המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים קלות - ת"א 35 ירד ב-0.2%, ת"א 90 ירדה ב-0.3% והבנקים ירדו ב-0.2%. שער הדולר ירד ב-0.3% לרמה של 3.54 שקל.

פריון פריון נטוורק 1.35%   נופלת ב-13%, אמנם עמדה בצפי האנליסטים ברבעון הרביעי של השנה, עם הכנסות של כ-130 מיליון דולר לצד רווח מתואם של 33 סנט למניה, אך פרסמה תחזית מאכזבת לשנה כולה. פריון עם תחזית מאכזבת; המניה נופלת; חברת האד-טק סיימה את הרבעון הרביעי עם ירידה של כ-45% בהכנסות שעמדו על כ-130 מיליון דולר, לצד רווח מתואם של 33 סנט למניה; צופה כי תסיים את 2025 עם הכנסות של 410 מיליון דולר (אמצע הטווח), לצד EBITDA מתואם של 41 מיליון דולר.

רשות התחרות הגישה כתבי אישום נגד אייל רביד ואיתן יוחננוף; הרשות החליטה להגיש כתבי אישום כנגד שורה של בכירים בענף המזון, בראשם הבעלים והמנכ"ל של רשת ויקטורי, שעל פי החשד הטה מחירים באמצעות ראיונות לתקשורת ושיחות שקיים עם ספקים ומתחרים. יוחננוף יוחננוף 0.16%   ו-ויקטורי ויקטורי 0.56%   נופלות במסחר.

הנהלת רשות מקרקעי ישראל, בראשות ינקי קוינט פרסמה היום את הזוכים במכרזים בתוכנית 'מרכז רובע שדה דב' בתל אביב: אלקטרה מגורים, לוזון רונסוןלוזון רונסון 0.04%  , פרשקובסקי פרשקובסקי 0.97%   וחג'ג' .

• אודיוקודס זינקה 20%, אורביט 6%; הביטוח עלה 2.7%
• תורפז עלתה 4.7%, נאוויטס 2.9%; הבנקים הוסיפו 0.5%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מניית סיאי סיאי 0.54%  מזנקת היום ומשלימה עלייה של מעל ל-130% בחודש האחרון, בתחילת החודש קיבלה הזמנה בהיקף של 4 מיליון דולר. בראיון שערכנו עם בוב בוקוולדהאם, מנכ"ל החברה, ניסינו להבין מה המשמעות של המהלך ומה עומד מאחורי התוצאות החלשות יחסית שהחברה הציגה. מאז אותו ראיון מניות החברה זינקו בכ-45%.

קיסטון צופה להכפיל את ההון העצמי עד 2030: 4 מיליארד שקל; קרן ההשקעות בתשתיות קיסטון הציבה יעד להכפיל את ההון העצמי לכ-4 מיליארד שקל עד 2030, תוך מעבר למבנה חדש שיתמקד בתחומי הפעילות של החברה: באנרגיה, תחבורה, מים, תקשורת ותשתיות מתחדשות; "המעבר יחזק את יכולות הניהול והצמיחה שלנו", מסר המנכ"ל נבות בר.

מניות האנרגיה המתחדשת בבורסה עולות כשברקע אנלייט אנלייט אנרגיה -3.09%   דיווחה על תוצאותיה לרבעון הרביעי של השנה. ההכנסות של החברה צמחו ב-35%, והחברה צופה צמיחה של 50% ב-2025. הרווח הנקי הסתכם בכ-8 מיליון דולר.

• רמי לוי חוצה לראשונה את רף 2 מיליארד שקל ברבעון
• הראלי בבורסה הקפיץ את שורת הרווח של אנליסט יותר מפי 5
• תוכן שיווקי משכנתא הפוכה: מפתח לחוסן בעורף, יציבות בשוק הנדל"ן
• אקזיט עצוב לעובדי סאפיינס - גיא ברנשטיין ורוני על-דור התעשרו...

הרווח הנקי של חמשת הבנקים הגדולים צפוי להתקרב ל-7 מיליארד שקלים ברבעון האחרון של השנה ובשנה כולה הוא יגיע לכ-30 מיליארד שקלים. מדובר על עלייה של כ-15% ברווח השנתי והרבעוני. התוצאות ברבעון הרביעי שצפויות להתפרסם ממש בקרוב תלויות בגובה ההפרשה להפסדי אשראי שעליה יחליטו מנהלי הבנקים. הם יכולים לשחק עם ההפרשה הזו, יש תמרון מסוים אבל זה לא ישנה את התמונה המלאה. גם אם ההפרשות יעלו הרווחים של הבנקים ברבעון יהיו מאוד משמעותיים ויבטאו תשואה על ההון של לפחות 12%.

