וול-סטריט סיימה בעליות שערים; אנבידיה עלתה ב-3%, צים קפצה ב-6%

שווקי המניות בוול סטריט רשמו עליות שערים בנפח מסחר דליל יחסית, כאשר המשקיעים עיכלו שורת נתוני מאקרו לקראת חופשת חג המולד. מדד S&P 500 עלה זה היום הרביעי ברציפות, בהובלה ברורה של מניות הטכנולוגיה, למרות שנתוני הכלכלה לא חיזקו את ההערכות להורדות ריבית קרובות מצד הפדרל ריזרב. מחזורי המסחר היו נמוכים בכ־35% מהממוצע החודשי, נתון אופייני לתקופה שלפני החגים. למרות זאת, המדדים המרכזיים המשיכו להתקדם, וה־S&P 500 עלה ב-0.5% וחצה את רמת 6,900 הנקודות. הנאסד״ק טיפס ב-0.6% והדאו ב-0.2%.

בשוק האג"ח נרשמה חולשה באיגרות החוב הקצרות. תשואת האג"ח לשנתיים, הנחשבת רגישה במיוחד לציפיות למדיניות הריבית, נותרה מעל 3.5%, לאחר שנתוני הצמיחה הראו כי הכלכלה האמריקאית התרחבה בקצב המהיר ביותר מזה כשנתיים. בהמשך המסחר נרשמה התאוששות מסוימת באג"ח, על רקע ירידה במדד אמון הצרכנים.

הנתונים מציירים תמונה מעורבת: הכלכלה ממשיכה להתרחב בקצב יציב, אך תחושת הצרכנים פחות אופטימית. בוול-סטריט סבורים כי אם הצרכנים ימשיכו להפגין חוסן גם במהלך עונת החגים והרבעון הרביעי, הדבר עשוי לתמוך בצמיחה ובתחזיות הרווח של החברות.לפי האנליסטים, רווחי החברות ממשיכים להפתיע לטובה, והמשקיעים מקווים שהמגמה תימשך גם בשנת 2026.

במקביל, השווקים נכנסים לתקופה המכונה “ראלי סנטה קלאוס”, שמתחילה רשמית השבוע. לפי נתונים היסטוריים מאז 1950, מדד S&P 500 רשם בתקופה זו תשואה ממוצעת של כ־1.3%, עם תוצאות חיוביות בכ־78% מהמקרים. עם זאת, אנליסטים מדגישים כי מדובר בדפוס היסטורי ולא בהבטחה. נתונים נוספים מראים כי יום המסחר שלאחר חג המולד היה לאורך השנים אחד הימים החזקים ביותר לשוקי המניות, אך גם כאן, ההיסטוריה אינה ערובה להמשך המגמה.

• יצרנית מוצרי זכוכית? החברה שנמצאת בחוד החנית של המגזרים הצומחים ביותר
• בית המשפט עצר את סאגת המסמכים בין טסלה לבלו סקאי
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

זינקה 88% בדצמבר: מה עומד מאחורי הזינוק במניית רוקט לאב Rocket Lab USA 3.97%   - חוזה ביטחוני בהיקף של 816 מיליון דולר, הרחבת צבר ההזמנות ל־1.4 מיליארד דולר ושיא במספר השיגורים מציבים את רוקט לאב בשורה אחת עם קבלני הביטחון הוותיקים

"השתטחות שורית": תשואות האג"ח הקצרות יורדות על רקע ציפיות להורדות ריבית - נתון אינפלציה נמוך מהצפוי, רכישות אג"ח מצד הפד והתרחבות הפער בין אג"ח לשנתיים ל־10 שנים ל־68 נקודות בסיס משנים את תמחור השוק; הבנקים הגדולים מגדילים חשיפה לחוב הממשלתי.

מאקרו

טראמפ: אם השווקים חזקים יו״ר הפד צריך להוריד ריבית- הנשיא דורש מחויבות להורדות ריבית גם בתקופה של צמיחה חזקה, מצמצם את רשימת המועמדים להחלפת פאוול ומעלה מחדש את שאלת עצמאות הבנק המרכזי

• אינטל מאבדת 5%, אמזון 3%; אנבידיה מתחזקת 1.2% - הנאסד"ק יורד 0.3%
• אלי לילי מחזקת את פעילות ה-RNA: תרכוש את אורנה תרפיוטיקס תמורת 2.4 מיליארד דולר
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ארה״ב במהלך של 12 מיליארד דולר נגד התלות בסין במינרלים...

