בסיום חודש סוער, רק קרן השתלמות אחת הציגה תשואה חיובית ביוני - צפו בטבלה המלאה

חודש יוני היה חודש סוער במיוחד בשווקים הפיננסים, במהלכו איבד מדד המעו"ף 3.2% מערכו והנאסד"ק ירד 2.1%. השיא היה אחרי משאל העם שהתקיים ב-23 לחודש וגרר נפילות חדות, ולאחריהן התאוששות שבוול סטריט הביאה נמשכה עד לרמות שיא ואילו בבורסות בגרמניה וצרפת המכה עדיין לא נמחקה. כאשר מסתכלים על תשואות קרנות ההשתלמות בחודש זה, ניתן לראות כי רק גוף אחד הצליח לרשום תשואה חיובית.

לפי בדיקת Bizportal, התשואה הממוצעת בחודש יוני בקרב קרנות ההשתלמות הכלליות הייתה שלילית בשיעור של 0.28% והתשואה המצטברת ב-12 החודשים האחרונים הינה שלילית בשיעור מזערי של 0.1% אך מהטבלה עולה כי מרבית הגופים רשמו תשואה שלילית בהסתכלות שנתית. עוד נציין כי מתחילת השנה (כלומר במחצית הראשונה של 2016) התשואה הממוצעת בקרנות ההשתלמות היא חיובית בשיעור של 0.55%. 

את המקום הראשון בחודש יוני תופסת קרן ההשתלמות של ילין לפידות שמנהלת כמעט 6 מיליארד שקלים ועם תשואה של 0.17% הייתה הקרן היחידה שרשמה תשואה חיובית בחודש סוער זה. את המקום השני תופסת קרן ההשתלמות של IBI שמנהלת 682 מיליון שקלים בלבד ורשמה ביוני תשואה שלילית מינורית של 0.06%. סוגרת את השלישייה הראשונה זו קרן ההשתלמות של הלמן אלדובי שמנהלת 2.7 מיליארד שקלים וביוני רשמה תשואה שלילית של 0.16%.

גם כאשר בוחנים בהסתכלות של 12 החודשים האחרונים, הקרן של ילין לפידות מובילה עם תשואה של 2.94% כאשר הקרן של אנליסט במקום השני ושל הפניקס במקום השלישי. 

טבלת התשואות בחיתוך חודש יוני:

טבלת התשואות בהסתכלות של 12 החודשים האחרונים:

• קרנות ההשתלמות - כמה הפסדתם מתחילת השנה?
• קרנות השתלמות במרץ - הפסד כבד שמחק את התשואה של חודשים קודמים; מה עשתה הקרן שלך?