המדדים בוול סטריט זינקו; GM ומקדונלדס תידלקו
המדדים המובילים בוול סטריט סגרו את יום המסחר בעליות שערים חדות, בעוד הדאו ג'ונס נהנה מנתוני המכירות החזקים של קמעונאית המזון, מקדונלדס, וכמו כן, הודעה מיצרנית המכוניות GM, כי היא מפתה קונים חדשים עם מעט תמריצים. לאורך היום, המשקיעים מצאו מעט נחת באמונה שהפדרל ריזרב יוריד את שיעורי הריבית בשבוע הבא, למרות שלא קיבלו שום רמזים היום מנאומו של יושב ראש הפדרל ריזרב, בן ברננקי, בגרמניה שדיבר על אי-השיויון בסחר הגלובלי.
כאמור, נגיד הפדרל ריזרב, בן ברננקי, נאם היום בשעה 18:00 שעון ישראל. ברננקי לא ניצל, כנראה, את ההזדמנות האחרונה שלו לתת את דעתו על מצב הכלכלה בהקשר לגובה הריבית המוניטארית לחודש אוקטובר. בנאומו התייחס בעיקר, לנושא הבעייתי של פער הסחר העצום בחשבון השוטף של ארה"ב ובמקביל לעודף בחשבון השוטף של סין ובמדינות מוטות ייצוא נפט. ברננקי אמר שהגרעון בחשבון השוטף של ארה"ב אינו בר-קיימא אך למרות זאת, כיום ההישענות של ארה"ב על הזרים "היא לא, ברגע הזה, יוצרת נטל כבד במיוחד על הכלכלה האמריקנית".
בעוד המשקיעים מעלים ספקולציות שונות, עד כמה ובאיזה מידה תשפיע הורדת הריבית הצפויה על הכלכלה האמריקנית, השבוע התייחסו מספר גורמים בכירים בפד לדבר.
מדד הנאסד"ק סגר בעלייה של 1.5% ברמה של 2,597 הנקודות. מדד הדאו ג'ונס סגר בעלייה של 1.38% ברמה של 13,308 הנקודות.
ללא קשר למסחר ואולי עם קשר - היום הוא יום השנה השישי למתקפת הטרור של ה-11 בספטמבר אשר יצא לראשונה ביום שלישי, ממש כמו ביום בו תקף אל-קאעידה את חבל הטבור של האמריקנים, רק המריצה את מלאכת הזיכרון של אחד האירועים הטראומתיים והמכוננים בהיסטוריה האמריקנית של השנים האחרונות.
נפט
אופ"ק הסכימו היום (ג') לעלות את תפוקת הנפט ב-500 אלף חביות ביום במאמץ להרגיע את השווקים ששלחו את מחירי הנפט לשחקים ואת החששות שמלאי הנפט עשויים להצטמצם עד סוף השנה. הצעד המפתיע יכנס לתוקפו בראשון לנובמבר, מסרו בקרטל.
מחירי הנפט נשקו היום שוב לשיאים חדשים. החוזה לאוקטובר סגר את המסחר בעלייה של 1% ל-78.23 דולר לחבית.
מאקרו
מדד ה- ICSC-UBS למכירות הקמעונאיות לשבוע שהסתיים ב-8 לספטמבר, פורסם כשעה וחצי לפני פתיחת המסחר. הצביע על עלייה של 0.3% מהשבוע שעבר, המשקף קצב גידול שנתי של 2.9%. בדו"ח נכתב כי מזג האוויר החם תרם למכירות המוצרים העונתיים. נציין, כי הנתונים לא משנים את הציפיות לאינדיקאטורים של משרד המסחר האמריקני למכירות הקמעונאיות בחודש אוגוסט.
גרעון הסחר של ארה"ב הצטמצם בחודש יולי, בעקבות הקפיצה החדה ביותר מזה שלוש שנים ביצוא המוצרים. פער הסחורות הצטמצם ב-0.3% והסתכם ב-59.2 מיליארד דולר, לעומת 59.4 מיליארד דולר ביוני, כך הודיעה לשכת הסחר בארה"ב, טרם פתיחת המסחר.
אמריקניות במרכז
מניות MCDONALDS דחפו היום את הדאו גבוהה יותר, בעוד הם מטפסות 3%, אחרי שענקית קמעונאות המזון, שדיווחה על זינוק במכירות באוגוסט.
