טבע וטאואר נפלו - נייס זינקה ב-6%; נעילה שלילית בוול-סטריט

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות, אך המדדים המרכזיים התאוששו משפל יומי עמוק יותר זה היום השני ברציפות, על רקע המשך התקיפות של ישראל וארה"ב באיראן והחשש מהתלקחות אזורית ממושכת. הדאו ג'ונס ירד בכ-0.8% ואיבד כ-400 נקודות, בעוד ה-S&P 500 והנאסד"ק נחלשו ביותר מ-1%, לאחר שבמהלך היום רשמו ירידות חדות יותר.

מוקדם יותר נסוג ה-S&P 500 בכ-2.5% והדאו איבד מעל 1,200 נקודות, כאשר הזינוק במחירי הנפט, שהגיע בשיאו ליותר מ-9%, העמיק את הלחץ על השווקים. בהמשך התמתנו הירידות לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי ארה"ב תלווה ותבטח מכליות העוברות במצר הורמוז, צעד שנועד למנוע שיבושים חמורים בנתיב האנרגיה המרכזי בעולם. בעקבות ההצהרה התמתנו העליות בנפט, וברנט נסחר סביב 80 דולר לחבית.

המשקיעים מתמקדים כעת בתגובת טהרן, לאחר שאיראן תקפה תשתיות נפט ויעדים נוספים במדינות באזור, בהן קטאר, בחריין ועומאן. במקביל, קטאר ועיראק עצרו פעילות באתרים אנרגטיים מרכזיים, מה שמגביר את החשש מפגיעה מתמשכת באספקת האנרגיה העולמית ומהשפעתה על האינפלציה.

שוק האג"ח והמטח הציגו אף הם תנודתיות. תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עלתה ל-4.06%, והדולר התחזק. מנגד, מחיר הזהב - שנהנה בימים האחרונים מביקושים כמקלט בטוח - ירד עד 4% לאחר ארבעה ימי עליות, על רקע התחזקות המטבע האמריקאי.

• חשש מנפילה בשווקים - ג'יי פי מורגן: להחזיק מניות אנרגיה ולהפחית חשיפה למניות
• ממשלת דנמרק פונה לאזרחים: "תחסכו בנסיעות"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מעבר לזירה הגיאופוליטית, עונת הדוחות ממשיכה להשפיע על מניות בודדות. מניית טארגט עלתה לאחר שדיווחה על מכירות חגים ושנה מלאה שעמדו בציפיות השוק, אף שהיו חלשות יחסית. בשלב זה השווקים ממשיכים להגיב לכותרות בזמן אמת, כאשר הכיוון בטווח הקצר יושפע מהתפתחות הלחימה ומהשפעתה על שוק האנרגיה והכלכלה הגלובלית.

מניות האנרגיה ממשיכות לרכז עניין כשהנפט והגז מזנקים - עלייה של 100% ביומיים - הגז האמריקאי מציל את העולם; רווחי שיא לחברות האנרגיה

קריאה מעניינת: איראן אחרי החיסולים: האם איראן יכולה לנקום בחיסול בכירים בישראל ובארה"ב?

• הסיכון שבאשראי פרטי - דויטשה בנק בחשיפה גדולה
• GoFundMe משיקה כלי AI שיסייע למשתמשים לבקש תרומות
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• שימוש ב-ChatGPT פוגע במוח - מחקר MIT מצא ירידה של 55%...

