אלטשולר שחם משקיעה 75 מיליון שקל בנדל"ן - באיזו דרך?

קרן השקעות הנדל"ן ריט 1 הודיעה היום (א') כי השלימה גיוס של כ-203 מיליון שקל בשתי הנפקות פרטיות. הקרן גייסה 85 מיליון שקל בהנפקת מניות ועוד כ-118 מיליון שקל בהרחבת סדרת האג"ח הארוכה שלה. מתוך גיוס ההון, כ-75 מיליון שקל גויסו מבית ההשקעות אלטשולר שחם, אשר יגדיל בעקבות הגיוס את אחזקתו בקרן לכ- 14%, לעומת 9% לפני כן. היקף המניות המונפקות מהווה כ- 5.81% ממניות ריט 1, בדילול מלא. בנוסף, ביצעה החברה גיוס חוב בדרך של הרחבת סדרה ד' של החברה, הצמודה למדד. בגיוס השתתפו 4 גופים מוסדיים מובילים, וההנפקה נסגרה בריבית צמודה של 1.94%, המשקפת מרווח של כ-190 נקודות בסיס מעל האג"ח הממשלתי במח"מ דומה.

את ההנפקות ליוו ווליובייס, מיטב ברוקראז, אי.בי.אי וברק קפיטל. תמורת הגיוס תשמש להמשך צמיחה והתרחבות של החברה.

דרור גד, יו"ר ריט 1, אמר: "אנחנו שמחים על השתתפותם של גופים מובילים בשוק ההון הישראלי בהנפקות של החברה ורואים בכך הבעת אמון חוזרת ונשנית של הגופים המוסדיים בריט 1 בפרט, ובאפיק ההשקעה של קרנות ריט בכלל. העובדה שגוף מוסדי מוביל ומוערך כמו אלטשולר שחם בוחר להגדיל חשיפתו לחברה מדברת בעד עצמה. על רקע המשך סביבת הריבית הנמוכה בארץ ובעולם, גוברת המודעות של הגופים המוסדיים והציבור הרחב לקרנות הריט המאפשרות השקעה בנדל"ן מניב. התשואה התזרימית הנכחית בריט 1 היא כ-9%-10% ותשואת הדיבידנד עומדת על כ-5%. תשואות אלו מהוות אלטרנטיבה מעניינת בעולם התשואות הנוכחי".