המשבר בסופר מיקרו: אנבידיה תעביר הזמנות לדל טכנולוגיות?
דל טכנולוגיות משבר האמון החמור בחברת סופר מיקרו קומפיוטר SUPER MICRO COMPUTER עשוי להתגלות כהזדמנות פז עבור דל טכנולוגיות DELL TECHNOLOGIES INC , כך טוענים בוול סטריט. הדבר בא לידי ביטוי כבר בשבוע שעבר, כאשר מניית דל עלתה ב-6.8% במקביל לצניחה דרמטית של 45% במניית סופר מיקרו. כעת, עולים גם דיווחים כי יתכן שאנבידיה NVIDIA CORP תסית הזמנות לדל בעקבות המצב בסופר מיקרו. למרות הדיווחים, מניית SMCI עולה כעת עד 2%. סופר מיקרו היא שותפה אסטרטגית של אנבידיה, המתמחה בייצור שרתים המותאמים במיוחד לכרטיסי המעבד הגרפי (GPU) של אנבידיה. החברה נחשבת לאחת המובילות בתחום אינטגרציית שרתי בינה מלאכותית, כאשר היא משלבת את השבבים המתקדמים של אנבידיה במערכות שלה. אנליסט מליוס ריסרץ', בן רייטזס, מדגיש כי אנבידיה חייבת כעת לוודא המשכיות באספקת ה-GPU ללקוחות גדולים, כולל חברות כמו CoreWeave - שותף משמעותי של מיקרוסופט. עם זאת, האנליסט מעריך כי אנבידיה ערוכה להתמודד עם תנודתיות תוך-רבעונית הודות למגוון הספקים שלה. אנבידיה יכולה להעביר הזמנות לכיוון חברות אחרות כמו דל, TSMC ו-HPE. עם זאת, המעבר עלול ליצור שיבושים בתהליך, במיוחד אם יהיה צורך בהערכה מחדש של פתרונות קירור חלופיים למערכות ה-Blackwell החדשות של אנבידיה.
