טבע יוצאת לגיוס מיליארד אירו באג"ח ועוד 2.5 מיליארד דולר

טבע מגייסת כדי לממן פירעונות ל-2018. השאלה באיזו ריבית תיסגר ההנפקה?
|
(11)
קאר שולץ, צילום: יח"צ
טבע הודיעה היום על כוונתה של החברה הבת טבע -2.82% טבע 2,515 -2.82% טבע בסיס:2,588 פתיחה:2,490 גבוה:2,517 נמוך:2,474 תמורה:20,655,161 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: פייננס הרשומה בהולנד על הצעה להנפקת אגרות חוב בכירות בהיקף של מיליארד אירו במסגרת סדרה אחת או כמה סדרות. בנוסף, טבע הודיעה כי בכוונתה להנפיק אג"ח דולרי בהיקף של 2.25 מיליארד דולר. 
בכוונתה של טבע להשתמש בסך התמורה שתתקבל לצורך פירעון חוב של כ-2.3 מיליארד דולר הנוגעים להסכמי הלוואה דולרית וב-ין יפני, ביחד עם מזומן חופשי, לצורך החזר החוב הקיים בסכום כולל של 1.5 מיליארד דולר בקשר עם אגרות החוב הבכירות של 1.40% הפוקעות ב-2018.
עולה השאלה באיזור ריבית תיסגר ההנפקה על רקע היקף החוב העצום ויחסי המינוף הגבוהים של החברה כתוצאה מרכישת אקטביס. נזכיר כי בתחילת פברואר סוכנות הדירוג הבינלאומית S&P העבירה את טבע לרשימת מעקב שלילית עם אופק שלילי על רקע שינוי באמות המידה הפיננסיות של החברה. טבע מדורגת בדירוג בינלאומי של BBB- (מינוס). יש לשים לב כי מדובר בדירוג בינלאומי והוא שונה מסולם הדירוג המקומי. לפי הסולם הישראלי דירוג זה מקביל ל-AA מינוס.
תגובות לכתבה(11):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    למה לא מגייס הון ??
    משקיע 01/03/2018 00:24
    הגב לתגובה זו
    1 0
    אני לא מבין את המנכ"ל ?? במקום לגייס עוד חוב תצא לגיוס של הון תקטין את החוב של החברה וכולם ירוויחו ! יכול להיות שבטווח קצר המניה תרד בגלל לחץ טכני אבל בטווח הארוך יעשה לחברה ,לחוב ולמניה רק טוב !!! הם לא מבינים את זה ? שולץ ???
    סגור
  • 5.
    לא מספיק 40 מיליארד דולר חובות
    רועי 28/02/2018 18:30
    הגב לתגובה זו
    3 0
    עכשיו מגדילים את החובות ל 44 מיליארד דולר.רק מי הטיפש שיקנה אג"ח זבל.כזכור המנכ"ל אמר שלא יקח עוד הלוואות וכנראה עושה זאת בלת בררה
    סגור
  • למה להגיב על נושא שאתה לא מבין בו? (ל"ת)
    שי 01/03/2018 09:21
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • טבע
    רן 01/03/2018 02:03
    הגב לתגובה זו
    0 1
    נא לדייק ממש ממש לא נכון ירידה לצורך עלייה
    סגור
  • 4.
    שקל לא שם עלייה !!!!! (ל"ת)
    דוד הגנן 28/02/2018 17:38
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 3.
    הריבית הצפויה4-5% לפי התשואות בארוכות של טבע שנסחרות (ל"ת)
    דני 28/02/2018 17:20
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 2.
    חינם !!! (ל"ת)
    הנצ 28/02/2018 17:00
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סגור
  • דבר
    יוני 01/03/2018 02:05
    הגב לתגובה זו
    0 0
    גבר נכון מאוד לילה טוב
    סגור
  • 1.
    מסתבר שכולם שקרנים . אמרו שלא יגייסו עוד חוב חחחחחחחחחח (ל"ת)
    חחחחחחח 28/02/2018 16:26
    הגב לתגובה זו
    5 1
    סגור
  • למה שקרנים טבע מנפיקה אגחים לא מניות אז שהמוסדיים ינסו
    אשר 28/02/2018 17:39
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ינסו למחזר את החוב של טבע שוב ושוב בריבית עולה אם טבע לוקחת הנפקת אגחים אז זה בריבית לא רצחנית לעומת חוב בנקאי שאז היתה משלמת ריבית משתנה אם היתה לוקחת הלוואה בנקאית אבל כך היא תחזיר בהתאמה ואם לא תוכל להחזיר בהתאמה אז טבע תמחזר אגחים שוב ושוב
    סגור
  • חי
    דן 01/03/2018 02:07
    הגב לתגובה זו
    0 0
    נכון וחצי
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות