הנפקה ראשונה בת"א: גלובל ליסינג של כנפיים תנסה לגייס 170 מיליון שקל באג"ח

חברת גלובל כנפיים ליסינג, הנמצאת בבעלות מלאה של חברת כנפיים שבשליטת משפחת בורוביץ', פרסמה תקשיף לקראת הנפקה ראשונה של אגרות חוב בבורסה בתל אביב.

גלובל ליסינג מקבוצת כנפיים עוסקת ברכישת מטוסים, מימונם והחכרתם לתקופות בינוניות עד ארוכות לחברות תעופה בעולם. החברה מחזיקה כיום ב-18 מטוסים המוחכרים לחברות תעופה שונות בעולם.

גלובל ליסינג תנסה לגייס בבורסה כ-170 מיליון שקל למטרת הרחבת בסיס פעילותה בתחום החכרת המטוסים. אגרות החוב דורגו על ידי חברת מעלות S&P בדרגת A מינוס.

אגרות החוב שינופקו יהיו במח"מ של כ-4.8 שנים וישאו ריבית שנתית שתקבע במכרז בשיעור מרבי שלא יפחת מ-5.8% ולא יעלה על 7.2%. את ההנפקה תוביל כלל פיננסים חיתום.

פעילות החכרת המטוסים באמצעות גלובל ליסינג רשמה בשנת 2009 רווח נקי בסך של כ-9.3 מיליון דולר. על לקוחות החברה נמנות אמריקן איירליינס, אייר קנדה, דלתא איירליינס ועוד.