מנורה מבטחים ו-IBI בהסכם שיתוף פעולה בתחום פעילות המשכנתא ההפוכה
ההסכם כולל תוספת של עד 510 מיליון שקל לפעילויות האשראי החוץ בנקאי של בית ההשקעות IBI דרך חברת הבת IBI קוואליטי - התוספת תביא את תיק האשראי של החברה ללמעלה ממיליארד שקל
בית ההשקעות IBI איביאי בית השק 1.35% באמצעות חברת הבת IBI קוואלטי קרדיט אחזקות בע"מ, ומנורה מבטחים מנורה מב החז 0.21% חתמו על הסכם לשיתוף פעולה בתחום פעילות המשכנתא ההפוכה, במסגרתו מנורה מבטחים תעמיד אשראי של עד 510 מיליון שקל, באמצעות כספי הנוסטרו, וקוואלטי תפעל לאיתור ולחיתום לווים לפעילות המשכנתא ההפוכה. לטובת ההלוואות, מנורה מבטחים התחייבה להעמיד בבלעדיות לקוואלטי מסגרת ראשונית בסכום של 360 מיליון שקל לשנתיים. בנוסף, מנורה מבטחים תהיה רשאית להעמיד מסגרת אשראי בסכום נוסף של עד 150 מיליון שקל.
עבור השירותים שיינתנו על ידי קוואלטי, החברה תהיה זכאית לתמורה הנגזרת ממרווח בין הריבית בפועל על ההלוואות לבין שיעור ריבית המוכפל במקדם מח"מ מוסכם. בנוסף, במסגרת ההסכם הוקנתה למנורה מבטחים זכות אופציה מסוג Call להקצאה של עד 27.5% מחברת קוואליטי (בדילול מלא), כאשר שיעור המימוש של האופציה משתנה בהתאם למועד המימוש ולמסגרת האשראי שתועמד על ידי מנורה מבטחים.
תוספת מימוש האופציה שתשולם על ידי מנורה מבטחים צפויה לשקף לקוואלטי שווי חברה של 70 מיליון שקל לפני הכסף. ככל שימומשו שתי המסגרות (סה"כ 510 מיליון), החברה צפויה לרשום הכנסות נוספות של כ-40 מיליון שקל למשך כל תקופת שיתוף הפעולה.
שי קומפל, משנה למנכ"ל מנורה: "שיתוף הפעולה עם IBI מהווה הזדמנות לצדדים לפיתוח עסקי משותף בתחום האשראי מגובה נדל"ן. שיתוף הפעולה מרחיב את מוצרי קבוצת מנורה מבטחים בתחום המשכנתאות .האופציות להשקעה בקוואליטי שניתנו לנו יאפשרו להשקיע בחברה מתפתחת ובאפשרות לפתח מוצרים נוספים בתחום האשראי מגובה נדל"ן".
דייב לובצקי, מנכ"ל IBI בית השקעות: "שיתוף הפעולה של IBI קוואלטי עם חברת מנורה היא הבעת אמון בחברה ובפעילותה. קוואליטי תהפוך להיות זרוע מבצעת לפעילות בתחום המשכנתא ההפוכה בבלעדיות מול חברת מנורה. ההסכם מאפשר, הלכה למעשה, את הרחבת פעילות האשראי של קוואליטי בתחום המשכנתא ההפוכה בעד 510 מיליון שקל נוספים תוך ראיה עתידית להמשך התרחבות משמעותית שלנו בתחום".
