הצלחה לחברת קמהדע בהנפקת הזכויות: קופת החברה גדלה בעוד 35 מיליון שקל
חברת הביומד קמהדע ממשיכה להגדיל את קופת המזומנים שלה. הבוקר (ג') דיווחה החברה על הצלחה בהנפקת הזכויות שביצעה לפני כשבועיים, בעקבותיה גייסה החברה עוד כ-35 מיליון שקל.
ניירות הערך הוצעו כך שעבור כל 13 מניות יהיה בעל 20 מניות של החברה זכאי לרכוש מניה אחת נוספת במחיר של 20 שקל ולקבל כתב אופציה (סדרה 3) אחד ללא תמורה. עד למועד האחרון לניצול הזכויות, שחל ביום ראשון, 8 בנובמבר , התקבלו בידי החברה הודעות ניצול של כ- 99.8% מכלל יחידות הזכות שהוצעו.
בהנפקת הזכויות השתתפו בעלי המניות הגדולים בחברה, ראלף האן (19.52%) וליאון רקנאטי (10.78%).
נציין כי מניית קמהדע "תקועה" כבר מספר חודשים בטווח מסחר שבין 24 ל-32 שקל למניה. אתמול סגרה המניה על מחיר של 25.70 שקל, המשקף לחברה שווי של כ-585 מיליון שקל.
לפני הנפקת הזכויות גייסה קמהדע 95.6 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה, ולאחר מכן העבירה כ-20 מיליון דולר לקרן הרקולס. מדובר בפרעון כולל של יתרת ההלוואה שנתקבלה מהרקולס בחודש ינואר 2008. הסכום זה כולל את יתרת קרן ההלוואה, הריבית שהצטברה בגינה, עמלת פרעון מוקדם והוצאות אחרות.
האג"ח שהנפיקה קמהדע הוא בריבית משתנה, השווה לריבית האג"ח הממשלתית בתוספת מרווח קבוע של 6.1% לאג"ח, משך חיים ממוצע של 4.3 שנים ומחיר המרה של 35 שקל למניה למשך 3 השנים הראשונות. לאחר 3 השנים הראשונות יעודכן מחיר ההמרה ב-10% למחיר של 38.5 שקל.
נזכיר כי לפני כשבועיים קיבלה החברה מרשות הבריאות הלאומית של ברזיל (ANVISA) אישור לשיווק תרופת ה-AAT בעירוי של החברה, לטיפול בחולים מחוסר גנטי בחלבון אלפא 1 אנטיטריפסין הגורם למחלת ריאות קשה, (אמפיזמה או נפחת תורשתית). הנהלת החברה צופה כי כבר בשנה הבאה תרשום מכירות של יותר ממיליון דולר כתוצאה משיווק התרופה.
אישור רשות הבריאות הלאומית של ברזיל הגיע בהמשך לביקורת שנערכה במפעל החברה בבית קמה ובחינת תיק הרישום של החברה. בכך השלימה החברה את הערכותיה להתחלת מכירות התרופה בברזיל, באמצעות מפיץ מקומי.
עם זאת, שוק היעד המרכזי למכירת תרופת ה-AAT בעירוי הוא השוק האמריקני אליו מעריכה החברה כי תיכנס במהלך המחצית השנייה של 2010 לאחר שתקבל את אישור מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) - הצפוי להתקבל ברבעון השני של 2010.
