מנכ"ל TSMC צופה ביקוש חזק לשבבי AI ורואה שלושה אתגרים

מנכ"ל טייוואן סמיקונדקטור TAIWAN SEMICOND MNFCG CO , צ'ונג צ'ינג ויי, אומר כי הביקוש הגואה לשבבי בינה מלאכותית יוצר בעיות חדשות לתעשיית המוליכים למחצה שיש לפתור בהקדם.  "אנחנו צריכים לתת לתעשייה מספיק קיבולת על מנת לעמוד בביקוש ה-AI ואנחנו גם צריכים לעבוד יחד על העלויות", אמר המנכ"ל. "עלינו לפתח טכנולוגיה שלא רק מספקת ביצועים אלא שולטת ביעילות באנרגיה". צ'ונג צ'ינג ויי לא ציין אם העלייה בביקוש לשבבי AI יהיה מונע על ידי מספר רב יותר של יחידות שימכרו או מדרישות הולכות וגדלות למערכות בינה מלאכותית. ככה או ככה, המנכ"ל רואה צמיחה חזקה עבור מוליכים למחצה לבינה מלאכותית.  "הפחתת צריכת החשמל הפכה לחשובה יותר מכיוון שדרישות האנרגיה של מערכות AI עשויות לגדול פי 3 בקלות תוך שנתיים", הוסיף המנכ"ל. ויי ציין גם כי בינה מלאכותית מסוגלת לעזור לרופאים לעשות את עבודתם טוב יותר, לשפר את הבטיחות ברכבים ולעזור לחברות להפחית את צריכת המשאבים.  חברת TSMC שולטת בשוק השבבים המתקדמים ומשמשת כספקית העיקרית לשבבי בינה מלאכותית עבור אנבידיה, המובילה את שוק המוליכים למחצה המשמשים ליישומי AI. החברה גם מייצרת את המעבדים במכשירי האייפון של אפל, שבבים לקוואלקום ומעבדים תוצרת AMD. לפי הערכות בוול-סטריט, TSMC מחזיקה בנתח שוק של 56% בעסקי ייצור השבבים על ידי צד שלישי כשאחריה נמצאת סמסונג עם נתח שוק של 12%. למרות האתגרים הבאים בייצור שבבי AI, מנכ"ל TSMC אופטימי שהחברה ושותפותיה ישיגו את המטרות. "2024 היא שנה עם חוסר וודאות כאשר האינפלציה נשארת גבוהה. העלות של הכל גדלה בגלל כמה גורמים חיצוניים", אמר ווי. "בעבודה משותפת, אני יודע שאנחנו יכולים לעשות את זה".  

הדוחות לרבעון השלישי

בתוצאותיה לרבעון השלישי עקפה החברה את תחזיות האנליסטים. ההכנסות צנחו ב-11% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ועמדו על 16.89 מיליארד דולר, בהתאם לצפי האנליסטים. בסעיף הרווח הנקי הצליחה TSMC לעקוף בגדול ורשמה רווח של 6.51 מיליארד דולר לעומת הצפי ל-5.9 מיליארד דולר. בנוסף, החברה צופה שההכנסות ברבעון הרביעי יעמדו על בין 18.8-19.6 מיליארד דולר. החברה ציינה שלקוחות מצפון אמריקה היו אחראים לכ-69% מההכנסות - לעומת 66% ברבעון השני. הנתון הזה מלמד אותנו שחברות אמריקאיות כמו אינטל ואפל הגדילו את הרכישות שלהן מ-TSMC, דבר שיכול לרמוז לנו מה הן צופות בצד הביקושים בשווקים שלהן. לאור העליה בהיקפי הפעילות מול הלקוחות האמריקנים, TSMC פועלת לבנות מספר מרכזי ייצור באריזונה בשווי 40 מיליארד דולר, שצפויים להתחיל לספק שבבים לאפל החל משנת 2025. הדוח של TSMC המשיך את הקו החיובי שהתחילה יצרנית שבבים אחרת - סמסונג, מה שאולי מעיד על כך שהבעיות העיקריות בתעשיית השבבים, שנגעו בעיקר לבעיות בשרשראות אספקה וחוסר במלאים, אולי מאחורינו. יצרנית השבבים נסחרת לפי שווי של 519.8 מיליארד דולר, זאת לאחר שמניית החברה עלתה ב-35% מתחילת השנה וב-27% בשנה האחרונה כולה.