מי יחליף את חמינאי, האם האופוזיציה תתחזק - על השינויים הצפויים בקרוב

המניות הדואליות ירדו חזק - מניות השבבים נפלו - טאואר וקמטק ב-10% ו-5%, נובה קרוב ל-5%, טבע ירדה ב-4%  - Tower Semiconductor -0.75%  Camtek Ltd. -5.45%    Nova Measuring Instruments Ltd. -3.59%     טבע -1.84%  Teva Pharmaceutical Industries -3.84%    

פאלו אלטו עלתה פאלו אלטו 2.64%  Palo Alto Networks 1.93%   - וולס פארגו התחילה לכסות את מניית פאלו אלטו בהמלצת תשואת יתר ומחיר יעד 200 דולר. זה משקף פוטנציאל עלייה של 33% מהרמה הנוכחית. האנליסטים רואים בירידה הזו נקודת כניסה נוחה וולס פארגו - "מניית פאלו אלטו היא הזדמנות תעלה ב-33%"; ומה הקשר בין פאלו אלטו לקוואנטים?

מניית נייס נייס 1.18%   קפצה לאחר שהחברה דיווחה על צמיחה שיא בהזמנות ועל התרחבות בביקוש לפלטפורמות חוויית לקוח (CX) מבוססות בינה מלאכותית. החברה מציינת מעבר ממודל הכנסות מבוסס עמדות משתמש למודל מבוסס אינטראקציות, מהלך שמרחיב את פוטנציאל השוק ומגדיל את הביקוש לפתרונות משולבים של AI ו-CX מצד ארגונים גדולים. השילוב בין צמיחה בינלאומית חזקה, השקעות ממוקדות ושיפור צפוי בשיעורי הרווחיות תומך בסנטימנט החיובי סביב המניה.

המניה שזינקה ב-30%, אבל צריכה לעלות פי 30 כדי לחזור לשיא - החברה עקפה את תחזיות ההכנסות וצמצמה את ההפסד, עברה לרווח גולמי חיובי והציבה יעד לרווחיות עד 2028 - אך שריפת המזומנים והתמחור הגבוה ממשיכים להציב סימני שאלה

פלנטיר Palantir 1.25%  במוקד על רקע ההסלמה במזרח התיכון - שאלת השווי נותרה פתוחה - הקשר ההדוק לממשל האמריקאי והחשיפה לתקציבי ביטחון מחזירים את המשקיעים למניה לאחר ירידות חדות, בזמן שהתחרות בתחום ה-AI ורמת התמחור הגבוהה ממשיכות להציב סימני שאלה.

מאקרו

מחירי האלומיניום עולים לאחר השבתת ייצור בקטאר- יצרנית גדולה במפרץ עצרה את הפעילות בשל מחסור בגז על רקע ההסלמה האזורית, והודיעה ללקוחותיה על עיכובים באספקה; בשוק חוששים משיבושים ממושכים בשינוע דרך מצר הורמוז ומהתייקרות נוספת של המתכת.

זינוק חד ביציאות קריפטו מאיראן לאחר התקיפות הישראליות-אמריקאיות- העברות של יותר מ-10 מיליון דולר בתוך יומיים מעוררות שאלות על בריחת הון אפשרית, אך חוקרי בלוקצ'יין מזהירים: מוקדם לקבוע אם מדובר באזרחים מודאגים, בגופים מדינתיים או במהלך טכני של הזירות.

הבורסה בסיאול צנחה מעל 7% - מניות השבבים מחקו מיליארדים- המתיחות במזרח התיכון דוחפת את הנפט למעלה, סמסונג ו-SK הייניקס מאבדות עד 12%, מניות הביטחון מזנקות מעל 20%, ושוקי אסיה נסחפים לירידות חדות - אבל המוקד נמצא בסיאול.

השבתת ענן אמזון בדובאי חושפת: תשתיות דיגיטליות הן יעד אסטרטגי - וכמה עולה להגן עליהן? תקיפה איראנית הציתה מרכז נתונים של AWS והובילה לניתוק אזור זמינות שלם; האירוע ממחיש את הסיכון הגיאופוליטי החדש של תעשיית הענן ומאיץ מעבר לפיזור גיאוגרפי ומולטי־קלאוד.