מניות הבנקים עלו בשנה החולפת ב-40% ומתחילת השנה הן בעלייה של כ-9%. הן נסחרות במכפילי הון ממוצעים של 1.2, כאשר בנק מזרחי חריג מאוד כלפי מעלה. התשואה הצפויה מהם על ההון על פי הערכות האנליסטים היא באזור 13% ויש רבים שמעריכים שזה יגיע ל-15%. למעשה, ככל שהריבית תרד לאט יותר כך זה עדיף לבנקים. כמו כן, בנקים נהנים מאינפלציה גבוהה. ככל שמדד המחירים גבוה יותר כך הרווח גבוה יותר. ברבעון הרביעי המדד היה נמוך וזה דווקא לוחץ את רווחי הבנקים כלפי מטה, אבל ככלל ובהינתן תחזית האינפלציה לשנה הקרובה כמו גם תחזית הורדת הריבית, הרי שסביבת נתוני המאקרו אמורה להיות טובה לבנקים.

איך יראו הדוחות של הבנקים והאם הם עדיין השקעה טובה? השנה האחרונה הייתה שנת מפתח עבור הבנקים בישראל, שרשמו תוצאות חזקות בצל המלחמה וסביבת הריבית התומכת, ובהתאם נהנו מזינוק במחיר מניותיהן; כעת, בזמן שהן נסחרות במכפיל של יותר מ-1 על ההון וניצבות בפני ירידה בתשואה על ההון והורדת ריבית, מניות הבנקים עדיין אטרקטיביות?

וול סטריט ננעלה אתמול במגמה מעורבת, מדד ה-S&P סיים בשיא חדש (לסקירה המלאה). אחד הסיפורים המרכזיים שהיו בוול סטריט הוא אינטל Intel Corp 6.97%  , שזינקה ב-16%, החברה זוכה לרוח גבית ממשל טראמפ ובין היתר דווח כי קרן ההשקעות סילבר לייק במגעים לרכישת חטיבת אלטרה מאינטל. בהמשך לדיווחים המוקדמים על רכישה אפשרית של TSMC Taiwan Semiconductor . -3.61%  , וברודקום Broadcom -3.55%  

ניתוח: מניית WIX עולה - אבל התחזית אמורה להוריד אותה; דוחות מצויינים ל-WIX, אבל תחזית הכנסות פושרת לרבעון הראשון של השנה לצד שיפור ברווחיות יגרמו לאנליסטים להיות אמביוולנטים.

נובה נובה -0.22%    זינקה בכ-15% מאז הדוחות האחרונים בשבוע שעבר והיא כבר בפלוס 38% מתחילת השנה. הדוחות האחרונים הראו שהביקושים למוצרים של נובה ממשיכים לגדול, היא היכתה את צפי האנליסטים ודיווחה על הכנסות של 194.8 מיליון דולר לצד רווח של 1.94 דולר למניה, לעומת צפי האנליסטים שהיה להכנסות של 186.5 מיליון דולר ורווח של 1.82 דולר למניה. גם התחזית שלה הראתה את הגידול הצפוי בביקושים - נובה צופה שתסיים את הרבעון הראשון עם הכנסות של 210 מיליון דולר, האנליסטים ציפו ל-192 מיליון דולר.

בשיחה עם ביזפורטל סמנכ"ל הכספים של נובה, גיא קיזנר, מסביר שזו עוד רגל בפעילות של נובה שתעזור לה להתמודד עם המחזוריות בתחום. תחום האריזה המתקדמת הוא תחום הפעילות העיקרי של קמטק, ופועלות בו שחקניות ענק נוספות כמו אונטו למשל, אבל קיזנר אומר שנובה פועלת בתת תחום שבו אין לה תחרות: "אנחנו משלבים שם יכולות אחרות שלנו מתחומים אחרים, ולכן אין לנו באמת חשיפה לשחקניות הגדולות האחרות, אנחנו די לבד שם", אומר קיזנר. לראיון המלא.

בין החלומות על הנאסד"ק להערת עסק חי: לאן הולכת בונוס ביוגרופ? בונוס ביוגרופ 2.47%   חברת הביוטכנולוגיה ממשיכה להתקדם בניסויים הקליניים שהיא עורכת אך סוחבת על גבה את ההפסדים הגדולים וחקירות של רשות ני"ע; האם החברה תצליח לרשום את מניותיה בנאסד"ק, וכיצד היא מתכננת להזרים מזומנים לקופתה?

גילת גילת 0.96%    קפצה אתמול אחרי שדיווחה על הקמת חטיבה ייעודית לפעילות הבטחונית שלה - ההכנסות של גילת בתחום הבטחוני ב-2024 קפצו ל-98 מיליון דולר (מתוך סך הכנסות של 305.4 מיליון דולר בשנה), לעומת 20 מיליון דולר ב-2023. 50 מיליון דולר מתוך הסכום הזה הגיעו מחברת DataPath אותה רכשה גילת בסוף 2023, אבל גם בלעדיה ניכר שהפעילות הבטחונית של גילת צומחת.

