אליאנס של פישמן תשלים היום גיוס של 40 מ' ש'

היום (חמישי) יתקיים המכרז הציבורי יצרנית הצמיגים, חברת אליאנס. החברה מתכוונת להשלים בסך הכל הנפקה בהיקף גיוס מיידי של כ-40 מיליון שקל, כשגיוס של 80% מתוך סכום זה (כ-32 מיליון שקל) הובטח במסגרת המכרז המוסדי של ההנפקה, בסיכומו נרשמו ביקושי יתר של פי 3 מכמות ניירות הערך שהוצעה למשקיעים המוסדיים. את הנפקת אליאנס מובילים החתמים הראל חיתום, פועלים-אי.בי.אי חיתום ודיסקונט חיתום והנפקות.

אליאנס, שנמצאת בשליטת קבוצת אליעזר פישמן, מציעה במסגרת ההנפקה איגרות חוב "סטרייט" וכתבי אופציה. הריבית הנקובה על האיגרות היא 6%. כתבי האופציה המוצעים בהנפקה הם לתקופות קצרות, וניתנים למימוש לאיגרות החוב של החברה. במידה וימומשו כתבי האופציה של החברה היא עשויה לגייס עד כ-60 מיליון שקל נוספים.

החברה יצרנית צמיגים, המתמחה בעיקר בצמיגים לחקלאות. מרבית מכירות החברה הן לייצוא, והיא מוכרת את מוצריה ב-65 מדינות, בעיקר באירופה. החברה נהנית מיתרון יחסי בזכות פתרונות טכנולוגיים יחודיים שהיא פיתחה, בעיקר עבור צמיגי החקלאות. החברה היא יצרנית הצמיגים היחידה בישראל ושולטת בשוק המקומי.