הפניקס מתרחבת בתחום הסוכנויות; רואה בו מנוע צמיחה משמעותי
בתמורה לכ-763 מיליון שקל הפניקס רוכשת 17% ממניות איציק עוז היו"ר של חברת הבת העוסקת בסוכנויות בתחומי הביטוח וההסדרים הפנסיונים העסקה משקפת לחברת הבת שווי של 4.4 מיליארד שקל; יעדי הצמיחה עודכנו בהתאמה ה-EBITDA המתואם לשנת 2027 יעלה בכ-100 מיליון שקל וינוע בין 700-800 מיליון שקל
קבוצת הפניקס הפניקס 0% רוכשת 17% נוספים ממניות הפניקס סוכנויות חברת בת הפועלת בתחומי ביטוח, הסדרים פנסיוניים, מוצרים פיננסיים ובתי סוכן, תמורת 763 מיליון שקל. הרכישה, שתביא את החזקות הפניקס פיננסים ל-95%, כוללת תשלום של 381 מיליון שקל במזומן והקצאת 1.55% ממניות הפניקס פיננסים. שווי הפניקס סוכנויות בעסקה: 4.4 מיליארד שקל, לפי מחיר מניה של 96.61 שקל (אחיניכוי 5% פרמיית אי-סחירות) העסקה תושלם בכפוף לאישורים רגולטוריים.
מניית הפניקס הובילה את הראלי בסקטור הביטוחי כשהיא זינקה ב-12 החודשים האחרונים ביותר מ-200% ומתחילת השנה עקפה גם את ה-100% היא נסחרת כיום לפי שווי שוק שנושק ל-24 מיליארד שקל והיא רשמה גם היסטוריה כשהיא כחברת ביטוח עקפה את שוויו של הבנק הבינלאומי אך זה הספיק לעקוף אותה על רקע ההתממשות בענף הביטוח בשבוע האחרון. מכפיל הרווח של הפניקס עומד על 10 מייצג לענף שהרווחים שלו טיפסו משמעותית במהלך השנה האחרונה.
איציק עוז, יו"ר הפניקס סוכנויות, מוכר את המניות וימשיך בתפקידו. הוא יקבל מניות חסומות בשווי 32 מיליון שקל (לשלוש שנים), תגמול שנתי של 4 מיליון שקל לחמש שנים, והתחייבות לאי-תחרות. אורן כהן, יו"ר אורן מזרח ומחזיק ב-1.75% ממניות הפניקס סוכנויות, מונה למנכ"ל.
הפניקס צופה האצת צמיחה ומעדכנת את היעדים העסקיים מפעילות הפניקס סוכנויות לשנת 2027. יעד ה-EBITDA המותאם לשנת
2027 (מאוחד כולל מיעוט) עודכן מ-600-700 מיליון ש"ח ל-700-800 מיליון שקל; יעד רווח הליבה לשנת 2027 (רווח נקי בניכוי חלק המיעוט) עודכן מ -250-350 מיליון שקל, ל - 350-450 מיליון שקל. החברה מעריכה שהרכישה ועדכון תכניות העבודה צפויים להגדיל את הרווח הצפוי לשנת
2026 ב- 50-70 מיליון שקל.
- הפניקס: תשואה של 29.2% על ההון; מעלה תחזיות להמשך
- מנכלית הפניקס ליווי ובניה: "הסיכונים בשוק המגורים גדלו, לא בטוח שמחירי הדירות יעלו״
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס פיננסים מסר: "הפניקס סוכנויות היא מנוע צמיחה משמעותי בקבוצה עם פוטנציאל רב, ואנו ממשיכים להאיץ את תהליכי יצירת הערך ולמצב את החברה לשנים הבאות. העסקה מבטאת את עוצמתה של הפניקס פיננסים ביכולתה להוביל מהלכים אסטרטגיים ליצירת ערך עבור בעלי המניות בחברה. הפניקס הוכיחה שוב את יכולותיה לזהות את המגמות בעולם הפיננסי בכלל ובפוטנציאל הצמיחה של פעילות הסוכנויות בפרט. אנו מזהים את המגמות החיוביות בעולם בתחומי סוכנויות הביטוח, ניהול הסדרים פנסיוניים, יעוץ פנסיוני, ומוצרים פיננסיים, הבאות לידי ביטוי במכפילי חברות נסחרות וכן ברכישות של חברות פרטיות".
"אנו שמחים שאיציק עוז ימשיך לכהן כיו"ר הפניקס סוכנויות בשנים הקרובות ומעריכים
את הבעת האמון שלו כבעל מניות בהפניקס פיננסים. ביחד עם איציק, נפעל להצעיד את הפניקס סוכנויות לשלב הבא, נבנה מטה חזק, תשתיות ויכולות שתבאנה את החברה לביצועים ברמה הבינלאומית ובנוסף נהנה מיכולותיו ומתרומתו גם לפעילויות נוספות בקבוצה."
איציק עוז, יו"ר הפניקס סוכנויות התייחס: "אני מאמין בפוטנציאל של הפניקס סוכנויות וכן של הקבוצה כולה, והעסקה מהווה הבעת אמון הדדית ביני לבין הנהלת הפניקס פיננסים. הפניקס היא חברת הפיננסים המובילה בישראל ואני גאה להיות שותף לקפיצת המדרגה שביצעה
בשנים האחרונות כיו"ר הפניקס סוכנויות. הפניקס סוכנויות התפתחה בשנים האחרונות והיא מהווה כ – 7% משוק ההפצה בישראל, ואנו רואים אפשרות להאצת הצמיחה, שיפור הביצועים, בניית יכולות להעמקת היתרונות העסקיים, והמשך חיזוק היכולות הדיגיטליות לטובת הלקוחות. ביחד נפעל למען
לקוחות הפניקס סוכנויות ונמשיך להשיא ערך לבעלי המניות."