מניות חברת Sepracor יצרנית התרופות ו- GlaxoSmithKline ענקית מוצרי הבריאות הבריטית הסכימו בניהן על שיווק ה- eszopiclone אשר נועדה לטיפול במחלת האינסומניה. הפצת התרופה תהיה ברחבי העולם מלבד: ארה"ב, קנדה מקסיקו ויפן. חברת GlaxoSmithKline מבחינתה תשווק את התרופה תחת השם Lunivia.
מניות ImClone Systems (סימול: IMCL) זינקו כ-21% ומניות Bristol-Myers Squibb מטפסות 1.4% בעקבות מחקר מבטיח על תרופת Erbitux, המסוגלת להגדיל את שיעור ההישרדות של חולי סרטן הריאות.
מניות Countrywide Financial המשיכו לייצר כותרות היום בעודם נופלים כ-4%, אחרי שבניו יורק פורסם שחברת המשכנתאות הגדולה בארה"ב שכרה את Goldman Sachs כדי שיעזרו לה להשיג עוד השקעה של מיליארדי דולרים בחברה, רק שבועות מספר לאחר שבנק אוף אמריקה השקיע בה 2 מיליארד דולר.
ישראליות במרכז
מניות קומברס (סימול: CMVT.PK) זינקו היום בבורסת הפינק שיט של הנאסד"ק, בהמשך לפרסום דוחותיה, הלא מבוקרים של החברה מאמש, בהם דיווחה על הרחבת ההפסד התפעולי, עקב מספר פרמטרים על שיפור בהכנסות. כמו כן, קיבלה החברה העלאת המלצה היום מבית ההשקעות Merriman Curhan Ford ל-"קנייה" מ-"ניטרלי". לידיעה מורחבת
חברת רדויז'ן חו"ל , מובילה בתחום תשתיות הוידאו וספקית של מערכות תקשורת ויזואליות, הודיעה היום על השקתה של גרסת ה-5.0 של מערכת ה-ProLab, פתרון בעבור קול ווידאו בסביבת ה-IP, IMS ורשתות ה-3G.
ענקית התרופות השווצרית, Roche, החלה בנקיטת צעדים משפטיים כנגד חברת התרופות טבע חו"ל , בכדי למנוע ממנה למכור את הגרסה הגנרית לתרופת ה-Boniva של החברה. כך הודיעה מוקדם יותר הבוקר, Roche. כמו כן, טבע ממשיכה להיסחר ברקע לסקירה של האנליסט יואב בורגן מלידר: "מניית טבע צפויה לסבול מעננת אי-הוודאות האופפת את השקת הפרוטוניקס". נזכיר, כי ביום שישי קיבלה החברה אישור לשיווק התרופה בסיכון אך נמנעה מלעשות זאת וציינה כי "בכוונתה להשלים בחינה מקיפה של ההחלטה לפני בחירת מתווה הפעולה של החברה".
מניות וריפון חו"ל , עלו היום. בעקבות דוחותיה הכספיים של חברת וריפון לרבעון, בית ההשקעות, דש איפקס פרסם היום (ג') את המלצתו על המניה. בדש איפקס נתנו למניה המלצת "קניה" והעלו את מחיר היעד ל-46 דולר למניה. מחיר היעד מהווה פרמיה של כ-17% על מחיר המניה בשוק.
מניית אמדוקס , הספקית המובילה של מערכות חוויית לקוח, המשיכה להיסחר היום על רקע הודעתה אתמול כי HSBC, אחד מהבנקים הפיננסיים הגדולים בעולם, הטמיע את מערכות התמיכה התפעוליות (OSS) של החברה.
מניית טאואר חו"ל זינקה כ-8%. ברקע לזינוק, השלמת הסכמי האשראי עם הבנקים והחברה לישראל, בדרך להרחבת המפעל (פאב 2) ובעיקר חוזה ענק של טאואר עם חברת מוטורולה.
נזכיר, כי אחה"צ אתמול דיווחה טאואר כי השלימה את הסכמי המימון שלה מול הבנקים והחברה לישראל. בסה"כ גייסה החברה סכום של 30 מיליון דולר מהבנקים, עוד 30 מיליון דולר מהחברה לישראל ובנוסף לגיוס אג"ח של 40 מיליון דולר מחודש יולי, החברה גייסה כ-100 מיליון דולר.לידיעה מורחבת
מניות אקס טי אל NAS (סימול: XTLB) המשיכו להשתולל בהמשך להודעת החברה אמש, על תחילת הניסוי הקליני בתרופה לטיפול בכאבים כרונים - ביסיפאדין (Bicifadine) - אשר הזכויות לפיתוחה ולשיווקה נרכשו מחברת DOV האמריקאית. מניות XTL מזנקת היום ב-27% ומשלימות זינוק דו-יומי של 50%.
