עסקת מיטב-דש בדרך למצולות: מכתב הפרה נשלח - וכעת סופרים 20 ימי עסקים
מיטב דש זה כבר נראה כמו אקורד סיום צורם למה שאמור היה להיות עסקת השנה בשוק ההון הישראלי. בית ההשקעות מיטב דש שיגר כעת דיווח לבורסה לפיו קבוצת XIO לא עמדה ביעד אשר הוסכם בין הצדדים ביחס להיערכות הפנימית של קבוצת XIO להגשת הבקשות לאישורים הרגולטוריים עד למועד האחרון. בשל כך, מסרה מיטב-דש לקבוצת XIO הודעה על הפרת הסכם המיזוג, במסגרתה הודיעה בין היתר כי קבוצת XIO הפרה את התחייבויותיה להגיש את הבקשות לאישורים הרגולטוריים עד למועד האחרון שנקבע בהסכם המיזוג, וכן כי קבוצת XIO הפרה את התחייבויותיה בהסכם המיזוג לשתף פעולה עם החברה ולעשות את מירב המאמצים הסבירים לשם קידום עסקת המיזוג.
כעת נקבעה 'תקופת ריפוי' של 20 ימי עסקים כאשר במידה וקבוצת XIO לא תתקן את ההפרות של הסכם המיזוג עד למועד האחרון של תקופת הריפוי, תעמוד למיטב-דש הזכות לבטל את הסכם המיזוג והעסקה וכן לדרוש מקבוצת XIO את החזר הוצאות העסקה של החברה עד לסכום אשר נקבע בהסכם המיזוג וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי כל דין. נציין כי סיום אותם 20 ימי העסקים יהיה רק ב-5 ביוני, וזאת כיוון שימי העסקים לא כוללים את ימי ראשון, ובדרך יש גם חגים בארץ.
גורמים המקורבים ל-XIO מסרו ל-Bizportal שהם לחלוטין לא מוותרים על העסקה. "בקבוצה מעט מאוכזבים שמיטב דש אבדו סבלנות אבל שומרים על אופטימיות והקבוצה ממשיכה לעשות כל מאמץ כדי ליישב את הסיטואציה ולסיים את ההליך הרגולטורי ולהביא את העסקה לכדי סיום במסגרת לוחות הזמנים", כך מסרו אותם גורמים.
- 1.אורן כהן 27/04/2017 16:54הגב לתגובה זולמרות כותרת הכתבה שקצת מטעה. מגוף הכתבה ניתן ללמוד שקרן XIO כן מעוניינת בהשלמת העסקה. כלומר אם העסקה תבוצע בפועל ישנה אפשרות להרוויח 50% בפרק זמן של חודש וקצת. ואם העסקה לא תתממש כפי הנראה לא יקרה דבר משום שהמנייה על פי הכתבה חזרה לשער הבסיס טרם העסקה. בנוסף ראיתי כי המנייה מחלקת דיבידנד באופן עקבי כל רבעון במשך שנים רבות. זאת ועוד החברה זכתה במכרז של משרד האוצר שכל מי שלא בחר להפקיד את כספו לקרן פנסיה ספציפית הכסף מועבר לאחת משניי חברות ומיטב דש היא אחת מהן. ומהכרות שלי את החוסך הפנסיוני הממוצע הוא אינו מתעניין ממש בנושא ההפרשות הפנסיונית. כך שנראה שצפוי גידול בכמות החוסכים הפנסיוניים שיצטרפו למיטב דש וכפועל יוצא מכך בפעילות וברווחים של החברה. כך או אחרת נראה לי שהשקעה במנייה הזו לאורך זמן נראית כהשקעה אטרקטיבית. גם יו"ר החברה צבי סטפק נראה אדם ראוי ורציני. אומנם אינני אייל גורביץ אבל זה הניתוח הצנוע שעשיתי למניה זו כסוחר חובב בשוק ההון. הייתי שמח לתגובות שלכם להערכתי זו והאם אתה שותפים לה. תודה, נ.ב- אני רואה שהמסחר במנייה גבוהה יותר היום והיא גם החלה לטפס קצת . כך שנראה לי שצדקתי.
טריוויה (צ'אט)בחנו את עצמכם - האם אתם בעניינים? טריוויה שבועית
כמה הרוויחו מתחילת השנה המחזיקים בקופות גמל וקרן השתלמות במסלול מנייתי? לאיזה שווי מכוונת OpenAI בהנפקה הציבורית? מי יזם ההייטק המצליח
שהגיע למצב של פשיטת רגל? ועוד -
- טריוויה על הנושאים הכלכליים של השבוע האחרון
טריוויה טריוויה שבועית. ככה תדעו אם אתם בעניינים.
20 שאלות מהאירועים של השבוע האחרון - נשמח לשמוע תגובות מכם (הערות, הארות, ביקורת, וגם - שבחים).
הכי נוח לשחק דרך הכלי בהמשך האייטם. לאור בקשת הקהל אנחנו מעלים את השאלות והתשובות האפשריות גם כאן ( חידון עם תשובות מודגשות בתחתית העמוד) .מי
המניה שעברה ביום אחד מירידה של מעל 20% לעלייה של 20%?
