הפניקס מתרחבת בתחום הסוכנויות; רואה בו מנוע צמיחה משמעותי
בתמורה לכ-763 מיליון שקל הפניקס רוכשת 17% ממניות איציק עוז היו"ר של חברת הבת העוסקת בסוכנויות בתחומי הביטוח וההסדרים הפנסיונים העסקה משקפת לחברת הבת שווי של 4.4 מיליארד שקל; יעדי הצמיחה עודכנו בהתאמה ה-EBITDA המתואם לשנת 2027 יעלה בכ-100 מיליון שקל וינוע בין 700-800 מיליון שקל
קבוצת הפניקס הפניקס 1.83% רוכשת 17% נוספים ממניות הפניקס סוכנויות חברת בת הפועלת בתחומי ביטוח, הסדרים פנסיוניים, מוצרים פיננסיים ובתי סוכן, תמורת 763 מיליון שקל. הרכישה, שתביא את החזקות הפניקס פיננסים ל-95%, כוללת תשלום של 381 מיליון שקל במזומן והקצאת 1.55% ממניות הפניקס פיננסים. שווי הפניקס סוכנויות בעסקה: 4.4 מיליארד שקל, לפי מחיר מניה של 96.61 שקל (אחיניכוי 5% פרמיית אי-סחירות) העסקה תושלם בכפוף לאישורים רגולטוריים.
מניית הפניקס הובילה את הראלי בסקטור הביטוחי כשהיא זינקה ב-12 החודשים האחרונים ביותר מ-200% ומתחילת השנה עקפה גם את ה-100% היא נסחרת כיום לפי שווי שוק שנושק ל-24 מיליארד שקל והיא רשמה גם היסטוריה כשהיא כחברת ביטוח עקפה את שוויו של הבנק הבינלאומי אך זה הספיק לעקוף אותה על רקע ההתממשות בענף הביטוח בשבוע האחרון. מכפיל הרווח של הפניקס עומד על 10 מייצג לענף שהרווחים שלו טיפסו משמעותית במהלך השנה האחרונה.
איציק עוז, יו"ר הפניקס סוכנויות, מוכר את המניות וימשיך בתפקידו. הוא יקבל מניות חסומות בשווי 32 מיליון שקל (לשלוש שנים), תגמול שנתי של 4 מיליון שקל לחמש שנים, והתחייבות לאי-תחרות. אורן כהן, יו"ר אורן מזרח ומחזיק ב-1.75% ממניות הפניקס סוכנויות, מונה למנכ"ל.
הפניקס צופה האצת צמיחה ומעדכנת את היעדים העסקיים מפעילות הפניקס סוכנויות לשנת 2027. יעד ה-EBITDA המותאם לשנת
2027 (מאוחד כולל מיעוט) עודכן מ-600-700 מיליון ש"ח ל-700-800 מיליון שקל; יעד רווח הליבה לשנת 2027 (רווח נקי בניכוי חלק המיעוט) עודכן מ -250-350 מיליון שקל, ל - 350-450 מיליון שקל. החברה מעריכה שהרכישה ועדכון תכניות העבודה צפויים להגדיל את הרווח הצפוי לשנת
2026 ב- 50-70 מיליון שקל.
אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס פיננסים מסר: "הפניקס סוכנויות היא מנוע צמיחה משמעותי בקבוצה עם פוטנציאל רב, ואנו ממשיכים להאיץ את תהליכי יצירת הערך ולמצב את החברה לשנים הבאות. העסקה מבטאת את עוצמתה של הפניקס פיננסים ביכולתה להוביל מהלכים אסטרטגיים ליצירת ערך עבור בעלי המניות בחברה. הפניקס הוכיחה שוב את יכולותיה לזהות את המגמות בעולם הפיננסי בכלל ובפוטנציאל הצמיחה של פעילות הסוכנויות בפרט. אנו מזהים את המגמות החיוביות בעולם בתחומי סוכנויות הביטוח, ניהול הסדרים פנסיוניים, יעוץ פנסיוני, ומוצרים פיננסיים, הבאות לידי ביטוי במכפילי חברות נסחרות וכן ברכישות של חברות פרטיות".
"אנו שמחים שאיציק עוז ימשיך לכהן כיו"ר הפניקס סוכנויות בשנים הקרובות ומעריכים
את הבעת האמון שלו כבעל מניות בהפניקס פיננסים. ביחד עם איציק, נפעל להצעיד את הפניקס סוכנויות לשלב הבא, נבנה מטה חזק, תשתיות ויכולות שתבאנה את החברה לביצועים ברמה הבינלאומית ובנוסף נהנה מיכולותיו ומתרומתו גם לפעילויות נוספות בקבוצה."
איציק עוז, יו"ר הפניקס סוכנויות התייחס: "אני מאמין בפוטנציאל של הפניקס סוכנויות וכן של הקבוצה כולה, והעסקה מהווה הבעת אמון הדדית ביני לבין הנהלת הפניקס פיננסים. הפניקס היא חברת הפיננסים המובילה בישראל ואני גאה להיות שותף לקפיצת המדרגה שביצעה
בשנים האחרונות כיו"ר הפניקס סוכנויות. הפניקס סוכנויות התפתחה בשנים האחרונות והיא מהווה כ – 7% משוק ההפצה בישראל, ואנו רואים אפשרות להאצת הצמיחה, שיפור הביצועים, בניית יכולות להעמקת היתרונות העסקיים, והמשך חיזוק היכולות הדיגיטליות לטובת הלקוחות. ביחד נפעל למען
לקוחות הפניקס סוכנויות ונמשיך להשיא ערך לבעלי המניות."
