הגז יצא והבורסה נפלה: ישראמקו צנחה מעל ל-8%, מניית כיל איבדה היום 4%
יום המסחר הראשון של השבוע בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים. . בפתיחת המסחר עוד נרשמו ירידות מינוריות על רקע המגמה השלילית בארצות הברית אולם ככל שנקפו השעות, הירידות החריפו והמדדים המובילים איבדו גובה. בשעת המסחר האחרונה המגמה השלילית בתל אביב התמתנה וחלק מן הירידות נמחקו.
את הירידות בתל אביב הוובילו מניות ושותפויות מסקטור הנפט והגז, זאת לאחר המלצות ועדת ששינסקי וברקע למחקר של רשות ני"ע שהעיד על סיכון ותנודתיות במסחר בענף.
מדד המעו"ף איבד היום 0.9% ל-1,228.8 נקודות, זאת לאחר שכבר ירד ב-1.7% במהלך המסחר, מדד ת"א 75 נחלש ב-2.1% ומניות הבנקים רשמו עלייה של 0.4%. מחזור המסחר בבורסה הסתכם ב-2.04 מיליארד שקל.
בשוק המניות בלטו כאמור שותפויות הגז והנפט שבולטות בצניחה חופשית, ברקע להמלצות שהגישה ועדת ששינסקי והאזהרה שסיפקה הבוקר רשות ני"ע. נציין כי הירידות החדות לא מבדילות בין חברות ושותפויות בעלות תגליות מוכחות לבין כאלה שרק מחפשות. ישראמקו יהש צנחת ב-8.2% במחזור הגדול בבורסה. עוד נציין את אבנר ודלק קידוחים ב-6.8% וב-9% בהתאמה.
עוד בלטה לשלילה מניית כיל שאיבדה 4% במחזור ער וללא כל הודעה מצד החברה. עם זאת, נציין כי מספר מניית בולטות היום בתחום הירוק בניגוד למגמת השוק: מניית טבע הוסיפה היום 2.1%, כאשר עוד נציין את מניית מג'יק, שזינקה ב-24% במחזור גדול.
אי-הוודאות בשוק ההון בשבוע האחרון הביאו גם לירידה בגיוסי קרנות הנאמנות, כאשר סך הגיוסים הסתכם השבוע ב-600 מיליון שקלים. עם זאת, הקרנות המנייתיות דווקא שמרו על קצב גיוסים נאה שהתסכם ב-80 מיליון שקלים, על אף ירידות השערים.
ועדת ששינסקי ורשות ני"ע מפילות את ענף הנפט-גז
רשות ני"ע פרסמה הבוקר מחקר המעיד על התנודתיות הרבה בענף ועל הסיכון בו. לדברי הרשות, בעוד ששווי השוק המצרפי של החברות בתחום גדל בפי 8 במהלך השנתיים האחרונות לכ-5% מהשווי של שוק ההון כולו, שיעור אחזקות המוסדיים ירד אל פחות מ-10%, כאשר מעל ל-90% מהאחזקות הן של משקיעים פרטיים.
בתוך כך, גם המלצות ועדת ששינסקי לבחינת נתח המדינה בהכנסות הנפט והגז ממשיכות לעשות את שלהן. על פי ההמלצות, תשלומי המס החדשים צפויים לחול משנת 2011 ולכלול את הסקטור כולו, כלומר גם על "תמר", "ים תטיס" וכמובן "לוויתן". במסגרת דו"ח הביניים מציעה הועדה כי תשלומי המס יחולו רק לאחר שהיזמים יחזירו את השקעתם ולאחר שכבר ראו רווחים.
עם זאת, שר התשתיות הלאומיות עוזי לנדאו אמר היום כי בסופו של דבר ההחלטות מתקבלות על ידי הממשלה ולא על ידי הוועדה. לנדאו אמר כי הדיון בוועדת ששינסקי כבר מביא לעיכוב בפרוייקט תמר. "אני רוצה שראש הממשלה יתערב כבר עכשיו", אמר לנדאו, "כדי שהוועדה לא תמשיך להפליג לתחומים אחרים".
בבית ההשקעות IBI מעריכים כי הנפגעת העיקרית מהמלצות ועדת ששינסקי היא שותפות ישראמקו. האנליסט גיל בשן מציין כי גם במידה וההמלצות ימותנו בלחץ החברות, מחיר היעד נמוך ממחיר השוק, ועל כן מוריד את המלצתו לשותפות ל'הפחת'.
