אליאנס של פישמן תשלים היום גיוס של 40 מ' ש'

היום (חמישי) יתקיים המכרז הציבורי יצרנית הצמיגים, חברת אליאנס. החברה מתכוונת להשלים בסך הכל הנפקה בהיקף גיוס מיידי של כ-40 מיליון שקל, כשגיוס של 80% מתוך סכום זה (כ-32 מיליון שקל) הובטח במסגרת המכרז המוסדי של ההנפקה, בסיכומו נרשמו ביקושי יתר של פי 3 מכמות ניירות הערך שהוצעה למשקיעים המוסדיים. את הנפקת אליאנס מובילים החתמים הראל חיתום, פועלים-אי.בי.אי חיתום ודיסקונט חיתום והנפקות.

אליאנס, שנמצאת בשליטת קבוצת אליעזר פישמן, מציעה במסגרת ההנפקה איגרות חוב "סטרייט" וכתבי אופציה. הריבית הנקובה על האיגרות היא 6%. כתבי האופציה המוצעים בהנפקה הם לתקופות קצרות, וניתנים למימוש לאיגרות החוב של החברה. במידה וימומשו כתבי האופציה של החברה היא עשויה לגייס עד כ-60 מיליון שקל נוספים.

החברה יצרנית צמיגים, המתמחה בעיקר בצמיגים לחקלאות. מרבית מכירות החברה הן לייצוא, והיא מוכרת את מוצריה ב-65 מדינות, בעיקר באירופה. החברה נהנית מיתרון יחסי בזכות פתרונות טכנולוגיים יחודיים שהיא פיתחה, בעיקר עבור צמיגי החקלאות. החברה היא יצרנית הצמיגים היחידה בישראל ושולטת בשוק המקומי.

בשנת 2003 השלימה החברה תכנית הבראה ועברה למסלול של צמיחה ורווחיות גבוהה. את המחצית הראשונה של שנת 2005 סיימה החברה עם הכנסות בהיקף של 78 מיליון דולר ורווח נקי של 13.8 מיליון דולר. כמנכ"ל החברה מכהן יוסי אנגליסטר.