יו"ר נאוויטס גדעון תדמור, צילום: החברהנאוויטס נכנסת לגינאה ודרום אפריקה: תשלם עבור אופציה להיות מפעילה
נחשף בביזפורטל: נאוויטס חתמה על הסכם אסטרטגי עם Eco Atlantic הקנדית, שבמסגרתו תשלם עבור קבלת אופציות לכניסה כשחקן מוביל בשני רישיונות חיפוש ימיים באפריקה
נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש -0.94% ממשיכה להתרחב אל מחוץ למגרש הביתי ומסמנת טריטוריות חדשות גיאנה ודרום אפריקה. לביזפורטל נודע כי שותפות הנפט חתמה על הסכם אסטרטגי עם Eco Atlantic הקנדית, שבמסגרתו תשלם 2 מיליון דולר עבור קבלת אופציות לכניסה כשחקן מוביל בשני רישיונות חיפוש ימיים. העסקה מציבה את נאוויטס, אחרי פרויקט שננדואה במפרץ מקסיקו ופרויקט Sea Lion בפוקלנד, במהלך בינלאומי נוסף שמכוון להרחבת תיק הנכסים שלה ולביסוסה כאופרייטר בפרויקטי חיפוש גדולים. יש לציין שזה אמנם לא סכום מהותי אבל יש לו פוטנציאל לפתוח לשותפות דלתות ביבשת האפריקאית העתירה במשאבים.
על פי ההסכם, נאוויטס מקבלת אופציה לכניסה של עד 80% ברישיון Orinduik מול חופי גיאנה, כולל קבלת המפעילות על הבלוק. מימוש האופציה יתבצע בתוך שנה וידרוש תשלום נוסף של 2.5 מיליון דולר. במקביל, נאוויטס תקבל אופציה לרכוש עד 47.5% ברישיון Block 1 CBK מול דרום אפריקה ולשמש בו כמפעילה. אופציה זו תקפה לשישה חודשים וכוללת תשלום של 4 מיליון דולר בעת מימושה. במסגרת שתי האופציות, Eco נהנית ממנגנון "carry" שלפיו נאוויטס תממן את חלקה בעבודות החיפוש והקידוחים עד תקרה של 11 מיליון דולר בגיאנה ו-7.5 מיליון דולר בדרום אפריקה, כך ש-Eco תוכל להתקדם עם תוכניות העבודה בלי להידרש להשקעות הוניות בתחילת הדרך.
הגדלה עתידית של ההחזקות
ההסכם כולל גם זכות לנאוויטס להגדיל בעתיד את אחזקותיה בנכסים נוספים של Eco, בהם רישיונות חיפוש ימיים בנמיביה ובדרום אפריקה, וכן להצטרף למיזמים חדשים על בסיס חלוקה של 50:50. לפי הצדדים, אופציות אלה מוגדרות לטווח של חמש עד עשר שנים, מה שמייצר עבור נאוויטס פלטפורמה להרחבת הפעילות הגלובלית שלה גם מעבר לשני הרישיונות הנוכחיים.
במקביל להסכם עם נאוויטס, Eco חתמה על הסכם אופציה עם השותפה המקומית OrangeBasin Energies להגדלת חלקה ברישיון Block 1 CBK. אם Eco תממש את האופציה במלואה, תידרש להעביר ל-OrangeBasin תשלומים בהיקף מצטבר של כ-4.8 מיליון דולר, חלקם במזומן וחלקם במניות. נאוויטס מצידה תוכל לבחור להשתתף במחצית מהאופציה ולהחזיר לאקו את חלקה היחסי.
