איזי אנרגיה נערכת להאצת קצב הרכישות: החברה קבלה קו אשראי של 40 מ' ד' למימון עסקאות עתידיות
חברת איזי אנרגיה , בשליטת ד"ר אלי זהבי, נערכת להאצת קצב הרכישות של מקבצי תחנות דלק וחנויות נוחות בשוק האמריקני. איזי אנרגיה מדווחת היום, כי התקשרה בשני מזכרי הבנות לא מחייבים עם קרן השקעות אמריקנית, במסגרתם תעמיד הקרן לטובת איזי אנרגיה קו אשראי ומסגרת הון בהיקף כולל של עד 40 מיליון דולר, בהתאם לצרכי החברה.
במזכר ההבנות הראשון סוכם, כי הקרן תעמיד לרשות איזי אנרגיה הלוואה בסכום של כ-15 מיליון דולר, הניתנת להמרה, בהתאם להחלטת החברה, למניות של החברה. ההלוואה הינה דולרית, לתקופה של שנה והיא תישא ריבית בשיעור של 7%. מחיר ההמרה של האג"חים יהיה שווה ל-130% ממחיר המניה הממוצע של איזי אנרגיה ב-5 ימי המסחר ערב המרת האג"חים. כמו כן, תקבל הקרן עמלות שונות, והובטח לה כי יוקצו לה מניות באיזי אנרגיה בשווי של עד 750 אלף דולר.
על פי מזכר ההבנות השני, תעמיד הקרן האמריקנית לטובת איזי אנרגיה מסגרת להשקעה הונית בהיקף מצטבר של עד 25 מיליון דולר. מדובר ב"הסכם השקעה מתגלגל" לתקופה של 3 שנים, במהלכן תוכל איזי לנצל לפי צרכיה "מנות" מתוך המסגרת ההונית, כאשר בעת כל משיכה של הון מהמסגרת, יוקצו לקרן האמריקאית מניות באיזי אנרגיה לפי מחיר השקול ל-97% ממחיר המניה בבורסה.
ד"ר אלי זהבי, יו"ר איזי אנרגיה, אמר היום: "ההסכם עם הקרן האמריקאית יבטיח לנו גישה נוחה ומהירה למשאבים זמינים, וזאת לצורך הרחבת פעילותנו בתחום של רכישת תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב. בשנה וחצי הקרובות אנו מצויים בפני חלון הזדמנויות שמאפשר לאיזי אנרגיה לרכוש מקבצי תחנות דלק וחנויות נוחות איכותים ביותר. איזי אנרגיה גייסה הון מהמשקיעים בתל-אביב, שעשוי לשמש אותה לרכישות, אך נוכח ההזדמנויות העומדות בפני החברה נוצר צורך עכשווי בגיוס משאבים נוספים. אנו שמחים שהקרן מבינה את הפוטנציאל המשמעותי בעסקינו ונוצר עימה שיתוף פעולה פורה".
איזי פועלת לרכישת תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב ועד עתה הודיעה כי תרכוש סך כולל של כ-56 תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב. לאחרונה הודיעה איזי כי התקשרה בהסכמי רכישה מפורטים לרכישת 16 תחנות דלק וחנויות נוחות נוספות בארה"ב תמורת כ-14.7 מיליון דולר. עסקה זו מצטרפת לשתי עסקאות של איזי אנרגיה לרכישת 2 מקבצי תחנות דלק בארה"ב, שהושלמו במהלך החודשים האחרונים, שבמסגרתן רכשה איזי 40 תחנות דלק וחנויות נוחות בתמורה כוללת של כ-38.7 מיליון דולר. היקף ההכנסות השנתי של שני מקבצים אלה הסתכם בשנת 2006 בכ-140 מיליון דולר, והרווח התפעולי שלהם עמד על כ-6.3 מיליון דולר.
אתמול הודיעה איזי, כי חתמה על הסכם ארוך טווח לאספקת דלקים, בהיקף של כ-17 מיליון גלון בשנה, עם חברת האנרגיה האמריקנית מרתון, שהינה אחת מחברות האנרגיה הגדולות בארה"ב.
איזי אנרגיה (לשעבר: עדירון), שהשליטה בה הועברה אשתקד לידי ד"ר אלי זהבי, פועלת כיום לאיתור ורכישה של מקבצי תחנות דלק בארה"ב. במסגרת האסטרטגיה של החברה, היא פועלת לאיתור מקבצים המבטיחים תשואות גבוהות, ובמקביל שואפת להכניס אליהם שותפים פיננסיים וקרנות ריט. באופן זה, מתכוונת החברה לרכוש כמות גדולה של תחנות דלק תוך שימוש בהון עצמי נמוך יחסית להיקף העיסקאות.
איזי אנרגיה מנוהלת על ידי אבי גפן, לשעבר סמנכ"ל פועלים שוקי הון. כסגן יו"ר החברה מכהן אורן זהבי, שעסק ב-6 השנים האחרונות במיזוגים ורכישות בענף האנרגיה בארה"ב. ד"ר אלי זהבי, בעל השליטה באיזי אנרגיה, הינו בעל נסיון של למעלה מ-30 שנה בשוק האנרגיה בארה"ב, ובין היתר כיהן כסגן יו"ר חברת אלון ארה"ב. לזהבי נסיון בתחומים של בתי זיקוק, טרמינלים, רכישת דלקים ומוצרי נפט, הגנות על מחירי מוצרי נפט ואנרגיה ועוד. בכוונת זהבי להפוך את איזי אנרגיה לחברה שתרכז את עסקיו בתחום האנרגיה. לאחרונה השלימה איזי אנרגיה הנפקה פרטית של אגרות חוב בהיקף של כ-100 מיליון שקל. החברה דיווחה, כי בכוונתה להגדיל את סדרת האג"חים בכ-40 מיליון שקל נוספים.
