לאחר הקשיים בסופ"ש: אינטק פארמה הצליחה לגייס 30 מיליון דולר בניו יורק

אינטק פארמה, שהתקשתה להשלים את שלב התמחור בהנפקה בסוף השבוע האחרון, מה שהביא לצניחה במחיר המניה, סוף סוף עשתה זאת. החברה סיימה הלילה בהצלחה את שלב ההנפקה בנאסד"ק כשגייסה 30.15 מיליון דולר בהנפקת 5.025 מיליון מניות רגילות, ובכך זכתה להפגנת אמון של המשקיעים האמריקאים בחברה.

בנוסף, העניקה החברה לחתמים אופציה לרכישת עד 753,750 מניות רגילות, אשר ניתנת למימוש תוך 45 ימים מיום החתימה על הסכם החיתום, ואשר יימכרו לציבור במחיר ההנפקה ליחידה.

מחיר המניה נקבע על 6 דולר למניה כאשר הביקושים הגיעו לכ-40 מיליון דולר. מחיר המניה בארץ עומד על 28 שקל למניה. מכאן - מדובר בפער של כ-20%(!). לבקשתה של החברה, לא יתקיים מסחר בניירות הערך שלה, עד לפתיחת המסחר בארה"ב, עם זאת מדובר בשלב טכני.

ל-Bizportal נודע כי מתוך הסכום שגוייס, קרוב ל-20 מיליון דולר גוייסו על ידי משקיעים זרים מתוכם 18 מיליון דולר של קרנות שמתמחות בפארמה. מתוך ביקושים של 40 מיליון דולר, 9 מיליון נרשמו ממשקיעים ישראלים, בהם חברות ביטוח, קרנות נאמנות וקופ"ג, להם הוקצו בסופו של דבר כ-8 מיליון דולר מההנפקה. את ההנפקה בישראל הובילה אייפקס הנפקות בהובלת אהרון סמרה ואליאב בר דוד.

• אינטק פארמה גייסה 30 מיליון דולר בגיוס פרטי; המניה נופלת ב-23%
• סימני אזהרה - ככה תזהו מניה לפני קריסה

בכך למעשה אינטק פארמה עולה למגרש של הגדולים וזאת לאחר שב-6 ימי המסחר האחרונים נמצאת המניה במגמת ירידה רצינית, וצנחה בכ-22%. עם זאת, מתחילת השנה, ולמרות צניחה זו, המניה נמצאת בתשואה חיובית של 18%.

החל מהיום מניות החברה צפויות להתחיל להיסחר בנאסד"ק תחת הסימול NTEC. השלמת ההנפקה צפויה להתקיים ב-7 לאוגוסט.