אבי מנדה מכניס את קלי לשיווק עבור מנהלי תיקים
חברת "קלי שוקי הון שווק השקעות", מקבוצת קלי, קיבלה מרשות ניירות ערך רשיון של "משווק השקעות", המתיר לה לשווק תיקי השקעות, קרנות נאמנות, תעודות סל ומוצרים פיננסיים נוספים שלא ניתן לשווקם במסגרת רשיון של סוכנות ביטוח. רשיון זה הוא מצטרף לרשיון של "שיווק פנסיוני", שניתן לקלי שוקי הון סוכנות לביטוח, ובכך הופכת הקבוצה לתאגיד הפיננסי הראשון והיחיד בישראל, עד כה, שמחזיק בשני רשיונות – הן של משווק השקעות והן של משווק פנסיוני.
קבוצת קלי כוללת את סוכנות הביטוח קלי, ממנהלות ההסדר הפנסיוני הפרטיות הגדולות בישראל, בניהולו של רן קלי, המטפלת כמנהלת הסדרים בעשרות אלפי לקוחות ובמאות גופים מוסדיים ופועלת מול כל חברות הביטוח הגדולות.
אבי מנדה, מנכ"ל קלי שוקי הון, אומר כי "הלקוח כיום מבולבל מאי פעם. בשוק פועלים, על-פי נתוני רשות ניירות ערך והאוצר, למעלה מ-55 בתי השקעות המשווקים 700 קופות גמל וקרנות השתלמות ו-1,000 קרנות נאמנות, לצד מסלולי ניהול תיקים מגוונים. כל אחד טוען שהמוצר שלו נמצא במקום הראשון ושהלקוח נמצא בידיים טובות. מבול הפרסומים האין סופי והתחרות האגרסיבית בין מנהלי ההשקעות גורמים לכך שהלקוח מחפש מידע השוואתי וגוף אובייקטיבי שיסייע בידו במציאת הפתרון המתאים ביותר עבורו מבין מגוון בתי ההשקעות, המוצרים והמסלולים."
לדבריו, התופעה בולטת במיוחד בתחום ניהול התיקים. בתחום זה התשואות שמתפרסמות אינן מפורסמות באופן סדיר ומפוקח ולכן אין ללקוח כלי השוואתי. הבחירה נעשית על סמך התרשמות אישית ולא על סמך כלים מקצועיים של ממש או מדדים אובייקטיביים.
מנדה מסר גם כי: "קלי שוקי הון מייצגת כיום 20 בתי השקעות שונים בתחום קופות הגמל, ההשקעות והמוצרים הפיננסיים ובהם: פסגות אופק, אי בי איי, תמיר פישמן, אקסלנס, דש, כלל פיננסים בטוחה, אלטשולר שחם, אפסילון, פרפקט, הראל שוקי הון, מנורה- מבטחים, מגדל שוקי הון פריזמה ועוד. אנו מצויים בתהליך של צירוף בתי השקעות נוספים על מנת ליצור את המגוון הגדול ביותר בשוק. בהיותה גוף אובייקטיבי נטול פניות, שאיננו מצוי בבעלות חברת ביטוח כלשהי או גורם פיננסי, החברה אינה מוטית לבית השקעות כזה או אחר. בניגוד לבנקים, אשר אמנם ישמשו כיועצים, אך בפועל משווקים את המוצרים שלהם – בין אם זה פיקדונות ובין אם זה מוצרים מובנים או מוצרים המתופעלים על-ידם - לקלי שוקי הון אין מחויבת לבית השקעות או מוצר זה אחר מבין 20 בתי ההשקעות שעימם היא פועלת".
מנדה ציין, כי השירות ניתן הן למעסיקים, אשר עובדיהם - בעקבות רפורמת בכר - זכאים לבחור כל מוצר, והן ללקוחות פרטיים המעונינים למצוא פתרון השוואתי לניהול הכספים שלהם. "הפעילות אינה חד-פעמית אלא מתמשכת כך שלקוח שהתוצאות לא יהיו מספקות מבחינתו יוכל לבצע החלפה, בין אם בפעילות יזומה על ידינו ובין אם על ידיו", הדגיש מנדה. עוד ציין מנדה, כי העלויות בפועל משולמות על ידי בתי ההשקעות בלבד, שכן הם מקבלים לקוח לניהול השקעות בלבד וללא צורך לשמר, לשווק או לתפעל אותו.
