המגמה החיובית נמשכת - מה עשו קרנות ההשתלמות באוגוסט?

חודש אוגוסט היה חיובי עבור החוסכים. מבדיקת Bizportal עולה כי קרנות ההשתלמות הגדולות במסלול כללי רשמו בחודש זה תשואה ממוצעת של 1.15% כאשר מתחילת השנה רשמו תשואה ממוצעת של 3.19%. 

נתוני חודש אוגוסט מגיעים רק כעת בעקבות ארכה שקיבלו הגופים המנוהלים מהאוצר לפרסם באיחור בשל חגי תשרי. נתוני חודש ספטמבר עתידים לצאת בשבועיים הקרובים.

קרן ההשתלמות של אנליסט פותחת פער באוגוסט ומובילה את הטבלה עם תשואה של 1.85%, וזאת לאחר שסיכמה את חודש יולי בתחתית. גם קרנות ההשתלמות של ילין לפידות ואלטשולר שחם מטפסות מעלה עם תשואה של 1.38% ו-1.30% בהתאמה. ניכר כי גופים עם אחזקה גדולה במניות הציגו תשואות גבוהות.

מובילה את התשואות מתחילת השנה היא קרן ההשתלמות של הלמן אלדובי עם תשואה של 3.5% כאשר בהסתכלות על שלוש השנים האחרונות היא דווקא מציגה את התשואה הנמוכה ביותר של 11.18%.

חודש פחות מוצלח נרשם אצל קרן ההשתלמות של פסגות עם תשואה של 1.05%. זאת לאחר שסגרה את יולי עם תשואה של 1.37%, מבין הגבוהות נכון לאותו חודש, ותשואה שלילית של 0.07% בחודש יוני. למרות תשואה טובה יחסית מתחילת השנה, בטווח של שלוש שנים פסגות מדורגת נמוך בטבלה.

• כמה כסף צריך כדי לא לעבוד יותר?
• קופות גמל להשקעה - מה התשואה של הקופה שלכם ביחס לאחרות?

סוגרת את הטבלה היא קרן ההשתלמות של מגדל עם תשואה של 0.75% בלבד. בהסתכלות הן של השנה האחרונה והן בשלוש השנים האחרונות, מגדל מתברגת במקומות האחרונים עם תשואה של 5.88% ו-13.63% בהתאמה.