התקדמות משמעותית בעסקת רכישת מיטב-דש

בסוף חודש אפריל האחרון כבר הוציאו במיטב דש הודעה על הפרת הסכם בעניין העסקה מול ענקית ההשקעות XIO ונראה היה שעסקת הרכישה נופלת. עם זאת, הבוקר שיגרו במיטב דיווח מפתיע שעשוי לשנות את התמונה. נזכיר כי העסקה לרכישת בית ההשקעות כמעט נפלה בצל ההליכים המשפטיים שמתנהלים כנגד חלק ממנהלי קרן XIO (מיסטר Z). אלא שכעת הקרן עדכנה את מיטב דש כי בכוונתה להקים קרן חדשה ייעודית עבור העסקה, שהשליטה בה תורכב מבעלי מניות בלתי תלויים בעלי שם אשר בכללם לפחות בעל מניות ישראלי אחד אשר ישמש גם כיו"ר דירקטוריון החברה לאחר השלמת העסקה. 

מניית מיטב דש מזנקת ב-8%.

בהמשך להודעת קבוצת XIO הוסכם על ידי הצדדים כי תינתן לרוכשת אורכה של שבעים וחמישה ימים נוספים (קרי עד ה-21 באוגוסט 2017) להגשת הבקשות לאישורים הרגולטוריים, ואולם, ככל שבתוך שלושים ימים ממועד פרסום דוח מיידי זה (קרי עד ליום 7 ביולי 2017) לא יוצג לחברה מזכר הבנות מחייב עם בעל המניות הישראלי כאמור או שבתוך שבעים וחמישה ימים לא יוגשו הבקשות לאישורים רגולטוריים על בסיס המתווה המעודכן כאמור, תעמוד לחברה הזכות למסור לרוכשת הודעת ביטול של הסכם המיזוג לאלתר, ומבלי שלרוכשת תעמוד תקופת ריפוי נוספת.

ההודעה היום על הארכה מגיעה על רקע סיום 'תקופת הריפוי' שנקבעה בסוף אפריל האחרון, לאחר ש-XIO לא עמדה ביעד ההיערכות הפנימי של הקבוצה להגשת אישורים רגולטוריים. נזכיר כי דבר העסקה עם XIO נודע בתחילת דצמבר האחרון, ובאותו היום זינקה מניית מיטב דש בשיעור של 26% במחזור חריג ברקע לדיווח לפיו תג המחיר בעסקה עומד על 1.48 מיליארד שקל. בחודשים שלאחר מכן עוד המשיכה המניה לטפס אבל הדיווח על התביעה שהגיש מיסטר זי כנגד XIO הייתה המקל הראשון בגלגלים שלאחריו הצטרפו  דיווחים של מיטב על אי עמידה באבני דרך מצד החברה הרוכשת. כעת, מניית מיטב-דש מתחילה לטפס בחזרה.