טבע
סולאראדג'
נובה
טידס
וואן זירו נותן ללקוחות חדשים ריבית של 5.5%. האם יש תנאים ומה הם?
אין תנאים
יש תנאים - העברת חשבון מבנק קודם
יש תנאים - העברה של מעל 5,000 שקל בחודש או תשלום דמי ניהול של 49 שקל בחודש
יש תנאים - העברה של לפחות 100 אלף שקל
כמה מקבלת
המשפחה של חייל רוסי שנהרג במלחמה?
לא מקבלת כלום
20 אלף דולר
כ-40 אלף דולר
קרוב ל-200 אלף דולר
- בחנו את עצמכם - האם אתם בעניינים? טריוויה שבועית
- בואו לשחק - הטריוויה השבועית של ביזפורטל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה הרעיון המרכזי של הרפורמה המתוכננת במכשירי החיסכון?
הטלת מס על קרנות השתלמות נזילות
הגבלת דמי
הניהול בפוליסות חיסכון
יצירת חשבון כולל לכל המכשירים שרק הוצאת כספים ממנו תחוייב במס
יצירת חשבון כולל לכל המכשירים ומס קבוע אחיד של 25% במכירת מכשירים
יפתח רון-טל: “אוגווינד משנה כיוון - מאוויר דחוס לפרויקטים של מאות מיליוני אירו באירופה”
הבוקר פרסמה אוגווינד אוגווינד 15.37% הודעה על עסקה משמעותית באיטליה - רכישת חברה המחזיקה בזכויות להקמת פרויקט אגירת אנרגיה בהספק של 509 מגה-ואט, המבוסס על סוללות ליתיום (BESS), בשותפות עם קבוצת 7B מקבוצת יהודה לוי. ההשקעה בפרויקט צפויה להגיע לכ-230 מיליון אירו, וההכנסה השנתית מוערכת ב-35 עד 50 מיליון אירו, לכל אחת מ-25 שנות ההפעלה הצפויות. הפרויקט ממוקם במחוז ברינדיזי שבדרום איטליה, וכולל מתקן אגירה בקיבולת של 2-4 ג׳יגה-ואט-שעה (GWh). החברה האיטלקית הנרכשת מחזיקה בזכויות קרקע ובהיתר חיבור מחייב לרשת החשמל, ואוגווינד מתכננת להביא את הפרויקט לשלב ההפעלה המסחרית המלאה בשנת 2029. עם חיבורו לרשת תוכל המוכרת לקבל פרמיית הצלחה של עד 15 מיליון אירו, בהתאם להכנסות ולתנאי הסגירה הפיננסית.
בשביל אוגווינד, שנסחרת כיום בשווי של כ-90 מיליון שקל לאחר ששווייה צנח ביותר מ-95% מהשיא, העסקה באיטליה היא לא עוד פרויקט, זה ניסיון להגדיר מחדש את זהותה. החברה, שהייתה מהחלוצות בתחום אגירת האנרגיה באוויר דחוס (AirBattery), עוד לא הצליחה למסחר את הטכנולוגיה בקנה מידה רחב, וכעת עוברת שינוי ניהולי ואסטרטגי שמטרתו להפוך מחברת מו״פ טכנולוגית לחברת אנרגיה יזמית פעילה באירופה ובדרך להחזיר את האמון של המשקיעים - מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?
“אנחנו כבר לא חברת מו״פ אלא חברת אנרגיה מלאה,” אומר בראיון לביזפורטל המנכ״ל טל רז. “איטליה היא רק סנונית ראשונה - אנחנו מסתכלים גם על פולין, גרמניה ובריטניה. נקים קרן ייעודית בשיתוף מוסדיים ישראליים שתממן את ההון העצמי בפרויקטים, כאשר המימון הבנקאי יגיע מגופים מקומיים בכל מדינה.”
גם היו״ר יפתח רון-טל מדגיש כי “העסקה הזו היא לא נקודתית אלא היא חלק מתפיסה רחבה. לצד המשך קידום טכנולוגיית האוויר הדחוס, אנחנו נכנסים לתחום ייזום פרויקטים מסחריים באירופה. זהו שלב ראשון באסטרטגיה שמטרתה להציב את אוגווינד מחדש על המפה”.
- מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?
- ירון יעקובי עושה סיבוב נוסף על מחזיקי המניות באוגווינד - קונה בהנפקה פרטית בהנחה של 62%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהנהלת החברה מדגישים כי המימון לפרויקטים לא יגיע מהמאזן, אלא משיתופי פעולה מוסדיים במבנה של קרן GPLP, שבה תחזיק החברה כ-25-30% ותשמש כשותף מנהל. “היתרון שלנו הוא היכולת להביא את המימון,” אומר רז. “אנחנו יודעים לחבר בין הפרויקטים לבין הכסף של השוק המוסדי הישראלי - זה הנכס הכי משמעותי שאנחנו מביאים לשולחן.”
