קבוצת דלק של יצחק תשובה מנפיקה שתי סדרות אג"ח חדשות - צפו בפרטים

חברת ההחזקות מתכננת לגייס כ-400 מיליון שקל. תשלומי הקרן בשנים 2020 עד2025. סדרת האג"ח האחרונה של דלק הונפקה בשנת 2010

אבי שאולי | 04/02/2015 08:01 (18)

פחות משנה לאחר גיוס הענק של דלק קידוחים יהש, הודיעה דלק קבוצה שהיא בוחנת אפשרות הנפקה לציבור של שתי סדרות אגרות חוב חדשות בערך נקוב כולל של עד 400 מיליון שקל ורישומן למסחר בבורסה בתל-אביב.

אגרות החוב יקראו: סדרה ל"א וסדרה ל"ב והן תונפקנה לאחר דוח הצעת מדף שתפרסם החברה מכוח תשקיף המדף של החברה מיולי 2013. קבוצת דלק מבהירה כי ביצוע ההנפקה, מבנה ההנפקה, היקפה ותנאיה טרם נקבעו סופית.

לוח תשלומי הקרן של סדרה ל"א:

5% מהקרן ישולמו בחודש פברואר 2020, עוד 5% שנה לאחר מכן ובהמשך יתרת הקרן תיפרע בין השנים 2022 ל-2025 מדי חודש פברואר - 22.5% מהקרן בכל שנה. הריבית תשולם פעמיים בשנה בחודשים פברואר ואוגוסט בין השנים 2015 ל-2025. הקרן לא תהיה צמודת מדד.

לוח תשלומי הקרן של סדרה ל"ב:

קבוצת דלק היא חברת השקעות השולטת ב"דלק ישראל", "הפניקס", "דלק אנרגיה", "כהן פיתוח", "גדות ביוכימיה" ו"דלק ארה"ב" ומחזיקה בחברת "דלק רכב". החברה נסחרת בשווי של 11.2 מיליארד שקל - שווי החזקותיו של יצחק תשובה כ-7 מיליארד שקל.

לקבוצת דלק יש היום 10 סדרות אג"ח, הזוכות לדירוג גבוה של A1 מצד חברת מידרוג ו-A על ידי מעלות S&P.

האג"ח הקיימות ונסחרות של קבוצת דלק:

דלק קב אגח טו דלק קב אגח טז דלק קב אגח יג דלק קב אגח יד דלק קב אגח יז דלק קב אגח יח דלק קב אגח יט דלק קב אגח כב

סדרות האג"ח הונפקו בין השנים 2006-2010 וחלקן הורחבו בין השנים 2010 ל-2013. מבחינת קבוצת דלק, הנפקת אג"ח חדשות לגמרי לא הייתה משנת 2010. פירעון הקרן של האג"ח הקיימות בין השנים 2013 ל-2022. סדרות י"א ו-י"ב לא סחירות.

קבוצת דלק אינה זקוקה בדחיפות למזומנים, אך כאשר הריבית במשק 0.25% והמוסדיים "רעבים" לאג"ח זאת הזדמנות מעולה לגייס הון. היום קבוצת דלק משלמת ריבית שנתית נקובה של 4.5% עד 8.5%.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

עניין אחר, היום נודע כי אלעד גרופ, זרוע הנדל"ן הפרטית של יצחק תשובה, חתמה על מזכר הבנות למכירת מקבץ של 8,500 דירות בפלורידה תמורת 850 מיליון דולר. יצחק תשובה רכש את הדירות ברמות השיא שנרשמו בשנים 2004-2005 כך שקשה להעריך מה השורה התחתונה בעסקה.