בצל האופטימיות הגדולה ששוררת סביב סקטור האנרגיה, הזכיר אתמול מנכ"ל נובל, צ'ארלס דיווידסון כי לצד הסיכוי להצלחה קיים גם סיכוי של 50% לכישלון. "אני נאלץ להזכיר לכולם שלוויתן הוא קידוח (אקספלורציה) ולא תגלית ולצד הסבירות הגבוהה להצלחה (50%) יש גם סיכוי של 50% להיכשל. אם קוראים את התקשורת הישראלית ניתן לראות שהם מתייחסים לקידוח כתגלית וזו טעות", אמר דיווידסון.
בורסות העולם
בסוף השבוע נרשמו ירידות שערים חדות בוול סטריט ובשאר בורסות העולם. זה התחיל כאשר בסין הממשלה הביעה את כוונתה להטיל שורה של תקנות שעשויות להגביל השקעות זרים, מה שגרם לצלילה של מדד שנחאי בכ-5.2% עם סגירת יום המסחר האחרון בשבוע. באירופה בלט בירידות הקאק הצרפתי עם ירידה של 0.94%, בכך השלים נסיגה שבועית של 2.2%.
האווירה הסוערת בשוקי ההון הגלובליים העיבה על המסחר בוול סטריט שנסגר בטריטוריה האדומה, ברקע להשקתה של תוכנית רכישות האג"ח של הפדרל ריזרב. עם סגירת המסחר בבורסות ניו יורק, מדד הדאו ג'ונס השיל 0.8%, מדד הנאסד"ק איבד 1.46% ומדד ה-S&P 500 ירד ב-1.18%.
במהלך יום המסחר בבורסות ניו יורק הפדרל ריזרב החל בתוכנית ההקלה הכמותית (QE2) בשוקי ההון האמריקנים. הבנק המרכזי הודיע כי בוצעו רכישות של אג"ח ממשלתיות בהיקף של 7.2 מיליארד דולר. בהמשך הודיע ה'פד' כי ירכוש במהלך החודש אג"ח שמועד פירעונו בשנים 2016-2014 בסכום של 8-6 מיליארד דולר.
אירלנד בצרות?
קובעי המדיניות של 20 הכלכלות הגדולות בעולם הסכימו היום במהלך הדיונים לגבש שורה של מדדים שיעזרו להתריע בפני משברים כלכליים, ברקע לכוונות האיחוד האירופי להגיש חבילת סיוע לאירלנד. "שרי האוצר של מדינות ה-G20 יאמצו במהלך השנה הבאה שורה של קווים מנחים שנועדו לאתר חוסר יציבות בכלכלות גדולות", מסרו המנהיגים בהצהרה משותפת.
אירלנד עצמה מכחישה לעת עתה כי היא זקוקה לסיוע כספי אך גורמים בשוק מעריכים כי המדינה תיאלץ להיעזר בכספי החילוץ של האיחוד האירופי ושל קרן המטבע העולמית (IMF). בינתיים, הממשל בגרמניה דוחק באירלנד לקבל את הסיוע בינלאומי לפני ה-16 לנובמבר, אז יפגשו שרי האוצר באיחוד האירופי בניסיון להרגיע את השווקים.
מניות במרכז
מניית טאואר ריכזה עניין לאחר ירידה של יותר מ-5% ביום המסחר האחרון, זאת למרות שדיווחה ביום ה' על רווח לראשונה מזה עשור. במסיבת עיתונאים ואנליסטים שנערכה בבורסה לניירות ערך בת"א הציגה טאואר רווח נקי ע"פ GAAP של 1.2 מיליון דולר על הכנסות שיא של 134.7 מיליון דולר.
חברת שופרסל חתמה את הרבעון החולף עם רווח נקי של 71 מיליון שקלים על הכנסות של 2.89 מיליארד. במקביל הודיעה החברה כי תחלק דיבידנד נוסף של 200 מיליון שקלים.
האנליסטית נתלי גוטליב בבית ההשקעות IBI חזרה היום על המלצת 'הפחת' לפריגו ומורידה את מחיר היעד ל-58 דולר למניה ממחיר קודם של 59.7 דולר למניה.