ריט 1: הושלמה הנפקה פרטית של 150 מיליון שקל באג"ח
אתמול התקיימה הנפקה פרטית של אגרות חוב צמודות למדד לזמן ארוך, בה גייסה החברה 150 מיליון שקל. הביקושים שנתקבלו במכרז הסתכמו בכ- 240 מיליון שקל.
אגרות החוב תשאנה ריבית שנתית בשיעור של 4.7%, המשולמת פעם בחצי שנה של כל אחת מהשנים 2008 עד 2017 (כולל). קרן אגרות החוב תפרע ב- 6 תשלומים שנתיים שווים של כל אחת מהשנים 2012 עד 2017. הקרן והריבית תהינה צמודות למדד המחירים לצרכן.
ריט 1 התחייבה לגרום לרישום אגרות החוב למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בתוך שנה. עד למועד הרישום למסחר של אגרות החוב בבורסה, תשלם החברה תוספת בשיעור של 0.65% לשיעור הריבית השנתית.
יוזכר כי חברת "מעלות" העניקה לאגרות החוב דרוג ראשוני של A/Stable.
אריאל אבן, יו"ר החברה מסר: "אנו מרוצים מאד מתוצאות ההנפקה ובעיקר מהביקושים הגבוהים שהתקבלו משורה ארוכה של גופים מוסדיים מובילים. לאור הביקושים הגבוהים יכולנו להיענות חלקית בלבד להזמנות שהתקבלו בריבית הסגירה. אנו רואים בהצלחת ההנפקה הבעת אמון של שוק ההון בחברה. אנו פועלים באופן רציף לאיתור נכסים מניבים איכותיים, בעלי פוטנציאל צמיחה והכסף שגויס עתיד לשמש אותנו בהמשך פיתוח וביסוס פורטפוליו הנכסים שלנו".