האם העליות יימשכו בימים האחרונים של דצמבר? הציפיות לראלי סנטה קלאוס חזקות. S&P 500 עולה בממוצע 1.3% בחמשת ימי המסחר האחרונים של השנה ושני הימים הראשונים של ינואר, ב-76% מהמקרים מאז 1950. השנה עלה S&P 500 ב-16%, אך דצמבר עד כה מדשדש עם ירידות קלות. בהיעדר נתונים מאקרו משמעותיים עד ינואר, השוק פחות מושפע מציפיות ריבית, ומאפשר התמקדות במניות צמיחה - תשואה של 1.3% בשבוע - הסטטיסטיקה של ראלי סוף שנה

לקראת סיום שנה ירוק בוול סטריט - על איזה סקטורים כדאי להתפקס? ה-S&P 500 שומר על מבנה טכני חיובי ומגזין בארונ׳ס מפרסם רשימת המלצות על מניות; גם סקטורי האנרגיה והחלל מתחילים להראות סימנים מוקדמים של חזרה למרכז העניינים - ועוד מניות עם תצורות טכניות מעניינות

״אווטאר אש ואפר״ מוביל בעולם, ובוול סטריט בוחנים את דיסני דרך הדוחות 345 מיליון דולר בסופ״ש הראשון שמים את דיסני בראש גלובלית, אבל 88 מיליון דולר בצפון אמריקה פותחים פער מול הציפיות בדיוק כששנת הקופות נכנסת ליישורת האחרונה

מניות במרכז

המניה שהונפקה, זינקה כמעט 400% ונופלת היום ב-60% - ההנפקה הצנועה, היצע מניות מוגבל והיעדר הכנסות הפכו את סטארפייטרס לאחת המניות התנודתיות בשוק ומציבים סימני שאלה סביב השווי שנקבע לה בתוך ימים ספורים.

טסלה Tesla 1.08%  ירדה קלות. בית המשפט העליון של מדינת דלאוור מבטל את החלטת ערכאה נמוכה יותר משנת 2024, שביטלה את חבילת השכר של אילון מאסק מ-2018. המשמעות היא החזרת אופציות על כ-300 מיליון מניות, חבילה שמוערכת כיום בכ-138 מיליארד דולר. מבחינת השוק, מדובר בהסרת עננה משפטית כבדה מעל הנהלת החברה ובחיזוק מעמדו של מאסק, דווקא בתקופה שבה טסלה מתמודדת עם תחרות גוברת ודיון מתמשך סביב שולי הרווח.

נובו נורדיסק NVO , יצרנית התרופות מדנמרק, זינקה, אחרי שמינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר את גלולת ה-GLP-1 הראשונה - גרסה בטבליה לתרופות הפופולריות Ozempic ו-Wegovy. החברה הודיעה שתתחיל לשווק את הגלולה החדשה בתחילת ינואר במחיר של 149 דולר לחודש למינון הפתיחה. מדובר במהלך אסטרטגי שפותח דלת חדשה בשוק התרופות להרזיה, ועשוי להרחיב משמעותית את קהל הלקוחות הפוטנציאלי - נובו נורדיסק מקבלת אישור בארה״ב לגלולת ווגובי להפחתת משקל

לעומתה, אלי לילי Eli Lilly and Co 0.14%  , המתחרה האמריקאית שמשווקת את הזריקה Zepbound לירידה במשקל, נסוגה. הירידה מגיעה ככל הנראה בתגובה לחשש מפגיעה ביתרון התחרותי של לילי, שמובילה כיום את השוק בצד ההזרקות - אך עלולה למצוא את עצמה מול מוצר נוח וזול יותר לצרכן.

פייזר Pfizer Inc -0.75%  דיווחה כי מטופל עם המופיליה A שהשתתף בניסוי הארכה ארוך־טווח לתרופת ההמופיליה שלה Hympavzi (מרסטצימאב) הלך לעולמו, לאחר שחווה אירועים חריגים חמורים שכללו אוטם במוחון ודימום מוחי. החברה ציינה כי החולה נפטר בדצמבר וכי מתבצעות חקירות נוספות לבירור נסיבות המקרה. Hympavzi אושרה ב-2024 על ידי ה-FDA כטיפול מניעתי תת־עורי הניתן אחת לשבוע להפחתת אירועי דימום בחולי המופיליה A או B. פייזר בחנה את הבטיחות והיעילות ארוכות הטווח של התרופה בקרב חולים שסיימו את ניסויי שלב 3, והמטופל המדובר סיים את ניסוי BASIS בשנת 2022 והצטרף לניסוי ההארכה שנה לאחר מכן.

קוינבייס Coinbase -0.04%  הודיעה כי הגיעה להסכם לרכישת The Clearing Company, הפועלת בתחום שווקי החיזוי, כחלק מהמהלך להרחבת פעילותה ולאפשר למשתמשים לסחור בתוצאות של אירועים מהעולם האמיתי. העסקה צפויה להיסגר בינואר, וכרגע לא נחשף היקף כספי. המהלך מגיע לאחר שקוינבייס החלה בשבוע שעבר להשיק שווקי חיזוי באפליקציה שלה בשיתוף עם Kalshi, ומשתלב באסטרטגיה רחבה להפוך ל״בורסת הכול״ באמצעות התרחבות מעבר לקריפטו, כולל השקת מסחר במניות והעמקת התחרות מול רובינהוד Robinhood 5.43%  .

