המסחר בוול סטריט מתנהל במגמה מעורבת - הנאסד"ק שובר שיא, הדאו מתממש מעט כשברקע נתוני תעסוקה מאכזבים לחודש אוגוסט.  הנאסד"ק הגיע לשיא כל הזמנים - האם המשקיעים קונים מניות ללא הבחנה, למה הטכנולוגיה היא הבסיס העיקרי לעליות והיא ממשיכה לתמוך בעליות ואיזה חברה בתחום הגנום מלהיבה את האנליסטים? לטור המלא של שלמה גרינברג. לשווקים אין יותר מדי סיבות לדאגה כל עוד משקיעי הריטייל ימשיכו לתדלק אותם - כך לפי האסטרטגים של בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן: "עד כה השנה, המשקיעים העצמאיים קנו מניות והשקיעו בקרנות סל בנפח ובקצב כל כך חזקים ויציבות, שזה גורם לאפשרות לתיקון להיראות די לא סבירה" (לכתבה המלאה).  

S&P 500 0.98% דאו ג'ונס 1.08% נאסד"ק 0.88% BITCOIN -1.09%     מאקרו: נתוני התעסוקה לחודש אוגוסט בארצות הברית פורסמו וסיפקו אכזבה. הכלכלנים ציפו לתוספת של 733 אלף מועסקים שלא במגזר החקלאי ולירידה בשיעור האבטלה לרמה של 5.2%, לעומת 5.4% ביולי. (שפל של האבטלה מאז התפרצות המגיפה בארצות הברית). בפועל, נרשמה תוספת של 235 אלף איש בלבד - עדיין שיעור האבטלה ירד ל-5.2%. עוד פורסמו נתוני השכר השעתי הממוצע במשק האמריקאי. כאן דווקא הנתונים עלו על הציפיות: עלייה של 0.6% בשכר באוגוסט על פני זה של יולי, או של 4.3% על פני אוגוסט אשתקד. התחזית הייתה לעלייה של 0.3% באוגוסט על פני יולי, ולעלייה של 4%, על פני אוגוסט 2020. בוול סטריט מעריכים כי התחממות נוספת בשוק התעסוקה עשויה לדחוף את הפד להרגיע את אסטרטגיית הכסף הזול שלו ואף לגרום לרעידת אדמה בשוקי המניות ואגרות החוב (לכתבה המלאה).    מניות במרכז: אחרי זינוק של למעלה מ-40% במנייתה אתמול  3M COMPANY (ANY) ברקע המלצה עליה בטוויטר מצד וויל מיד (Will Meade), משקיע פופולרי בקרב סוחרי הריטייל, החברה יוצאת לגיוס הון בהיקף 192 מיליון דולר לפי מחיר יחידה של 8.5 דולר (כולל מני וחצי אופציה למימוש לפי 9.5 דולר). אתמול השער בנעילה היה 9.4 דולר - כעת החברה נופלת במסחר. חברת  ALIBABA GROUP תתרום 15.5 מיליארד דולר על פני חמש שנים למיזמים של הממשל הסיני - כשליש מקופת המזומנים שלה. המניה ירדה בכ-3.6% בהונג קונג ונחלשת עתה בוול סטריט; "זה 'ביג דיל', הצמיחה ברווח עשויה ליפול לשיעור דו-ספרתי נמוך - וזה יהיה נכס שונה לגמרי" (לכתבה המלאה). בסין שוקלים לבצע השתלטות על חברת הרכב השיתופי  DIDI GLOBAL (DIDI) המכונה "ה-UBER  של סין", באמצעות רכישת נתח ממנה על ידי חברות הנמצאות בבעלותה של עיריית בייג'ינג, כזה שיתן לה זכות וטו ומושב בדירקטוריון (לכתבה המלאה). חברת  META MATERIALS INC. (MMAT) מוסיפה לעלות גם היום וההערכה היא כי מדובר בניסיון של משקיעי הריטייל ליצור עליה שורט סקוויז. חברת  DOCUSIGN INC  (DOCU) שפיתחה מערכת להתחמה דיגיטלית על מסמכים עולה במסחר לאחר שהעלתה את תחזיתה לשנה מעבר לצפי האנליסטים. התחזית הנוכחית מניחה הכנסות של 2.078-2.088 מיליארד דולר מול 2.027-2.039 מיליארד דולר בתחזית הקודמת. האנליסטים צפו שהתחזית תהיה להכנסות של 2.05 מיליארד דולר לערך. עוד הועלתה תחזית ההכנסות ממנוים ל-1.995-2.005 מיליארד דולר מ-1.953-1.965 מיליארד קודם לכן. מניית VISA (V) ירדה אתמול בצל החלטת אמזון באוסטרליה לייקר את העמלות הנגבנות אצלה בתשלום בכרטיסי החברה ב-0.5%, זאת במטרה לעודד תשלוום באמצעי אחר. כעת היא מתאוששת, במורגן סטנלי איששרו את מחיר היעד הקודם - 282 דולר למניה, ומכאן עולה שאינם צופים השפעה להחלטה זו של אמזון. יצרנית השבבים  BROADCOM INC (AVGO) מטפסת אחרי ירידה קלה אתמול שהגיעה בצל צמיחה נמוכה משל מתחרותיה בתחום ברבעון האחרון. המנכ"ל הסביר כי החברה בכוונת מכוון בוחרת איזה הזמנות לספק ואיזה לא (על אף שהיא יכולה), זאת במטרה שבהמשך לא תציף את השוק בשבבים, מה שיביא לירידה במחיריהם בגלל ההיצע הגבוה.  יצרנית הרכבים הגדולה בארה"ב, ג'נרל מוטורס GENERAL MOTORS (GM) הודיעה על עצירת עבודה ב-2 מפעלים ועוד הפסקת עבודה חלקית ב-6 מפעלים נוספים, בשל משבר השבבים העולמי. במקביל טסלה TESLA INC (TSLA) הודיעה כי היא דוחה את ייצור הרודסטר ל-2023 בשל אותה סיבה, כשגם NIO (NIO) ואקספנג (XPEV) הסיניות דיווחו על ירידה במסירות.  מודרנה MODERNA (MRNA) שחיה ונושמת את המגפה עם החיסונים שפיתחה והפכו אותה לחברה בשווי שוק של 153 מיליארד דולר, הגישה אתמול את חיסון הבוסטר שלה לאישור מנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA.    ישראליות במרכז:   סנטינל וואן ו מאנדיי עקפו השבוע את שווי השוק של צ'ק פוינט . האם יש כאן חילופי דורות או הייפ שיסתיים בהמשך? מניית אינטרקיור (US)הדואית נרשמה בנאסד"ק לפני יומיים ודיווחה על רכישת בתי מרקחת של קאנומד בתמורה ל-16.7 מיליון שקל (לכתבה המלאה). חברת הגיימינג במובייל  פלייטיקה רוכשת את חברת ההום דיזיין הפינית ריוורקס (Reworks) בתמורה לכ-600 מיליון דולר. באמצעות הרכישה החברה צפויה למנף את תחום הLive-ops, גיים דיזיין וכן את פלטפורמת הטכנולוגיה boost. מדובר ברכישה השמינית של החברה בתחום המובייל וה-IP מאז הקמתה בשנת 2010 (לכתבה המלאה).  מאז השלמת מיזוג ה-SPAC ותחילת המסחר בה ביום שני, מניית חברת המודיעין הדיגיטלי סלברייט עלתה בכ-17%. אתמול הוסיפה 2% ואילו כעת במסחר המוקדם היא מתחזקת.