בסיום שנה סוערת: הנה קרנות הנאמנות "המנצחות של 2014" - צפו בטבלה

איזה קרן אג"ח עשתה 16%? ואיפה הייתם יכולים לקבל 7% בשוק הכי סולידי? Bizportal מביא את התשואות של קרנות הנאמנות
 | 
(7)
הכו את המדדים
שנת 2014 הייתה שנה סוערת בשוק האג"ח הישראלי, שנה שהתחילה עם עליות יפות וגיוסי ענק בקרנות הנאמנות והסתיימה עם ירידות חדות ובהתאם - הפדיונות הגדולים מאז 2011 בקרנות הנאמנות.

בכתבה זו סוקר Bizportal את 3 אפיקי ההשקעה המרכזיים בקרנות הנאמנות, ומביא את 10 הקרנות המנצחות בכל קטגוריה.

קרנות כללי: לא פחות מ-299 קרנות יש בקטגוריה של אג"ח כללי בבורסה בת"א. מדובר בקטגוריה בה המדיניות היא שלפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח מכל סוג שהוא. מדד האג"ח הכללי בת"א רשמה ב-2014 נאה של 4.7% (וזה כולל ירידה של 1% ברבעון האחרון).

לאחר סינון על פי מינימום 100 מיליון שקלים הון מנוהל בקרן, קיבלנו 142 קרנות. את 2 המקומות הראשונות בקטגוריה שהינה הקטגוריה המרכזית בקרנוצת האמנות בישראל תופסות קרנות של אלומות בית השקעות. הקרן 'אלומות תיק מנוהל 15%' שמנהלת נכסים בהיקף של 1.1 מיליארד שקלים (הקרן ה-12 בגודלה בקטגוריה) במקום הראשון עם תשואה של 6.79% במה מחזיקה הקרן? לחץ כאן .

הקרן 'אלומות תיק השקעות ללא מניות' במקום השני עם תשואה של 6.4%. במקום השלישי נמצאת הקרן 'מגדל 25-75 פלוס' עם תשואה של 6.14%.


קרנות אג"ח קונצרני: בקטגוריה זו יש 122 קרנות. מדובר בקטגוריה בה לפי - לפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח קונצרני. אחרי סינון של מינימום 100 מיליון שקל היקף נכסים לקרן, קיבלנו 59 קרנות בקטגוריה. נציין כי המדד הקונצרני הכללי בת"א רשם ב-2014 עלייה של 1.5% אבל זו הייתה שנה מאוד לא פשוטה בקטגוריה עם פתיחה חיובית ובהמשך נפילה של 2.6% ברבעון האחרון.

את המקום הראשון תופסת הקרן 'הראל פיא אג"ח בנקים ואג"ח מדינה' עם תשואה של 2.67% ( במה מחזיקה הקרן? לחץ כאן ). את המקום השני תופסת הקרן הקרן 'אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 שנים' עם תשואה של 2.62%. במקום השלישי - ' אגח מדורג A ומעלה 1-4 שנים'.


קרנות אג"ח מדינה: בקטגוריה של אג"ח מדינה יש בת"א 117 קרנות. אחרי סינון של מינימום היקף נכסים 100 מיליון שקלים, קיבלנו 70 קרנות. מדד הממשלתי כללי רשם בשנת 2014 תשואה של 6.58%. את המקום הראשון תופסת הקרן 'אלומות חסכון מדינה ללא מניות' עם תשואה של 7.07%. במה מחזיקה הקרן? לחץ כאן

מעניין לראות ש-6 הקרנות שאחריה הן קרנות מחקות (כלומר שואפות להשיג את תשואת המדד, במרבית המקרים - עם אפס דמי ניהול).


קרנות אג"ח חו"ל: קטגוריה שללא ספק תפסה תאוצה בשנה האחרונה היא אג"ח חו"ל, זאת כחלק מהמגמה הכללית של הסטת הכספים לחו"ל. בהסתכלות על הקרנות הגדולות בקטגוריה (מינימום 100 מיליון שקל נכסים), הקרן 'מנורה מבטחים תיק אגח ומניות חו"ל' שהשיגה תשואה שנתית של 16.3%. במה מחזיקה הקרן? לחץ כאן

במקום השני נמצאת 'אלטשולר שחם תיק אג"ח ומניות חו"ל' עם תשואה של 15.5%. סוגרת את השלישייה הראשונה - הקרן 'פסגות תיק אג"ח חו"ל נקובה בדולר' שבניגוד לשתיים הקודמות - הקרן של פסגות לא חשופה כלל למניות - ועדיין השיגה תשואה מרשימה של 15.2%. כמובן שיש הבדל משמעותי בין קרנות חו"ל דולריות לכאלה מגודרות מט"ח - שכן הדולר זינק השנה.
תגובות לכתבה(7):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    הנתונים לא מדויקים !
    רון 01/01/2015 20:58
    הגב לתגובה זו
    1 0
    באגח כללי,.חובבנים.
    סגור
  • 5.
    מיגדל אגח חול
    אנונימי 01/01/2015 17:33
    הגב לתגובה זו
    1 1
    מדוע לא מתיחסים למיגדל אגח חול נקובה בדולר היא הראשונה בתשואה
    סגור
  • 4.
    קשקוש
    אבג 01/01/2015 16:01
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כל כך הרבה בטלנים שאם היו משקיעים באגח ממשלתי ארוך היו מרויחים יותר מ20 אחוז
    סגור
  • 3.
    הכתבה הכי לא מקצועית ומדויקת שראיתי
    מבין דבר או שניים 01/01/2015 16:00
    הגב לתגובה זו
    4 1
    פשוט בושה לביזפורטל לבזבז לנו את הזמן על כתבה כזאת לא מקצועית. איך אפשר להשוות בין קרנות בלי רכיב מנייתי לכאלה עם אחוזים שונים. בין חשיפה מטבעית ובלי חשיפה וכו׳
    סגור
  • 2.
    בקיצור, הקרנות העוקבות עשו בית ספר לכל ה"מומחים"
    דודו 01/01/2015 15:42
    הגב לתגובה זו
    3 0
    תבינו כמה באמת אפשר לסמוך על "המומחים" האלו אם כל הקרנות הטובות של שנה שעברה התרסקו השנה בדירוגים.
    סגור
  • קל מאוד להיות חכם בסוף השנה,מאידך יש (ל"ת)
    מניות עם 100% ויותר! 01/01/2015 19:40
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    חוכמה גדולה. בשוק עולה כולם עולים. (ל"ת)
    מה יקרה במפולת ? 01/01/2015 15:42
    הגב לתגובה זו
    1 3
    סגור