מניות במרכז

מונגוDB MongoDB -3.66%  צנחה בכ-21% לאחר תחזית מאכזבת והאטה ב-Atlas - למרות צמיחה דו-ספרתית ושיפור ברווחיות, החברה סיפקה תחזיות זהירות לשנה הקרובה; יותר ממחצית האנליסטים חתכו מחירי יעד ותרומת ה-AI להכנסות עדיין שולית.

מניית טארגט (Target Corp. -2.55% ) זינקה לאחר שהחברה מכה את תחזיות הרווח לרבעון הרביעי. הרווח המתואם עומד על 2.44 דולר למניה, מעל הצפי ל-2.16 דולר. ההכנסות מסתכמות ב-30.45 מיליארד דולר, מעט מתחת לקונצנזוסה.

גם מניית בסט ביי (Best Buy Co Inc -0.87%  ) קפצה לאחר שהחברה מדווחת על רווח מתואם של 2.61 דולר למניה ברבעון הרביעי, מעל התחזיות שעמדו על 2.47 דולר. ההכנסות אמנם מסתכמות ב-13.81 מיליארד דולר, מתחת לצפי של 13.88 מיליארד, אך בדומה לטרגט השוק מתגמל על הרווח. 

מניית קרדו טכנולוג'י (Credo Technology -3.74%  ) ירדה לאחר שהחברה מפרסמת תחזית לרווחיות גולמית בטווח של 64%–66%, לעומת צפי שוק מעט גבוה יותר,  זאת למרות שהכתה את תחזיות הרווח וההכנסות ברבעון השלישי. לכאו

מניית אסאנה (Asana -2.84% ) ירדה. וגם מניית ארצ'ר אוויאיישן (Archer Aviation -4.35% ) מאבדת גובה לאחר תחזית להפסד EBITDA גדול מהצפוי ברבעון הראשון.

מניית און הולדינג (On Holding -3.75%  ), יצרנית נעלי הספורט השווייצרית, נפלה לאחר שהציגה תחזית מכירות ל-2026 הנמוכה מהציפיות, למרות שיאי מכירות ושיפור ברווחיות ב-2025.

מניית דייב (Dave -1.77% ) טיפסה לאחר תחזית שנתית חזקה במיוחד: החברה צופה EBITDA מתואם של 290–305 מיליון דולר, הרבה מעל צפי של כ-253 מיליון דולר, והכנסות של 690–710 מיליון דולר – מעל תחזיות האנליסטים.

ישראליות בוול-סטריט

אורמת Ormat Technologies Inc. 1.5%  תעלה 21% -RBC מציב מחיר יעד של 130 דולר - RBC בהמלצת קנייה ראשונית על אורמת במחיר יעד של 130 דולר; אפסייד של כ-21% על מחיר המניה; ארבעה רבעונים רצופים של עקיפת תחזיות; הכנסות שמתקרבות למיליארד דולר בשנה; תחזית לצמיחה חדה ברבעון הקרוב ומנגד תזרים חופשי שלילי ומינוף גבוה

מניית הרמוניק Harmonic Inc. 0.54%  נפלה ב-7% למרות שהודיעה כי Vyve Broadband בחרה בה לצורך מודרניזציה של הרשת.

קומפיוג'ן Compugen Ltd. -3.07%  נפלה ב-8%, לאחר שזינקה אתמול ביותר מ-25% - החברה דיווחה על רבעון חזק במיוחד לרבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר, עם רווח מתואם של 60 סנט למניה - הרבה מעל ציפיות האנליסטים שעמדו בממוצע על 5 סנט בלבד, ולעומת הפסד של 7 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות זינקו ב-4,477% והסתכמו ב-67.3 מיליון דולר, הרבה מעל התחזיות, והחברה רשמה רווח נקי רבעוני של כ-56.9 מיליון דולר. מניית החברה עלתה בכ-18% מתחילת הרבעון, כאשר כל האנליסטים המסקרים מעניקים לה המלצת קנייה, עם מחיר יעד חציוני של 4 דולרים - כ-55% מעל מחיר הסגירה האחרון.