אוקטובר שחור לקופת אנליסט כללי ב': לפי הערכות רשמה תשואה שלילית של כ-17%

מנתוני גמל נט שהתפרסמו לאחרונה, עולה כי קופת הגמל אנליסט כללי ב' רשמה בחודשים ינואר עד ספטמבר תשואה שלילית מצטברת של 17.59% ( מתוכם כ-8.2% בספטמבר) ועל פי הערכות הרווחות בשוק, בחודש אוקטובר חלה שחיקה נוספת של כ-17% בהשקעות הקופה, כך שמתחילת השנה מדובר בתשואה שלילית של כ-30%.

מבדיקה של השקעות הקופה על פי הפרסומים באתר האוצר, עולה כי בממוצע החזיקה הקופה המוגדרת כגמישה, בשיעור של כ-35% מניות ובשיעור של כ-51.5% באיגרות חוב קונצרניות סחירות. עוד עולה מנתוני האוצר, כי על אף התשואה השלילית הגבוהה, ממשיכה הקופה לגבות דמי ניהול ממוצעים של 1.6%.

מאנליסט נמסר בתגובה, כי מדובר בקופה עם מדיניות השקעות אגרסיבית בשל אחוז ההשקעה הגבוה שלה במניות ובאיגרות חוב קונצרניות וכי ה-benchmark של הקופה הם מדד ת"א 75 ומדדי התל בונד שרשמו ירידות חדות מתחילת השנה. עוד מסרו מאנליסט כי לאורך זמן היכתה הקופה את המדדים וכי מינואר 2003 ועד ספטמבר 2008 השיגה תשואה של 105%.