חברת אגד הנפיקה לראשונה בתולדותיה סדרת אג"ח. בחברה מדווחים על ביקושים גבוהים בהיקף של כ-1.03 מיליארד שקל. האג"ח קיבלו דירוג של AA מינוס מחברת S&P מעלות. כמעט כל גופי החיסכון לטווח ארוך השתתפו בהנפקה, כשאגד גייסה סכום של 495 מיליון שקל. את הגיוס הובילה חברת החיתום של IBI בשיתוף האנטר ורוסאריו.

נכון ל־2022, אגד מפעילה 28 אשכולות קווי שירות והסיעה 204 מיליון נוסעים. נתח השוק של החברה עומד כיום על כ- 30% (כמות נוסעים) והיא פועלת תחת הסכם הפעלה עם המדינה.

מי ששולטות באגד הן קרן קיסטון וחברת קרנות הפנסיה של המורים והגננות. השתיים מחזיקות יחד ב־60% מחברת התחבורה הציבורית (מתוך זה - אגד מחזיקה ב-80% וחברת קרנות הפנסיה ב-20%) כשחברי אגד מחזיקים ב-40%. לאחרונה התברר כי השתיים רוצות למצוא שותף שירכוש 20% מהשותפות. כזכור, קיסטון וקרנות הפנסיה של המורים והגננות רכשו 60% בחודש אוקטובר האחרון תמורת 3 מיליארד שקל.

על פי הדיווח של קיסטון לבורסה, קרן האג"ח תפרע בתשלומים שנתיים עד סוף 2029 והיא נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של 3.64% (הקרן והריבית צמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן).

• IBI: ההכנסות טיפסו ל-378 מיליון שקל וה-EBITDA הסתכם ב-122 מיליון שקל
• "המשקיעים אופטימיים מדי לגבי תוואי הריבית"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

קבוצת אגד מפעילה קווי תחבורה ציבורית בישראל, בהולנד ובפולין, מספקת שירותי תחזוקה של אוטובוסים, שירותי היסעים ,תיירות חינוכית וכנסים דרך חברת הבת אגד היסעים  ובעלת השליטה בחברת "תבל" מפעילת הקו האדום של הרק"ל בתל אביב. לאגד גם פורטפוליו מגוון של נכסי נדל"ן בפריסה ארצית.

ב־2022 ההכנסות של קבוצת אגד הסתכמו ב־4.6 מיליארד שקל, עלייה של 8.7% בהשוואה ל־2021. העלייה בהכנסות הובילה לצמיחה של 6.2% ב־EBITDA המתואם שהסתכם ב־947.3 מיליון שקל. מנכ"ל אגד, גלעד ריקלין: "מדובר בהבעת אמון של שוק ההון בחוסן הכלכלי של חברת אגד לצד הבעת אמון בתחבורה הציבורית ובפוטנציאל הצמיחה של התחום.