי מעלה את תחזית השנה כולה. החברה, הפועלת בתחום אבטחת זהות בענן, דיווחה על גידול של 18% בצבר ההכנסות למנויים, שהגיע ל-4.15 מיליארד דולר. התחזית לרווח מתואם עודכנה ל-3.33–3.38 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת של 3.23–3.28 דולר - דוחות חזקים לאוקטה - המניה עולה

אנסינו (nCino 15.55%    ) חברת הפינטק אנסינו רושם זינוק של 11% במסחר לאחר שדיווח על רווח של 22 סנט למניה והכנסות של 148.8 מיליון דולר – שניהם מעל לציפיות. החברה מספקת פתרונות תוכנה לבנקים ומוסדות פיננסיים, ועדכנה גם את התחזית לשנת הכספים מעלה. מדובר בחיזוק לתחום הפינטק שידע תקופה תנודתית בשנה האחרונה

בוקס (Box 3.48%   ) חברת האחסון בענן בוקס מטפסת ב-2.7% לאחר תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי: הכנסות של 264.9 מיליון דולר עם עלייה של 3% בבילינג. מנכ"ל החברה, אהרון לוי, ציין התקדמות במכירות חבילת ה-Enterprise Advanced הכוללת אוטומציה חכמה, ניהול תוכן מאובטח ויכולות בינה מלאכותית. התחזית השנתית לעדכון – צמיחה של 8% בהכנסות ל-1.17–1.18 מיליארד דולר.

קוהל’ס (Kohl's Corp ) רשת האופנה קוהל’ס עלתה 1.2% במסחר המוקדם, לאחר ירידה של 6.5% יום קודם לכן בעקבות דיווח של בלומברג על כך שהיא מבקשת מספקים דחייה בתשלומים. המניה עומדת במוקד לקראת פרסום דוחותיה בהמשך היום, כאשר סימני שאלה סביב תזרים המזומנים עלולים להכביד.

פי־וי־אייץ’ (PVH -2.45%  ) חברת האופנה פי־וי־אייץ’, הבעלים של המותגים Calvin Klein ו-Tommy Hilfiger, מדווחת על תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי – והמניה מגיבה בעלייה של 7.8%. החברה ציינה כי העלויות כתוצאה ממכסים צפויות לקזז כ-1.15 דולר למניה ברווח המתואם השנתי, לעומת הערכה קודמת ל-1.05 דולר בלבד. המניה זוכה לתמיכה גם בזכות שיפור ברווחיות הגולמית.

אפל Apple 0.25%    במבחן: תחשוף בספטמבר את האייפון 17 ועדכוני הבינה המלאכותית - ב־9 בספטמבר תקיים אפל את האירוע השנתי שלה, שבו צפויות הכרזות על דגם האייפון החדש, שדרוגים עתידיים לסירי ותוכניות עיצוב ארוכות טווח — בניסיון להרגיע את המשקיעים אחרי הירידה החדה במניה.

AMD מסרבת להישאר בצל של המתחרה הגדולה, אנבידיה. היא מזנקת עד 4% ל-167 דולר ושווי השוק שלה נע סביב 274 מיליארד דולר. אנבידיה עדיין משקיפה עליה ממרומי ה-4 טריליון אבל זה לא מייאש את AMD. המאבק בין השניים, אם אפשר לקרוא לו ככה נותן תחושה של "דוד וגוליית" - למה AMD מזנקת היום והאם יש לאנבידיה ממה לחשוש - 24 שעות לפני התוצאות: המתחרה הקטנה של אנבידיה - מזנקת

מטא Meta Platforms -0.74%  תקים מרכז נתונים ב-50 מיליארד דולר - הנשיא הציג תרשים של צוקרברג הממחיש מתקן ענק בגודל מנהטן עם מימון של 29 מיליארד דולר מ-PIMCO ו-Blue Owl Capital, ההשקעה הגדולה ביותר במתקן בינה מלאכותית יחיד בהיסטוריה.

לאחר עסקת אינטלIntel Corp 1.43%  : טראמפ רוצה נתח גם מלוקהיד מרטיןLockheed Martin Corp 0.45%   - שר המסחר לוטניק מציין את לוקהיד מרטין כמטרה אפשרית ומדגיש כי "צריך ללחוץ על האנשים הללו" - חברות שמרוויחות 73% מהכנסותיהן מהממשלה אך נהנות ממעמד של תאגידים פרטיים עצמאיים.

ישראליות בוול סטריט

אלביט Elbit Systems Ltd. -0.11%  קפצה ב-7% לאחר שקיבלה מבנק אוף אמריקה אשרור המלצת קנייה ומחיר יעד שהועלה ל-540 דולר מ-500 דולר קודם לכן

האקזיט העצוב של ורינט: החלוצה הישראלית שלא קיבלה פרמיה - אחרי משא ומתן ארוך, ורינט מערכות Verint Systems Inc. 0.1%    לחצה ידיים עם תומא בראבו. קרן פרייבט אקוויטי משיקגו שהאקוסיסטם הישראלי לא זר לה. היא תרכוש את ורינט בעסקת מזומן לפי שווי פעילות של 2 מיליארד דולר, ותקח על עצמה גם את החובות. הקרן שמנהלת נכסים בשווי של כ-190 מיליארד דולר אוהבת פרופיל של חברות טכנולוגיות שאיבדו את הברק, היא ממזגת אותן מייעלת ומנסה להחזיר אותן למסלול. 

ורינט נמכרת לתומא בראבו ב-2 מיליארד דולר כשהיא רחוקה ב-60% מהשיא - על ההנפקה אחרי פיגוע מגדלי התאומים והדשדוש במשך שני עשורים והאיש שהרוויח בזכותה 250 מיליון דולר בשעה שהעובדים רואים את המניה.

אורמת טכנולוגיות Ormat Technologies Inc. 0.65%        הודיעה כי חתמה על הארכת הסכם רכישת חשמל ל־25 שנה עם רשות החשמל הציבורית של דרום קליפורניה (SCPPA) לאספקת 52 מגה־ואט מתחנת הכוח הגיאותרמית Heber 1 שבאימפריאל ואלי, קליפורניה, החל מפברואר 2026. ההסכם מבטיח המשך אספקת אנרגיה נקייה וזמינה באופן רציף למחלקת המים והחשמל של לוס אנג'לס (LADWP) ולמחוז ההשקיה של אימפריאל (IID). מנכ"ל אורמת, דורון בלאכר, ציין כי קבלת האישורים להסכם משקפת את יכולתה של החברה לספק חשמל מתחדש אמין בהיקף רחב ואת תרומתה ליעדי האנרגיה והאקלים של קליפורניה. תחנת Heber 1, שנחשבת לאחד מנכסיה המרכזיים של אורמת ופועלת כיום בטכנולוגיית קירור באוויר לאחר פרויקט שדרוג מקיף, מייצרת יחד עם מכלול התחנות באזור 91 מגה־ואט של חשמל נטול פליטות ומספקת חשמל לכ-77 אלף משקי בית בקליפורניה. אורמת, הפועלת זה שישה עשורים בתחום האנרגיה הגיאותרמית ומובילה עולמית בפתרונות ייצור חשמל ממקורות מתחדשים ואגירת אנרגיה, מחזיקה כיום בפורטפוליו ייצור של 1,558 מגה־ואט בארה"ב וברחבי העולם.