ביקוש יתר של פי 16 בהנפקת אבגול
הצלחה גדולה להנפקת חברת אבגול תעשיות. החברה העוסקת בייצור בדים לא ארוגים (Nonwoven) לשוק ההיגיינה, השלימה גיוס הון ראשון מהציבור בהיקף של 341 מיליון שקלים, וזאת לעומת כוונתה המקורית לגייס 250 מיליון שקלים. במסגרת המכרז המוסדי נרשמו ביקושי יתר שהובילו לאישור של רק כ-75% מההזמנות. במכרז הציבורי התקבלו הזמנות בביקוש יתר המוערך בפי 16 מהכמות המוצעת.
סה"כ הנפיקה אבגול 44.550 מיליון מניות יחד עם 244.350 מיליון שקל ע.נ אגרות חוב ויחד עם 14.850 מיליון כתבי אופציה באופן הבא: ניירות הערך הוצעו בכ-1.35 מיליון יחידות ובדרך של מכרז על שיעור הריבית של אגרות החוב.
על פי תוצאות המכרז, התקבלו בסך הכל, 1,342 הזמנות לרכישת 3,247,574 יחידות, מהן 2,032,574 יחידות הוזמנו על ידי הציבור ו-1,215,000 יחידות שהוזמנו על ידי משקיעים מוסדיים בהתחייבותם המוקדמת. מאבגול נמסר עוד כי 70 הזמנות של משקיעים מוסדיים לרכישת 1,215,000 יחידות נענו במלואן, כך שלמשקיעים המוסדיים תוקצינה 1,215,000 יחידות.
1,252 הזמנות של הציבור לרכישת 2,016,564 יחידות הנוקבות בשיעור הרבית שנקבע במכרז, נענו באופן יחסי כך שכל מזמין קיבל כ-6.6952% מהיחידות שהוזמנו על ידו. 20 הזמנות של הציבור לרכישת 16,010 יחידות הנוקבות בשיעור גבוה משיעור הרבית שנקבע במכרז - לא נענו.
הנהלת החברה, כי ההנפקה נועדה לצורך המשך השקעה ופיתוח קווי יצור חדשים ברחבי העולם, ותמיכה באסטרטגיית התרחבות החברה לתחומים ופרויקטים נוספים. בהנהלה מודים למשקיעים המוסדיים, והציבוריים על אמונם בחברה ובעוצמתה וכמו כן לקונסורציום החיתום שהובל על ידי כלל פיננסים.
אבגול היא מובילה עולמית עוסקת בייצור בדים לא ארוגים (Nonwoven) לשוק ההיגיינה ובעיקר לתעשיית החיתולים. החברה מייצרת מעל 10% מחומרי הגלם לחיתולים בשוק העולמי עבור חברות ענק רב לאומיות: Kimberly-Clark, Tyco Healthcare, P&G (Procter & Gamble).
אבגול פועלת באמצעות חברות בנות בארה"ב ובמזרח הרחוק והיא נמצאת עתה בתחילת הקמתו של קו ייצור חדש ברוסיה. אבגול סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2006 עם הכנסות של כ-169 מיליון דולר, גידול של כ-41% לעומת תשעת החודשים הראשונים של שנת 2005. שיעור הרווחיות הגולמית בתשעת החודשים הראשונים של השנה הנו כ-24% ושיעור הרווחיות התפעולית כ-15%.
בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמה ה-EBITDA בכ-34 מיליון דולר, גידול של כ-31% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי הסתכם בתקופה בכ-11.5 מיליון דולר, גידול של כ- 44% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות הסתכם בתקופה בכ-16 מיליון דולר. את שנת 2006 צפויה אבגול לסיים עם הכנסות של כ-220 מיליון דולר ובשיעורי רווחיות דומים לאלו שרשמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה. ההון העצמי של החברה, לפני ההנפקה, יסתכם בכ-26 מיליון דולר. קונסורציום החתמים נוהל על ידי כלל פיננסים חיתום, מיטב חיתום ואקסלנס נשואה חיתום. רו"ח ישראל נקל מדלויט בריטמן אלמגור ליווה גם הוא את ההנפקה.
