המסחר בוול סטריט ננעל בעליות כשהדאו ג'ונס הוסיף כ-0.1% ואילו ה-S&P 500 סגר יציב בנטייה לירידות והנאסד"ק נחלש בכ-0.1%. אתמול לא התקיים מסחר בארה"ב בגלל יום הזיכרון. 

החוזים על מחירי הנפט הגולמי קופצים ב-2.5% לשער של 67.97 דולר לחבית. הביטקוין והאת'ר יורדים בכ-2.3-3%. בבנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן מעריכים כי הביטקוין ירד עד לשער של 24 אלף דולר בטווח הזמן הבינוני (לכתבה המלאה).

מהו המבחן המשולב ל-S&P500 ול-VIX? הזדמנות קנייה במניית טסלה? האם ננוקס הישראלית מעניינת לקנייה? האם ZNGA תזנק? מה מעניין באינטל? (לטור בלוגסטריט המלא).

המדדים המרכזיים:

S&P 500 0.88%                            

• אורקל עולה 5%, נייק צונחת 10%, מה קורה בחוזים לקראת פקיעה מרובעת?
• וול-סטריט ננעלה באדום: הנאסד״ק נפל ב-1.8%, אנבידיה איבדה 4%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

דאו ג'ונס 0.38%                            

נאסד"ק 1.31%                                                                                   

BITCOIN -0.12%             

• טראמפ מאלץ את ענקיות הפארמה להוריד מחירים בתמורה לשקט ממכסים
• בועת ה-AI או מנוע צמיחה היסטורי? מאחורי מרכז הנתונים העצום של מטא בלואיזיאנה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

מאקרו

סיכום תשואות חודש מאי: שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים במרבית המדדים

בארה"ב: נרשמה מגמת מעורבת, כאשר מדד הדאו עלה ב-1.9%, מדד ה-S&P עלה ב-0.5% ואילו מדד הנאסד"ק ירד ב-1.5%. באירופה: נרשמו עליות שערים: ה-DAX הגרמני עלה ב-1.9%, ה-CAC הצרפתי עלה בשיעור של 2.8%  וה-Eurostoxx 50 עלה ב-1.6% (לכתבה המלאה).

בארה"ב מדברים על מס חברות של 28%, אבל כנראה שזה יגיע ל-25%. הדוחות אמנם טובים, האנליסטים מעלים תחזיות, אבל מישהו צריך להגיד להם: "זה נובע מאירועים חד פעמיים" (להרחבה). 

האינפלציה כבר כאן - ביום שישי האחרון דיווחנו כי מדד המחירים לצריכה אישית בארה"ב עלה ברבעון הראשון ל-3.5% מ-1.7%, מדובר בעליית המחירים המואצת ביותר מאז 2011. כעת גם מדד מחירי הליבה של PCE, שאינו כולל מזון ואנרגיה, עלה ב-3.1%, הזינוק הגדול ביותר במדד זה מאז 1992.

כורת הנחושת האוסטרלית 29Metals מכוונת להנפקה לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר אוסטרלי ששווים 900 מיליון דולר, במה שאמורה להיות ההנפקה השנייה בגודלה בהיסטוריה של הבורסה בסידני שבאוסטרליה. (לכתבה המלאה).

המגפה ממשיכה להשתולל בעולם ובמודרנה כבר מזהירים מהשלב הבא. בוויאטנאם גילו וריאנט חדש ומדבק שנישא באוויר, בברזיל דורשים את ראשו של בולסונארו, ובהודו הממוצע השבועי עומד על למעלה מ-200 אלף נדבקים ביום – ויצרנית החיסונים מזהירה שלא בטוח שהחיסונים יהיו יעילים נגד הזנים החדשים (לכתבה המלאה).

הפורמט הדיגיטלי NFT מטריף את שווקי האומנות בעולם. על מה מדובר? שינוי קטן בשימוש בטכנולוגיה חדשה מסעיר את שוק האומנות העולמי והביא לזינוק חד במחירים של יצירות אומנות שבפורמט דיגיטלי; ב-2020 נמכרו יצירות NFT בשווי של יותר מ-250 מיליון דולר וב-2021, תוך שלושה חודשים גם השיא הזה נשבר (לכתבה המלאה).

באיזה חברות קת'י ווד השקיעה לאחרונה? ומי החברות שחיסלה בהן פוזיציה? תעודות הסל בשווי של 21 מיליארד דולר, של קרן החדשנות של ARK (סימול: ARKK)  זיקנו בכ-13% בשבועיים האחרונים (אחרי שאיבדו 40%) (לכתבה המלאה).

