גורמים בשוק ההון מעידים על אסף כשר, הפעיל בשוק מזה 15 שנה וכיהן במספר תפקידים ניהוליים שהוא מקצוען בתחומו. אסף התמחה וצבר ניסיון מקצועי בניהול העושר המשפחתי, שזו התמחות ייחודית, בפמילי אופיס מוביל במשך מספר שנים. לאחר מכן, החליט לצאת לדרך עצמאית וייסד פמילי אופיס בבעלותו, בו הוא משמש כמנכ"ל בשנים האחרונות. בנוסף, מכהן אסף כחבר במספר וועדות השקעה וביניהן בארגון "מכבי ישראל".

כששואלים את אסף על המסלול בו בחר, הוא מספר בהתלהבות :

"אנשים שצברו הון פיננסי ונכסים, מקבלים עצות שונות ומנוגדות מאנשי מקצוע, מחברים ומאמצעי התקשורת והדבר יוצר להם חוסר וודאות וקושי רב לקבל החלטה ובמקרים רבים לצערי מתווספת לכך העובדה שכספם אינו מנוהל כראוי. לכן, הקמתי את 'כשר גרופ' שבה אני מעניק ללקוחותיי את הביטחון והוודאות שכספם מנוהל בצורה המקצועית והמיטבית עבורם וזאת מתוך היכרות אישית ומעמיקה עם מכלול הצרכים הנוכחיים וכמובן העתידיים של המשפחה."

לקוחה שהכרנו ממשרדו, סיפרה: "הגעתי ל"כשר גרופ" לחפש פתרונות מתקדמים לניהול הכספים של משפחתי. שמחתי להיווכח שלאחר תהליך של תחקור ולמידת המצב הקיים של צרכי המשפחה ומטרותיה, קיבלנו הצעה כתובה באופן מקצועי ומדוקדק על כל מרכיביה וההמלצות שקבלתי מותאמות בצורה מלאה לצרכי משפחתי ולעקרונות החשובים לי."  

משקיעים בעלי הון, מתקשים למצוא ייעוץ מקצועי ואמין שיכוון אותם בדרך הנכונה ביותר עבורם מסיבות רבות. שיטת העבודה ב"כשר גרופ" נטולת ניגודי עניינים ועובדה זו בשילוב עם טיפול מקצועי ואישי גורמים לאסף להפוך לאיש אמונם בתחומים רבים.

• האם התיק שלכם מוכן להפסקת אש?
• Finberry: שחקן חדש ונועז בשוק ניהול ההשקעות בישראל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

תחומי הייעוץ של "כשר גרופ" הם: תכנון פיננסי, ניהול העושר ומעבר בין דורי מיטבי של הכספים.

משקיעים מגיעים לרוב מתוך רצון לטפל ברכיב אחד מבין השלושה אך מקבלים חוות דעת כוללת  בכל התחומים כחלק מההסתכלות הכוללת שהיא ערך מוביל ב"כשר גרופ".

אסף עצמו מספר: "חשוב לראות את העוגה בשלמותה ולחלקה בין האפיקים השונים: שוק ההון, נדל"ן, השקעות אלטרנטיביות וכמובן שמירה על נזילות כעתודה לניצול הזדמנויות מעבר לשימושים הנדרשים. לדוגמא, בסוף 2019 הגדלנו את אחוזי הנזילות בתיקי הלקוחות מסיבות רבות ולכן כשהגיע משבר הקורונה, שוחחתי עם כל לקוח בחברה ויכולנו במרץ 2020 לנצל בקור רוח את הירידות לטובתנו. לקוחות החברה ביצעו מהלכים רווחיים כניצול הזדמנויות ולא מהלכים מוטעים בשל לחצים שהיו באותה העת, בשל היצמדות לאסטרטגיה המותאמת אישית לכל לקוח. בתקופה האחרונה אנו חוזרים ומגדילים את אחוזי הנזילות.

חשוב לציין, בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי ביכולת הלקוחות להיחשף להשקעות מתוחכמות, חלקן לא סחירות ועקב כך לדייק משמעותית ולהתאים את האחזקות לצרכיהם. יחד עם זאת, חשוב לא פחות לבחון ולהבין נכונה בעיקר את הסיכונים ולא רק את הסיכויים.

"כשר גרופ" היא ה Trusted Advisor של הלקוח. אנו מאפשרים ללקוחותינו להתמקד בנושאים החשובים להם מבלי להיות מוטרדים מניהול הכספים ואופן הפעולה בתחום זה."

צלם: אופיר הראל