- פי 7.5 ב-3 שנים - נאוויטס עוברת להפקה מלאה בשננדואה: הכנסות של כ-98 מיליון דולר ו-EBITDA של כ-67.6 מ
- ההפקה ממאגר שננדואה הגיעה ל-100 אלף חביות ביום
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שותפות ״טרנספורמטיבית״
ב-Eco Atlantic מגדירים את השותפות עם נאוויטס "טרנספורמטיבית", תוך דגש על יכולותיה של נאוויטס בפיתוח פרויקטי נפט וגז בקנה מידה גדול. מנכ"ל Eco, גיל הולצמן, מסר "השותפות עם נאוויטס, חברה עם יכולות מימון ופיתוח של פרויקטי נפט וגז בקנה מידה גדול, היא צעד משמעותי עבור Eco Atlantic. הכניסה המתוכננת שלהם לרישיונות בגיאנה ודרום אפריקה מחזקת את היכולת שלנו להאיץ תוכניות עבודה ולקדם בחינה מסחרית של התגליות הקיימות. ביקור משותף בגיאנה צפוי להתקיים עוד החודש, ולאחריו נוכל לחדד את תוכנית העבודה והקידוחים. השותפות הזו מעניקה לנו מסלול ברור קדימה והיא מהווה זרז אמיתי לצמיחת החברה. אני מבקש להודות לבעלי המניות על התמיכה המתמשכת ולגדעון תדמור ולצוות נאוויטס על שיתוף פעולה מקצועי וחזון משותף שאפשרו את קידום ההסכם."
לקוחות של שופרסל עזבו לרמי לוי - ניתוח
רמי לוי עולה, שופרסל יורדת - במכירות וגם בבורסה; הנה הסיבה
חודשיים וחצי עברו מאז השיחה הקודמת שלנו עם רמי לוי. היא נסחרה אז ב-300 שקלים למניה, ונראה היה שהיא במחיר אטרקטיבי וציינו זאת. היום היא ב-339 שקל - תשואה של 13%. זה היה ראיון על האיש ועל החברה, לקראת חגיגות ה-70 של רמי לוי המייסד שהתחיל בקמעונאות, אבל מסתבר שיש לו הון גדול יותר דרך ההחזקה ברמי לוי נדל"ן שאוטוטו תונפק בבורסה (רמי לוי - מהמכולת בשוק מחנה יהודה לטייקון; כל התחנות בדרך ל-7 מיליארד שקל).
נזכרנו בראיון הזה בהמשך לדוחות הכספיים שפרסם רמי לוי לחברת הקמעונאות. זה אמור להיות יום חג נוסף לרמי לוי - הוא פרסם דוחות שהיו טובים והמניה עלתה ב-3.5%. היום גם שופרסל של האחים אמיר פרסמה תוצאות - הדוחות חלשים והמניה איבדה 7.5%. אצל שופרסל מאבדים נתח שוק, אצל רמי לוי גדלים בנתח השוק.
לראיון הקודם (הקליקו וכנסו):
המכירות הקמעונאיות של רשת רמי לוי עלו מ‑1.73 מיליארד שקל ל‑1.81 מיליארד שקל, ובחישוב כולל עם פעילות גודפארם מ‑1.85 מיליארד שקל ל‑1.95 מיליארד שקל. לעומת זאת, שופרסל דיווחה על ירידה במכירות: מ‑4.07 מיליארד שקל ל‑3.69 מיליארד שקל. ירידה כ‑9.3%, בעוד רמי לוי צומחת ב‑5.4%. זה אומר שהסיבה היא לא רק ירידות במכירות בשוק כולו, אלא בעיקר צרכנים שחוזרים להשוות מחירים (אחרי שבמלחמה לא היה להם את הקשב לבדוק ולהשוות וכנראה לגלות ששופרסל יקרה לעומת רמי לוי. אלו חדשות רעות לשופרסל וכמובן טובות לרמי לוי.
- רמי לוי: הכנסות מעל 2 מיליארד שקל, הרווח הנקי נשחק עקב גידור הדולר
- רמי לוי רגע לפני 70 מדבר על רשת רמי לוי; הלקוחות, המשקיעים, המשפחה; וגם - האם המניה מעניינת?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השוק הבין שרמי לוי מנצח את שופרסל והמניה עלתה ב-3.5% בשעה ששופרסל ירדה ב-7.5%. זה חריג מאוד ששתי חברות באותו השוק, המקום הראשון והשני בשוק מתנהגות שונה, זה מעיד על DNA שונה מאוד בעסקים, אלו לא חברות דומות, למרות שהן פועלות באותו השוק. השוני נובע מהאסטרטגיה. רמי לוי - דיסקאונט-דיסקאונט-דיסקאונט. שופרסל פחות מתייחסת למחיר ויותר לכוח, פריסה, עומק של מוצרים. כנראה שיוקר המחייה שהולך ועולה גורם לצרכני שופרסל לעזוב לרמי לוי.