מניות במרכז

אפסייד של 44% לענקית הגז האמריקאית? מנייתה של EQT (סימול:EQT) שמספקת 5% מתצרוכת הגז של ארה"ב, נחתכה בלמעלה מ-80% עד פברואר אשתקד ומאז קפצה בקרוב ל-300%; האנליסטים אופטימיים למרות שהם צופים צניחה במחירי הגז (לכתבה המלאה).

חברת טסלה  TESLA INC  מעלה את מחירי הרכבים שוב, בגלל לחץ בשרשרת האספקה בענף הרכב - כך לפי אילון מאסק מנכ"ל החברה. "המחירים עולים בגלל לחץ גדול בשרשרת האספקה ​​ברחבי התעשייה. בעיקר בחומרי הגלם", אמר מאסק בציוץ בחשבון הטוויטר שלו (לכתבה המלאה).

חברת הרכבים החשמליים NIO (סימול:NIO) דיווחה היום על תוצאות מסירת רכבים והמניה מטפסת. החברה מסרה כ-6,711 כלי רכב בחודש מאי, נתון המהווה צמיחה של כ-95% לעומת הרבעון המקביל אשתקד (לכתבה המלאה). 

CHURCHILL CAPITAL CORP IV שלד ה-SPAC לתוכו תמוזג חברת הרכב החשמלי לוסיד מוטורס עולה במסחר ברקע העניין הרבה סביב המניה ברשתות החברתיות ובפורומים של משקיעים עצמאיים.

AEVA TECHNOLOGIES בבית ההשקעות אופנהיימר מביעים אמון בחברה ונותנים למניה המלצת תשואת יתר במחיר יעד של 20 דולר, שמשקף אפסייד של 104%. האנליסט הבכיר של אופנהיימר, קולין ראש, כותב "AEVA ממשיכה בהתקדמות מוחשית לעבר מסחור הלידאר הארבע-מימדי שלה בטכנולוגיית FMWC כשהיא הודיעה על יכולתה בעתיד לאפשר ראייה של עד 500 מטר באמצעות אותה החומרה דרך עדכון של התכנה שלה". ראש מכתיר את החברה ל"מנצחת בטווח הארוך של שוק הלידארים והרכב האוטונומי" (לכתבה המלאה).

AQUA METALSINC ראש מאופנייהמר ממליץ גם על המניה הזו - של החברה שפיתחה הליך מחזור לא מזהם לסוללות עופרת. הוא נותן לה המלצת תשואת יתר במחיר יעד של 7 דולר למניה, המשקף אפסייד של 147% (לכתבה המלאה).

השורט סקוויז נמשך: מניית AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC מזנקת, לאחר שסיימה סבב גיוס של 230 מיליון דולר. הזינוק במנייה מגיע המשך לזינוק בחמישי שעבר, במסגרתו המריאה ב-36% ללא סיבה. בשוק מדברים על כך שהרצת המניות החוזרת הזו של AMC על ידי סוחרי רדיט כבר הסבה לשורטיסטים הפסד של 1.75 מיליארד דולר בשבוע. כמוה, גם  GAMESTOP CORP קופצת במסחר.

SoFi Technologies (סימול: SOFI): החברה רושמת ירידות ביום הראשון שלה בנאסד"ק לאחר שהפכה ציבורית באמצעות מיזוג SPAC. החברה מגדירה עצמה כ"וואן סטופ שופ לשירותים פיננסי באפליקציה לסמארטפון", ומוכרת בעיקר בקרב סטודנטים בארה"ב שלקחו הלוואה למימון שכר הלימוד שלהם.

SUNDIAL GROWERS לצד חברות קנאביס אחרות עולה בימים האחרונים. ככל הנראה ברקע המיזוגים והרכישות, משקיעים סבורים כי שיפור בפיתוח העסקי של החברות יוביל לשוק יציב ורווחי יותר. באופן ספציפי לגבי החברה, בשוק יש שאומרים כי זו תשאר שחקן בולט בקנדה לאורך העשור הקרוב.

תכירו את Centene  CENTENE CORP (סימול: CNC) – מניה מעניינת להשקעה בתחום שירותי הבריאותמה מיוחד בתחום שירותי הבריאות שהופך אותו למעניין להשקעה? מיהי חברת Centene ומדוע היא מעניינת במיוחד? (להרבה).

אלס נוטרישן (סימול: BABYF) הכניסה מיליון דולר קנדי; עניין חשבונאי הציל את רווחי החברה שמפתחת תחליף מזון צמחי לתינוקות. החברה רשמה שערוכים חיוביים בהיקף 6.5 מיליון דולק קנדי (לכתבה המלאה). המניה מטפסת במסחר ב-8%.