הטלגרם שלנו - תכנים בלעדיים ויחודיים

תגובות לכתבה(18):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

16.
וולפסון 04/02/2015 17:11
הגב לתגובה זו
יש לחוקק חוק בכנסת שלפיו לא יותר למוסדיים שמנהלים כספי ציבור לרכוש אג"חים שמונפקים ע"י בעלי שליטה בחברות שלא פרעו את חובותיהם הקודמים לציבור.
15.
יצחק יצחק על כולנו ... (ל"ת)
רק לא תשובה! 04/02/2015 16:56
הגב לתגובה זו
14.
אבי קול 04/02/2015 13:53
הגב לתגובה זו
כאשר הגז יזרום מלויתן בעוד שנה שנתיים או שלוש...אז תשובה יצחק על כולם...ירוץ לבנק...יש לבחור מטרה והוא עושה הכל להגיע למטרה...חומר למחשבה.
13.
יקי 04/02/2015 12:17
הגב לתגובה זו
רק במדינה המטומטמת זאת נותנים לפושע אשר לא מזמן עשה תספורת לאג"ח להנפיק שוב אג"ח .
12.
הספר מנתניה בלוק חדש הוזלין במתנה (ל"ת)
ליצן 04/02/2015 11:19
הגב לתגובה זו
11.
חכם ציון 04/02/2015 10:44
הגב לתגובה זו
הגיע הזמן שנחרים את תשובה. עד שלא יחזיר את הכסף שגנב מאיתנו, לא לרכוש אגחים של חברותיו.
10.
יואב 04/02/2015 10:08
הגב לתגובה זו
הגידו לא לשקרןמי שגנב כסף פעם אחת לא יכול להיגמל מזהמי שיקנה את האגח של דלק מסתכן בתביעה משפטית
9.
ניסן 04/02/2015 09:59
הגב לתגובה זו
כל מוסדי שקונה, צריך להבדק בשבע עיניים לא יתכן שיעבדו עלינו פעם שניה. למוסדיים שקונים יש "אינטרס" זה עניין לחקירת הרשות לניירות ערך. אך מי יחקור את הרשות?
8.
איציק ר 04/02/2015 09:55
הגב לתגובה זו
כלל צריך להיות שלא "משקיעים" אצל מי שעשה תספורת. ואל לחתמים ל"חגוג" על עמלות הפצה.
משה 04/02/2015 12:07
הגב לתגובה זו
היה נוכל ונשאר נוכל
7.
שלמה - פתח תקוה 04/02/2015 09:36
הגב לתגובה זו
זכור את אשר עשה לכם עמלק... בעיני עד שהוא לא יחזיר את חובו, אין לקנות שום מניה שלו, בטח לא אגרת חוב. צ.ל. עם כבוד עצמי.
6.
תזכורת 04/02/2015 09:17
הגב לתגובה זו
צריך איזה שהיא הוראה בחוק שתמנע מאלה שגנבו גזלו עשו תספורת לגייס, מה לשכעתכם יקרה אם המשלה תחליט לצמצם את הזכיון של תשובה, הוא יכול פשוט לא לשלם את האגח, הון שלטון לעצוררררררררררררררררררררר
5.
חיים 04/02/2015 09:10
הגב לתגובה זו
קרוב לוודאי שכך ינהג בהמשך. האיש שבא מהעם אללק ומדבר בממלכתיות ,דפק את העם שנתן בו אמון עד העצם. כדאי לקרא את פסק הדין של השופטת שמלמד איזה לא בן אדם הוא. האיש צריך להתבייש!
4.
עזרא 04/02/2015 08:50
הגב לתגובה זו
ברור שהוא יגייס, וברור שזה על חשבון הציבור. המוסדיים רעבים להנפקות, ולא חשוב שהריבית אפסית...תשובה לכם. ישלם 1.5 אחוזים בזמן שהריבית תעלה לרמות של 4 אחוזים , כל זה כפול מאות מיליונים..ותחשבו לבד את הרווח. אבל פני הדור כפני הכלב. והמוסדיים הם הכלב. גם במשבר האגח הקודם, אף אחד שם לא שילם מחיר
3.
עופר 04/02/2015 08:48
הגב לתגובה זו
את האג"ח שלו בשום חברה בשליטתו, צריך לדרוש שקיפות מלאה מי המוסדיים שמתכוונים לרכוש את האג"חים האלה כדי שהציבור ישקול את האמון שהוא נותן לקרן הזאת
2.
אם כלל ביטוח מלווה לדלק אני מוציא את הפנסיה שלי (ל"ת)
רק לא תשובה! 04/02/2015 08:27
הגב לתגובה זו
רן 04/02/2015 08:49
הגב לתגובה זו
מידיעה כלל ביטוח קונים תפתח בהכנות להוצאת הפנסיה
1.
יעל 04/02/2015 08:25
הגב לתגובה זו
אל תקנו אגח של תשובה , אחרי שהגענו לחדלות פרעון במניה שלו