חברת גזית גלוב מדווחת כי קרן ההשקעות בנדל"ן בבעלותה בעקיפין (100%), Gazit Malls FII, תנפיק ברבעון השני של השנה את יחידות ההשתתפות שלה בבורסה בסאו פאולו שבברזיל, בהיקף שיעמוד על 25-49% מאחזקותיה של גזית בקרן ותגייס כ-320-650 מיליון שקל, מה שמשקף לקרן כולה שווי של כ-1.3 מיליארד שקל. החתמים בהנפקה יהיו בנקי ההשקעות הברזילאיים Pactual BTG ו-Bradesco Banco.

בצעד ההנפקה, הקרן תגייס חוב לטווח ארוך המובטח בשעבוד על נכסים, בהיקף של 390 מיליון שקל, זאת בהצעה פרטית למשקיעים מוסדיים. כך, סך התמורה מגיוס החוב וההנפקה צפויה לעמוד בטווח שבין 710 מיליון שקל ל-1.4 מיליארד שקל.

הקרן של גזית תחזיק בחמישה מרכזים מסחריים בסאו פאולו, שכיום נמצאים בבעלות של חברות אחרות בשליטה מלאה של החברה. אלה רשומים בספרי החברה בשווי הוגן של 1.5 מיליארד שקל נכון לסוף ספטמבר 2020. מדובר בנכסים Internacional  (80.1%), Morumbi Town (100%), Mais Shopping (100%), Shopping Light (100%), ו-Prado Boulevard (98%).