חברת זום (סימול: ZOOM)  ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS שהפכה לשם הנרדף של הצלחה בעקבות הקורונה תדווח היום (שלישי) לאחר המסחר. לקראת הדוחות - מה האנליסטים מעריכים? הם צופים כי זום תדווח על גידול של 176% בהכנסות ל-905 מיליון דולר, ועל רווח למניה של 0.99 דולר, לעומת רווח של מניה של 0.20 למניה רבעון המקביל אשתקד (לכתבה המלאה).

שעת השין מתקרבת: האם ה-FDA יאשר את התרופה לאלצהיימר של ביוג'ן  BIOGEN IDEC  (סימול: BIIB)? האנליסטים מעריכים - הצלחה תזניק את המניה ב-70%, כישלון יפיל אותה ב-40%; לאחר לא מעט דיונים תקדימיים, בעוד ימים בודדים צפוי מנהל המזון והתרופות בארה"ב להודיע אם אישר את התרופה (לכתבה המלאה).

ישראליות במרכז

מי מוכר מניות צים (סימול: ZIM) ב-360 מיליון דולר? חברת הספנות מדווחת כי בעלי מניות של החברה ימכרו כ-6.73 מיליון מניות וכי בתוך חודש תהיה לחתמים הזכות לרכוש עוד 1 מיליון מניות; החברה זינקה פי שלושה וחצי מאז ההנפקה לפני חצי שנה (לכתבה המלאה).

חברת פורסייט (US)  דיווחה כי חתמה על שת"פ עם חברת בת אמריקאית של יצרנית רכבים מובילה באירופה לבחינת היכולת הטכנולוגית של פורסייט שמטרתה לשפר את הבטיחות של יצרן הרכב מבלי להצטרך לחיישנים ותשתית נוספים. על פי הודעת החברה, לאחר סיום הפרויקט ובהנחה שתהיה תוצאה משביעת רצון, יצרן הרכב עשוי לשקול לשלב את הפתרונות של פורסייט ביישומי בטיחות הרכב שלו. התמורה הכוללת הצפויה לפורסייט בשלב הבדיקה - עד 120 אלף דולר.

סולארווינדז 2.0: ההאקרים תקפו שוב - חברות הסייבר צפויות להרוויח. במיקרוסופט אומרים כי קבוצת ההאקרים נובליום, שביצעה את אחת מפריצות הסייבר הגדולות בהיסטוריה תקפה שוב. הממשל רוצה להקצות 750 מיליון דולר לשיפור ההגנות של הממשל וברוסיה הכחישו מעורבות. בכל מקרה, בארה"ב מנסים להעריך את היקף הפגיעה ובמהלך סוף השבוע, הנשיא ג'ו ביידן אמר כי בכוונתו להקציב 750 מיליון דולר לשיפור הגנות הסייבר של הממשל. מי שצפויות להרוויח הן כמובן חברות הסייבר, ביניהן סייבר ארק ו פאלו אלטו הישראליות צפויות להרוויח (לכתבה המלאה).

מאנדי חושפת כי היא תנסה להנפיק בנאסד"ק לפי 6 מיליארד דולר - זום וסיילספורס ישקיעו 150 מ' דולרהחברה תנסה לגייס כ-500 מיליון דולר; מוכרת בקצב שנתי של 240 מיליון דולר,  מפסידה תפעולית בקצב שנתי של 40 מיליון דולר. סימול המניה יהיה MNDY (לכתבה המלאה).

חברת אנלייבקס (US)  (סימול: ENLV) מדווחת כי משרד הקניין הרוחני בקנדה אישר רישום פטנט חדש המכסה תרכובות פרמצבטיות, שיטות ייצור ושימוש בטיפול ב-Allocetra, התרופה האימונותרפית של החברה הנמצאת בפיתוח. על פי החברה, הפטנט החדש יוסיף הגנת קניין רוחני נוספת לתרכובות פרמצבטיות, שיטות ייצור ושימוש בטיפול האימונותרפי Allocetra.

ספקית טכנולוגיות הקישוריות האלחוטית והחישה החכמה סיוה (סימול: CEVA) מדווחת כי תספק לחברת השבבים הצרפתית Sequans Communications (סימול: SQNS) טכנולוגיית תקשורת דור 5 עבור מוצרי IoT. עם לקוחותיה של החברה הצרפתית נמנות בין השאר אסוס, סיסקו, ורייזון, ו-D-link. לפי ההסכם בין שתי החברות, שבב דור 5 החדש של Sequans יתבסס על פלטפורמת PentaG של סיוה, הכוללת מעבדי אותות דיגיטליים, מעבד בינה מלאכותית, מאיצי חומרה ומודולי תוכנה התומכים ברוחב פס סלולרי משופר ובכל תדרי דור 5.