שוקי המניות בעולם רועדים: אסיה צללה, אירופה באדום, החוזים יורדים

שוקי המניות ברחבי העולם חוזרים לרעוד - בתחילת שבוע המסחר. אחרי בוקר של ירידות שערים באסיה, המשקיעים עוברים למכור מהמניות באירופה ובתל אביב ומתכוננים לירידות שערים חדות בוול סטריט.

המניות ברחבי העולם רושמות ביום שני ירידות שערים לאחר ראלי של חמישה חודשים שהגיע לשיאו בשבוע השני של אוגוסט. ברקע לירידות, הכלכלה היפנית צמחה בפחות מהתחזיות והירידה במחירי המתכות והנפט מעיבה על התחזיות של החברות הפועלות בתחום.

המדד העולמי של MSCI מאבד 1.3% במסחר בלונדון. המדד, המאגד בתוכו לא פחות מ-23 מדינות מפותחות, זינק ב-52% מאז ירד לשפל של שנים ב-9 במארס, בעוד ספקולציות כי צעדי הממשלות ברחבי העולם וריביות בסביבת האפס יניעו את גלגלי הכלכלה העולמית מחדש.

"אנחנו לא מאמינים שנתונים המאקרו-כלכליים של מדינות ה-G3, יפן, ארה"ב והאיחוד האירופאי, מספיקים כדי שנרגיש שמעכשיו אנחנו נכנסים לשוק שורי מחזורי", אמר אנדרו פרריס, אסטרטג שוק בכיר בחטיבת ניהול העושר של BNP פאריבה. "המשקיעים מתחילים להתרגל לעובדה שלא הולכת להיות התאוששות מהירה ומשמעותית". הדברים נאמרו בראיון מצולם בבלומברג.

ביום חמישי נודע כי כלכלות גרמניה וצרפת רשמו במפתיע ברבעון השני צמיחה. הבוקר הודיעה ממשלת יפן, כי הכלכלה צמחה בשיעור של 0.9% אחרי חמישה רבעונים של התכווצות. אתמול, פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל, כי הכלכלה צמחה בשיעור של 1% ברבעון השני.

הקולות והסימנים להפוגה בראלי מתרבים

בשבוע האחרון התרבו הקולות והסימנים המזהירים מפני ירידות בשוק. בשבוע שעבר, סוחרי אופציות על כך שהראלי החזק ביותר במדד ה-S&P 500 מאז 1930 לא ישרוד את חודש ספטמבר, הידוע היסטורית כגרוע ביותר עבור שוק המניות. הסוחרים פתחו פוזיציות גדולות על מדד ה-VIX לתקופה של חמישה שבועות.

ביום חמישי האחרון התעורר משנתו בוב ג'נג'ואה, אסטרטג האשראי של ענקית הבנקאות הבריטית רויאל בנק אוף סקוטלנד (RBS) והמליץ ללקוחותיו לממש רווחים בשוקי המניות והסחורות ולהתכונן לסופה נוספת שתבוא על השווקים בחורף הקרוב.

ביום שישי האחרון, טרף את הקלפים מדד אמון הצרכנים בארצות הברית של אוניברסיטת מישיגן ורויטרס. המדד איבד באוגוסט כמעט 3 נקודות, זאת בעוד שהציפיות היו לעלייה בשיעור דומה.

אתמול הוציא בית ההשקעות האמריקני ג'פריס סקירה בה ציין חמש סיבות לדאגה רגע לפני שנכנסים לעונת הסתיו. אסטרטג השוק הראשי של בית ההשקעות, הרט הוגן, מנה בין היתר את סטטיסטיקת ספטמבר, הראלי, תנועות בעלי עניין, יתרות השורט והצרכן האמריקני - כסיבות שיכולות לפגוע בראלי.

ירידות שערים מסביב לעולם

בבורסות באירופה: בגרמניה, מדד הדאקס משיל 2%. בצרפת, מדד הקאק יורד ב-2.2%. בבריטניה, מדד הפוטסי מידרדר 1.7%. ברוסיה, מדד RDX צונח 4.9%.

הבוקר באסיה: מדד הניקיי 225 צנח ב-3.1% בעוד המשקיעים התאכזבו מנתוני הצמיחה. בהונג קונג, מדד האנג סנג השיל ב-3.5%. הירידות החדות ביותר נרשמו בסין. מדד בורסת שנחאי צנח ב5.79% ומדד בורסת שנז'ן איבד 6.6%, בעקבות חששות המשקיעים בנוגע לכלכלה ותוצאות החברות.

בזירה המקומית, ממשיכים המדדים המובילים באחד העם להידרדר ומאבדים למעלה מ-3%, למעט מדד ת"א 25 המשיל 1.8%. מבין המדדים, מדדי היתר הם אלו שרושמים כעת את הירידות החדות ביותר - היתר-50 צונח כעת בשיעור של 5%. מדד הנדל"ן מאבד 4.1% ומדד הבנקים משיל 3%.

מעבר לים, בניו יורק, מתכוננים הסוחרים לעוד יום של ירידות שערים. החוזים העתידיים על מדד ה-S&P 500 משילים למעלה מ-2%. חטיבת הבנקאות של קולוניאל באנקגרופ, חברת הפיננסים מאלבמה העוסקת במתן הלוואות ומתמודדת כיום עם האשמות פליליות, נסגרה ביום שישי ונמכרה לקבוצת BB&T - במה שמצייר להיות הקריסה הגדולה ביותר בקרב הבנקים מאז סגירתו של וושינגטון מיוצ'ואל בשנה שעברה.