בינה מלאכותית גנרי AI generic הקשר בין תעשיית הביטוח למהפכת הטכנולוגיה: ״בלי ביטוח אין UBER ואין AI״
מומחי ביטוח מגלים מדוע ישראל הפכה ליעד השקעה חם לענקיות הביטוח הבינלאומיות, איך הצבא יוצר את דור היזמים הטכנולוגיים, ומדוע בלי תעשיית הביטוח – כל החדשנות הטכנולוגית שאנחנו מכירים פשוט לא הייתה קיימת
מהפכת ה-AI בעולם שבו חדשנות טכנולוגית נעה בקצב מהיר מאי-פעם, יש תעשייה אחת שנמצאת כמעט תמיד מאחורי הקלעים, אבל בלעדיה רוב הפיתוחים הגדולים פשוט לא היו יוצאים לפועל. "בעולמות הביטוח של היום חדשנות היא המפתח", מסביר עו"ד פרד קרלינסקי שותף ויו״ר הקבוצה הגלובלית של רגולציית ביטוח ועסקאות ביטוח של גרינברג טראוריג.: "אנחנו רואים המון תנועה, במיוחד ב-AI. גם הרגולטורים וגם חברות הביטוח מנסים להבין איך להשתמש בבינה מלאכותית כדי להפוך את הביטוח ליעיל יותר - הן מנקודת המבט של הלקוח והן בחקירות הונאה. העתיד בתחום הזה מצוין״.
הקשר בין ביטוח לבין טכנולוגיה אינו אינטואיטיבי כמו באזורים כמו סטארט אפ או בינה מלאכותית, אבל מתברר שהוא עמוק מאוד. קרלינסקי מחדד: "אם חושבים על זה באמת - שום דבר לא קורה בעולם הזה בלי ביטוח. רכב, בריאות, כל דבר שזז. הביטוח הוא זה שמאפשר לדברים לקרות״. לדבריו, החדשנות שמגיעה כיום מתוך התעשייה הזו ״מדהימה״, ומאפשרת לשחקנים חדשים להיווצר: ״בלי ביטוח ייעודי, Airbnb לא הייתה קיימת. גם Uber לא הייתה יכולה לפעול. אלה רק דוגמאות, אבל הן מבהירות איך החדשנות בביטוח הפכה את החיים שלנו לפשוטים יותר".
עו״ד פרד קרלינסקי. קרדיט: גרינברג טראוריג
אחת הזירות המרכזיות שמניעות את השינוי היא בינה מלאכותית. לטענת קרלינסקי, הביטוח נמצא בעיצומה של מהפכה: ״יש הרבה תנועה והרבה התרגשות בתחום. AI יהפוך את הביטוח לנגיש יותר לאנשים ולחברות, וכל הצד של הסייבר - ישראל כבר מובילה עולמית שם״. תחום הסייבר, לדוגמה, הפך לאחד ממנועי החדשנות החשובים בענף. הגידול באיומי סייבר גלובליים, יחד עם ההתפתחות המהירה של טכנולוגיות AI, מייצר דרישה לפתרונות ביטוח מורכבים - וישראל ניצבת במרכז. ההסבר נמצא במפגש בין כוח אדם טכנולוגי איכותי לבין צורך ביטוחי גובר. הוא מוסיף כי חברות זרות ״מגיעות לישראל כי הן מחפשות הזדמנויות. הן רוצות לשתף פעולה עם חברות ישראליות שיכולות לתת להן יתרון טכנולוגי. כאן אתה מקבל את הערך של חדשנות״.
- מהפכת ה-AI בהייטק הישראלי: 15 אלף מפתחים כבר בשטח
- OECD מזהיר מפני התפוצצות בועת AI והסלמת מלחמת הסחר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החדשנות לא מתרחשת רק ברמת הטכנולוגיה: עו"ד ג'ואי שבות, שותף מנהל של המשרד בתל אביב בפירמת גרינברג טראוריג (GT), רואה אותה דווקא בפתרון בעיות עסקיות: ״יש גם סוג אחר של חדשנות, איך משתמשים בטכנולוגיות כדי לפתור בעיות שלא מקבלות מענה בדרך כלל. לדוגמה, חברות החלו להשתמש ב-AI לתהליכי מיזוגים ורכישות״. אך לא מדובר רק בתהליכים פיננסיים. אחד השינויים המעניינים שג'ואי מצביע עליו נמצא דווקא במבנה המוצרים הביטוחיים: ״אנחנו רואים מוצרים חדשים בתחום הקצאת סיכונים. חברות הביטוח יוצאות לשוק עם מוצרים שמאפשרים לנהל סיכון טוב יותר. וגם בתחום הנדל״ן - נכסים יכולים להיות מבוטחים לפי ערכם. זה מעניק למשקיעים ביטחון: גם אם הפסידו כסף, הם יודעים שלא יפסידו מעבר לסכום מסוים״. נראה כי מדובר על פתרונות שמאפשרים לעולם ההשקעות להתנהל בצורה יציבה יותר. נדל"ן, שנחשב לתחום עם לא מעט סיכונים - מקבל כיום מעטפת ביטוחית שמגינה על משקיעים ופותחת את השוק לשחקנים רחבים יותר.