האנטינגטון אינגלס Huntington Ingalls Industries 2.12%   , יצרנית הספינות הביטחוניות, ממשיכה לזנק גם היום ועולה בעוד 5.2%, אחרי שכבר טיפסה אתמול ב-5% לרמת שיא חדשה של 353.5 דולר למניה. העליות מגיעות לאחר שדונלד טראמפ הציג קונספט חדש לסדרת אוניות מלחמה - בשם Golden Fleet - שבהן אמורה החברה להיות קבלן ראשי. גם החלטת הצי האמריקאי בשבוע שעבר לבחור בהאנטינגטון לבניית סדרת פריגטות חדשה ממשיכה לתדלק את ההתלהבות מצד המשקיעים.

פרסונס Parsons 0.47%   , חברת ההנדסה הביטחונית, קפצה אחרי שהודיעה על זכייה בחוזה של סוכנות ההגנה מטילים (MDA) בהיקף מקסימלי של 151 מיליארד דולר. מדובר בפרויקט רחב היקף בתחום ההגנה הרב-שכבתית, והמשקיעים מגיבים בהתאם.

מיקרון Micron Technology, Inc -2.24%  , יצרנית שבבי הזיכרון, ירדה קלות, אחרי עלייה חדה של 4% אתמול ושבירת שיא כל הזמנים במחיר של 276.6 דולר. מאז הדו"ח החיובי שפרסמה בשבוע שעבר, החברה זוכה לאמון גובר מהשוק, והבוקר היא כבר נסחרת לפי שווי שוק של מעל 300 מיליארד דולר - לראשונה בתולדותיה.

טראמפ מדיה Trump Media & Technology Group  , חברת האם של Truth Social, התאוששה מעט, אחרי ירידה חדה של 10% אתמול. המניה סבלה מירידה חדה בעקבות הודעת החברה שהיא בוחנת מעבר לתחום האנרגיה הגרעינית - מהלך שגרר ספקנות רבה בשוק.

במגזר הזהב, ניומונט Newmont Mining Corp 3.73%   הוסיפה 1.2% ו-פריפורט מקמורן FCX עלתה 0.9%, על רקע זינוק נוסף במחיר הזהב לרמות שיא חדשות. המשקיעים ממשיכים להעדיף חשיפה לזהב בעיתוי של חוסר ודאות כלכלית.

מנגד, מניות הקריפטו רשמו ירידות קלות, בעקבות ירידה של 2.5% במחיר הביטקוין ב-24 השעות האחרונות. קוינבייס Coinbase -0.04%    ירדה 4%, סטרטג'י MicroStrategy Inc -2.66%    נחלשה ב-4% ו-רובינהוד HOOD איבדה 2%.  סטרטג׳י MicroStrategy Inc -2.66%  מגייסת מאות מיליונים - אבל מפסיקה לרכוש ביטקוין - לאחר גיוס של כ־748 מיליון דולר ממכירת מניות, החברה בחרה שלא להגדיל את החזקותיה במטבע הדיגיטלי, על רקע ירידה של יותר מ־30% במחיר הביטקוין ולחץ גובר סביב יכולת עמידה בהתחייבויות פיננסיות

ישראליות בוול סטריט

צים ZIM , חברת הספנות הישראלית, זינקה ב-6% אחרי שהודיעה כי קיבלה הצעות רכישה מגורמים אסטרטגיים שמעוניינים לקנות את כלל מניות החברה. צים מסרה שהיא שוקלת את ההצעות במסגרת בחינה אסטרטגית רחבה

זוז אסטרטגיה זוז אסטרטגיה 3.31%  ZOOZ Power  , הדואלית מודיעה כי קיבלה מכתב התראה מנאסד״ק, שלפיו מניית החברה לא עומדת בדרישת מחיר המינימום של 1 דולר ונמצאת מתחת לרף במשך יותר מ-30 ימי מסחר רצופים. בשלב זה אין השפעה מיידית על המשך המסחר, והחברה קיבלה חלון זמן של עד יוני 2026 כדי להחזיר את המניה מעל דולר לעשרה ימי מסחר רצופים. טכנית זה הליך מוכר ושגרתי יחסית, אבל הוא מצטרף לשורה של אירועים שממחישים את הלחץ שבו נמצאת המניה ואת שחיקת האמון של המשקיעים. זוז, שפעלה בעבר תחת השם זוז פאוור ועסקה בפיתוח טכנולוגיות אגירת אנרגיה מבוססות גלגלי תנופה, זנחה את הפעילות התפעולית והפכה לחברת החזקות פיננסית שמחזיקה ביטקוין כנכס ליבה. המהלך לווה בהבטחות גדולות, סיפור חדש למשקיעים וניסיון למצב את החברה כמעין “מיקרוסטרטג’י הישראלית”, כזו שמציעה חשיפה לביטקוין דרך מניה ציבורית, עם ערך מוסף ופרמיה. בזמן שקדם להודעה הזאת המניה זינקה, אנחנו הזהרנו אתכם - מניית זוז זזה 130% בשבוע - זה כנראה ייגמר בבכי

סולאראדג׳ SolarEdge 1.25%  קפצה אתמול כשברקע מגמה חיובית בשוק כולו והיום ירדה קלות. לאחרונה וולס פארגו אישררו את דירוג ״שיווי משקל״ שלהם למניית החברה והורידו את מחיר היעד ל-33 דולר מ-42 דולר.