300 מיליארד דולר נמחקו מסקטור התוכנה ביום אחד - הסיבה היא קלוד

השקת כלים אוטונומיים מתקדמים של אנתרופיק ו-OpenAI גרמה לזעזוע בשווקים, כאשר כ-300 מיליארד דולר נמחקו משווי השוק של סקטור התוכנה ביום אחד. המשקיעים חוששים שהטכנולוגיה החדשה תחליף תוכנות ושירותי מידע מסורתיים. השינוי המהותי נובע ממעבר ממודלים שמספקים תשובות טקסטואליות בלבד, לכלים שמבצעים משימות מלאות באופן עצמאי על המחשב, מה שיוצר תחרות ישירה מול חברות התוכנה המבוססות. 

חשוב להבהיר - זה לא באמת חדש, הכלים האלו נוגסים עוד ועוד חלקים ונתחים משוק התוכנה. היכולות של הכלים האלו מפתיעות ומשתפרות עם הזמן, וקיים איום כפי שהצגנו והציגו רבים כבר לפני שנה ושנתיים על עולם התוכנה. האיום הזה פגע בשלב הראשון בג'וניורים, אבל זה עולה גם למעלה, ככל שהכלים משתפרים הצורך בסניורים גם פוחת. מעבר לכך, הצורך במוצרים-תוכנות של החברות יורד או שיש לו תחליף זול. אפשר לפתח פתרונות בקלות ובמהירות ששקולים לפיתוחים של חברות גדולות גם אם זה מהלכים של שנים. וכך חברות התוכנה נתונות תחת איום גדול. זה בולט גם במניות התוכנה הישראליות - נייס, וויקס ונייס. הן ספגו מכה גדולה בשנה האחרונה. אתמול היתה סערה בשוק התוכנה בשל התקדמות נוספת בקלוד של אנתרופיק שמוגדר כצ'אט המוביל בתחום. וול סטריט הבינה שהאיום רק הולך וגדל.      

הקפיצה הטכנולוגית: מצ'אט למנהל דיגיטלי

עד לאחרונה, מודלי AI כמו קלוד או ChatGPT התמקדו בתשובות טקסטואליות בממשק צ'אט. כעת החברות משיקות כלים שמקבלים הוראה פשוטה ומבצעים אותה בפועל: סקירת חוזים, ניתוח נתונים פיננסיים או בניית קוד. הכלי המשפטי של אנתרופיק, למשל, סורק מסמכים ומזהה סעיפים בעייתיים באופן אוטומטי.

OpenAI הרחיבה את הקודקס לגרסה שכותבת, בודקת ומטמיעה קוד עם התערבות אנושית מינימלית. השינוי משפיע על הדינמיקה בשוק: במקום לקנות תוכנה מוכנה, ארגונים יכולים לבנות פתרון פנימי מותאם תוך שעות. השוק רואה בכך איום על מודל הרישוי המסורתי, שבו לקוחות משלמים מנוי חודשי על פלטפורמות מוכנות.

• אנתרופיק שווה כבר 380 מיליארד דולר
• הפנטגון דורש מ־OpenAI ומאנתרופיק לאפשר שימוש במודלי AI גם ברשתות מסווגות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ביום המסחר האחרון, סקטור התוכנה צלל: החשש העיקרי - איום גדול על חברות תוכנה וכלים ייעודיים כמו זה של אנתרופיק יחתכו בהכנסות מחיפוש משפטי ומסמכים.

זה לא מוגבל למשפט: כל חברה שמוכרת תוכנות סטנדרטיות - מנהלי משימות, כלי ניתוח או שירותי לקוחות - עלולה להיפגע. אם AI בונה פתרון זול ומהיר, הצורך לשלם אלפי דולרים על רישיון מצטמצם. השוק מתמחר תרחיש שבו ארגונים מפחיתים 20%-30% מהוצאות על תוכנה חיצונית. עם זאת, חברות התוכנה יילחמו. הן עדיין מחזיקות יכולות גדולות - טכנולוגיות, תפעוליות, שיווקיות והן יפעלו לשמר את הלקוחות שלהן. זה יגיע ככל הנראה עם ירידה במחירים. התחרות תוביל לירידת מחירים, כך שגם אם התוכנה בארגון לא תוחלף היא ככל הנראה תהפוך לזולה יותר. 

יכולות חדשות: ביצוע משימות מורכבות באופן עצמאי

הכלים החדשים מפעילים מחשב שלם: כתיבת מיילים, ניתוח גרפים פיננסיים, בניית אפליקציות פשוטות או פרשנות בדיקות רפואיות. משתמש ללא רקע טכני יכול להנחות "בנה לי כלי לניהול הוצאות" ולקבל תוצר עובד. OpenAI  השיקה את OpenCLO, שפועל דרך וואטסאפ ומבצע בקשות יומיומיות.

• "הבנו שבמקום לנסות להחליף את האקסל, מוטב לרתום ולמנף אותו"
• Brandlight, שמסייעת לתאגידים לשפר את הפרסום שלהם בכלי AI, גייסה 30 מיליון דולר
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• יסמין לוקץ': ״יש בום של סטארטאפים - יזמים שחזרו מהמילואים...

הפער בין רעיון ליישום מצטמצם. במחלקות תפעול, כספים או שירות לקוחות - שבהן תהליכים חוזרים - הפריון עולה ב-30%-80%, כפי שדווח בחברות גדולות. השוק חושש לא רק מהחלפה מלאה, אלא כאמור מלחץ על מחירים. חברות כמו סיילספורס כבר רואות לקוחות שבונים חלופות פנימיות. מצד שני, תוכנות מורכבות דורשות אבטחה, תאימות ותמיכה - תחומים ש-AI עדיין לא שולט בהם בארגונים גדולים.

בשוק העבודה, מהנדסים מתקדמים עדיין מרוויחים מהמגמה, אבל משרות בסיסיות נפגעות וקיים איום גדול על משרות נוספות.