"זוג הלקוחות חשש מאוד בהתחלה, לאט לאט נבנה האמון, והיום הם הממליצים הכי טובים שלי"
מתכנן פיננסי 
צילום: אילן קדוש
שם: נתנאל לומר
תפקיד: כלכלן ומתכנן פיננסי
מקום מגורים: קריית ביאליק
מצב משפחתי: נשוי + 2
השכלה אקדמית: תואר ראשון בכלכלה וניהול
ניסיון תעסוקתי: 8 שנים
נתנאל לומר מאמין שתחום הפיננסים בחר אותו, ולא ההיפך. בראיון לביזפורטל הוא מספר על מודל התגמול שלו שבו הוא והלקוחות מרוויחים יחד, למה הוא מרגיש שהוא בעצם כבר חי את החלום, ומה אשתו חושבת על היחס שלו לעבודה.
צפו בראיון המלא:
- 1.יועץ פלס 01/10/2024 18:51הגב לתגובה זואנשים צריכים לקחת את עצמם בידיים, להבין מה היעדים ומה הדרך. אל תוותרו על מעורבות והבנה של תהליכים. אל תקשיבו לעצות של אנשים בדפי פייסבוק שונים ומשונים. אישית, לא הייתי מוכר דירה כדי להשקיע במניות, ולא במחקי מדד כלשהו. לא הייתי לוקח משכנתא או הלוואה כדי להשקיע. לא הייתי לוקח משכנתא אם אני לא חייב. תשמרו על עצמכם, על הכסף שלכם ועל הרכוש שלכם. הרשת מלאה במתכננים פיננסיים, יועצי פרישה, מתווכים ויועצי משכנתא. יופי להם.
- לרון 02/10/2024 14:00הגב לתגובה זואדם חכם,לבטח זה רק מידע בתמצית!!
יהונתן גליק. צילום: יוליה טינקלמן"במקצוע הזה הלקוח הוא בעצם הבוס, וצריך שהוא יהיה מרוצה"
שם: יהונתן גליק
תפקיד: מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח
מקום מגורים: חולון
מצב משפחתי: נשוי + 3
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון מימון ומנהל עסקים; רישיון סוכן ומתכנן פרישה
ניסיון תעסוקתי: בית ההשקעות אי בי אי; סוכנות ארבע עונות לתכנון פיננסי; כעת עצמאי
יהונתן גליק חש סיפוק גדול מהעובדה שרוב הלקוחות שלו מגיעים בשיטת "חבר מביא חבר" ושקרובי משפחה של לקוחות מגיעים בעקבותיהם. בראיון לביזפורטל הוא מספר על הלקוח שהצליח לעבור לדיור מוגן בזכות ההון הראשוני שצבר, ומסביר איך הוא מתמודד עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, ומה החלום שלו.
צפו בסרטון המלא:
- "אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
