לאחר שבועיים של מצגות בניו יורק, לונדון, פרנקפורט, אמסטרדם, שטוקהולם ווינה אותן הובילו היו"ר יגאל זילכה, המנכ"ל דרור מיזרץ וסמנכ"ל הכספים אפי עבודי, השלימה אמש QLI חברת הבת של קווינקו ושחר מילניום הנסחרות בבורסה בתל אביב את שלב התמחור בהנפקה של GDR בבורסה הראשית בלונדון. החברה מפעילה בתי קזינו בלוטראקי, רודוס ובוקרשט.

המחיר שנקבע על 14 יורו ליחידת GDR ,(תעודות פיקדון גלובליות) משקף לחברת QLI ( Queenco Leisure International LTD. ) שווי של 438 מיליוני יורו לפני ההנפקה, ושווי של 505 מליון יורו אחרי ההנפקה.

סמנכ"ל הכספים של QLI אפי עבודי מסר כי בהנפקה יגויס (בהנחת מימוש אופציה שניתנה לחתם) סכום של כ-111 מיליוני יורו הכולל מכר על ידי שחר המילניום ופרדי רובינסון בסכום כולל של כ-44 מיליוני יורו והנפקת GDR ע"י QLI בסכום ברוטו של כ-67 מיליוני יורו. לקופתה של QLI ייכנסו כ-62 מיליוני יורו לאחר הוצאות ההנפקה, ומיועדים לדברי עבודי להרחבת עסקי החברה.

לפי המתוכנן יפתח היום המסחר המותנה במניה והמסחר המלא במניה יפתח רשמית ביום ב' הקרוב 9 ביולי (תחת הסימול QLI).

החתם שמוביל את ההנפקה הוא בנק ING והוא נבחר, לדברי יועץ ההנפקה, רון בארי, בשל התמחותו בהנפקות של חברות הפועלות בשווקים מתעוררים וניסיונו המוצלח בהנפקות של GDR למשקיעים מוסדיים באירופה וארה"ב.

רווח ההון בהנחת מימוש האופציה שניתנה לחתם שתרשום קווינקו יהיה בסך של כ- 180 מיליוני שקל, שחר המילניום תרשום רווח הון בהנחת מימוש אופציית החתם בסך 230 מיליוני שקל.

תוספת התמורה שתשלם קווינקו למילומור של פרדי רובינסון בהתאם להסכם הרכישה של החזקות מילומור בחברת שחר המילניום, תסתכם בסכום משוער של כ-80 מיליוני שקל

.

לאחר השלמת ההנפקה והמכירה ובהנחת מימוש האופציה שניתנה לחתם יחזיקו קווינקו ושחר המילניום באופן ישיר בכ-34.7% אחוז ובכ-27.7% אחוז ממניות QLI בהתאמה.