כצפוי, חודש "אוקטובר הנורא" בשווקי המניות והאג"ח הקונצרני נותן את סימניו הקשים גם בתשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.

בשבועיים האחרונים התפרסמו ידיעות לפיהן מנהלי הקופות והקרנות חוששים שפרסום נתוני התשואות של החודש שעבר יעצים את המגמה השלילית בשווקים שכן הוא יוביל לגל נוסף של פדיונות. ולפי נתוני התשואות שהתפרסמו היום, כנראה שהחששות שלהם מוצדקים.

חברת מגדל דיווחה היום על תשואות שליליות של 6%-7.3% לקופות הגמל שלה ושל מקפת באוקטובר. קרן מקפת מרכזית רשמה תשואה שלילית של 6.7%, מקפת השתלמות 6.16% ומקפת תגמולים ירדה ב-7.3%. מתחילת השנה רשמה מקפת מרכזית תשואה שלילית של 10.9%, מקפת השתלמות 10.26% ומקפת תגמולים סיפקה ללקוחותיה תשואה שלילית של 11.86%.

גם התשואות של הקרנות והקופות של מגדל זהרו באדום בוהק בחודש שעבר. מגדל השתלמות, מגדל מרכזית ומגדל תגמולים רשמו תשואות שליליות של 6.1%-6.32% באוקטובר ומתחילת השנה התשואה השלילית שלהן מסתכמת ב-10%-11%.

במקביל, דיווחה חברת כלל פיננסים כי קופת הגמל תמר, המנהלת נכסים בהיקף של יותר מ-10 מיליארד שקל, רשמה באוקטובר תשואה שלילית של 7.64% ומתחילת השנה ירדה בכ-16%. קופת הגמל גפן רשמה באוקטובר תשואה שלילית של 8.1% ומתחילת השנה איבדה 17.2%. קרן כלל השתלמות למנהלים רשמה באוקטובר ירידה של 8.5% ומתחילת השנה ירדה בכ-17.2%.

חברת ניהול הקופות והקרנות של גאון דיווחה כי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המרכזיות שלה (לא מתמחות) רשמו בחודש שעבר תשואות שליליות של 9%-11.5% ומתחילת השנה ירדו ב-21%-25%.