75 מיליארד אירו על צרפת: סופטבנק בונה בסיס מחשוב לבינה מלאכותית
הקבוצה היפנית תקים 5 ג'יגה-ואט קיבולת מחשוב בצרפת, כשמאחורי העסקה עומדים קשר ישיר בין מקרון לסון וקו של "ריבונות בינה מלאכותית"
סופטבנק סופטבנק מנסה לתפוס נתח משמעותי במרוץ האירופי על החשמל, הקרקע והסיבים האופטיים. הקבוצה היפנית הודיעה על תוכנית השקעה בהיקף של עד 75 מיליארד אירו להקמת דאטה סנטרים ייעודיים לבינה מלאכותית בצרפת, בהיקף כולל של 5 ג'יגה-ואט. סדר גודל כזה ממצב את צרפת כיעד מרכזי להשקעות בתשתית שמאפשרת לאמן ולהריץ מודלים, בעיקר כשביקוש המחשוב עולה בקצב מהיר יותר מקצב ההקמה.
השלב הראשון מגלם השקעה של 45 מיליארד אירו, שמיועדת להעמיד 3.1 ג'יגה-ואט קיבולת באזור או-דה-פראנס עד 2031. האתרים הראשונים מתוכננים בדנקרק, בוסקאל ובושן, ובמקביל מתנהל איתור אתרים נוספים ברחבי המדינה. מי שמצליח לבנות מוקדם "מפעל" מחשוב בהיקפים כאלה, הופך לאבן שואבת לחברות תוכנה, סטארטאפים, ארגונים תעשייתיים וחברות ענן שצריכות זמינות GPU וחשמל במחיר סביר - ולרוב גם מעדיפות סביבה רגולטורית שמצמצמת תלות בארה"ב ובסין.
ברקע עומד גם מימד מדיני. המהלך משקף קשר ישיר בין נשיא צרפת עמנואל מקרון לבין מאסאיושי סון, שנפגשו השנה במהלך ביקור הנשיא ביפן. מקרון מקדם בשנים האחרונות קו של "ריבונות בינה מלאכותית" - תשתית מקומית, שליטה בנתונים ועידוד שחקנים אירופיים כמו מיסטרל, כך שיכולות קריטיות לא יישענו על מרכזי מחשוב מעבר לים.
לצד סופטבנק, גם שניידר אלקטריק צפויה להיכנס כשותפה באתר בדנקרק, עם שאיפה לפתח שם מוקד לתשתית בינה מלאכותית ולייצור בתחום הרובוטיקה. הבחירה בדנקרק אינה מקרית: המיקום מאפשר גישה נוחה לשווקים מרכזיים בצפון אירופה כמו לונדון, בריסל ואמסטרדם - אזורים שבהם הביקוש לשירותי דאטה סנטרים עולה, אבל היצע הקרקע והחשמל לא תמיד מדביק את הקצב.
מאיפה יבוא הכסף
התוכנית בצרפת מגיעה רגע אחרי שסופטבנק הכריזה במרץ על מיזם דאטה סנטרים באוהיו, עם אפשרות להזרים עד 500 מיליארד דולר כדי להעמיד 10 ג'יגה-ואט. שם מדובר גם על אספקת חשמל מבוססת תחנות כוח בגז טבעי בהיקף שהוערך בכ-33 מיליארד דולר. בנוסף, סופטבנק מעורבת ביוזמת סטארגייט בהיקף 500 מיליארד דולר עם אופנאי, אורקל וקרן MGX מאבו דאבי לפריסת מרכזי נתונים ברחבי ארה"ב, והתחייבה להשקיע יותר מ-60 מיליארד דולר באופנאי תמורת אחזקה של כ-13%.
המסר של סון מתחדד: סופטבנק לא רוצה להישאר רק עם חשיפה עקיפה לבינה מלאכותית דרך השקעה במפתחי מודלים, אלא לבנות שכבת תשתית שמייצרת הכנסות משירותי מחשוב, אירוח וחיבורי רשת - דרך לגוון הכנסות מעבר למוצרים כמו צ'אטג'יפיטי, ולמצב את הקבוצה כבעלת "קרקע דיגיטלית" במיקומים מרכזיים.
גודל התוכניות המצטבר מעלה שאלה פשוטה לגבי המימון. היכולת להעמיד הון היא תנאי קריטי, במיוחד בתקופה שבה ריביות ושיקולי סיכון ממלאים תפקיד מרכזי אצל בנקים ומלווים. לפי דיווחים קודמים, סופטבנק צמצמה תוכנית להלוואת מרג'ין של 10 מיליארד דולר שהייתה אמורה להיתמך באחזקה באופנאי, אחרי הסתייגות מצד חלק מהמלווים, והסכום ירד לכ-6 מיליארד דולר.
ההודעה צפויה לקבל חותמת פומבית במסגרת כנס Choose France, אירוע שנתי שבו צרפת מציגה למשקיעים בינלאומיים את האטרקטיביות העסקית שלה. עבור מקרון, דאטה סנטרים לבינה מלאכותית הם כלי מדיניות שמחבר בין תעסוקה, תעשייה, אנרגיה ועצמאות טכנולוגית. עבור סופטבנק, זה הימור על כך שהביקוש האירופי למחשוב בינה מלאכותית לא יסתפק בשירותי ענן אמריקאיים, ושחברות יעדיפו קיבולת מקומית - גם בגלל רגולציה וגם בגלל שרשרת אספקה של חשמל וחומרה.