עכשיו כאמור כל הפעילות הזו תקבל יותר מיקוד ויותר השקעה תחת החטיבה בניהולו של גלעד לנדסברג, ובשיחה עם ביזפורטל מנכ"ל החברה, עדי צפדיה, אף אומר כי "ההכנסות הביטחוניות של גילת יוכפלו תוך 4 שנים". צפדיה התייחס בשיחה לפוטנציאל של גילת בתחום הבטחוני והיתרונות שלה לעומת חברות אחרות, וגם סיפק עדכון לגבי הפעילות של Stellar Blu.

ועדת הכלכלה אישרה: בנקים יציעו פקדונות ללא חשבון עו"ש

מה עשו קופות הגמל להשקעה בינואר?  

מה עשתה קרן ההשתלמות שלכם בינואר? הקרנות המובילות והחלשות, מה התשואה הממוצעת והאם הקרן שלכם טובה? וגם שאלות ותשובות על קרנות השתלמות.

דולר שקל רציף 0.36%                    

מחזור המסחר עומד על כ-1.76 מיליארד שקל.

חג'ג' ואלקטרה נכנסים לשדה דב: פורסמו הזוכים במכרז רמ"י; רשות מקרקעי ישראל, פרסמה את הזוכים במכרזים בתוכנית 'מרכז רובע שדה דב' בתל אביב, המתפרשת על שטח של כ-570 דונם; בין הזוכים: האחים ישראל, גינדי, אלקטרה מגורים, לוזון רונסון וחג'ג'.

מיטב מיטב השקעות 2.63%   עדכנה כי החברה-הבת ליקווידיטי קפיטל, בה היא מחזיקה 33.3% בדילול מלא, חתמה על הסכם לקבלת מסגרת אשראי של עד 250 מיליון דולר מבנק אמריקאי. מסגרת זו היא חלק ממסגרת אשראי כוללת בהיקף של עד 450 מיליון דולר, שליקווידיטי מתכננת לגייס. מטרת המימון היא להעמדת אשראי לחברות טכנולוגיה, בעיקר בארה"ב, בהתבסס על פלטפורמת הניתוח האלגוריתמי של החברה. ליקווידיטי נמצאת בשלבי משא ומתן מתקדמים להשגת יתרת המימון, בהיקף של עד 200 מיליון דולר, באמצעות חוב נחות והון. בנוסף, החברה מסרה כי ליקווידיטי שכרה את שירותיו של בנק השקעות בינלאומי מוביל לצורך ליווי סבב גיוס הון שהיא בוחנת לבצע.

ריטיילורס ריטיילורס 0.2%   קופצת ב-5.5% בעקבות הודעת נייקי העולמית אתמול על שיתוף פעולה עם מותג ההלבשה Skims של קים קרדשיאן. השותפות החדשה, שתיקרא NikeSKIMS, צפויה להשיק קו ביגוד ספורט חדש לנשים באביב הקרוב בארצות הברית.

נייקי עולה, ריטיילורס עולה - הקשר שמניע את המניה הישראלית; ריטיילורס קופצת בהמשך לקפיצה של מניית נייקי אתמול בוול סטריט; כזכיינית מרכזית של נייקי, ריטיילורס נהנית מהצלחתה אך גם נפגעת מחולשותיה של ענקית הספורט; אחרי שנה קשה, נייקי תחת הנהלה חדשה שמקווה להחזיר את החברה למסלול. ריטיילורס מצדה ממשיכה להרחיב את הקשר עם נייקי, כולל כניסה לצרפת, מה שעשוי להקפיץ את ההכנסות.

קמעונאית המזון יוחננוף יוחננוף 0.16%   מדווחת, כי רשות התחרות החליטה להגיש כתב אישום כנגדה וכנגד המנכ"ל, איתן יוחננוף וסגנו אלעד חרזי בחשד להטיית מחירים. על פי כתב החשדות, בסוף שנת 2021 קיים חרזי שיחה עם אייל רביד, הבעלים של רשת ויקטורי שנחשד גם הוא בפרשה, במהלכה הם הסכימו, שלא להציע מבצעים חדשים, למעט אלו אשר נעשו במעורבות הספקים.

אשטרום אשטרום קבוצה  תמכור חשמל בטקסס במיליארד דולר ל-20 שנה; אשטרום אנרגיה מתחדשת חתמה על הסכם נוסף עם CPS Energy למכירת חשמל מטקסס ב-1 מיליארד דולר ל-20 שנה; ההסכם, עבור פרויקט El-Patrimonio שיחל לפעול ב-2027, ממשיך את שיתוף הפעולה עם CPS אחרי ההסכם הדומה בפרויקט Tierra Bonita.

גילת טלקום גילת טלקום 1.21%   קיבלה רישיון לאספקת אינטרנט לווייני במסלול נמוך; החברה קיבלה אישור לספק שירותי אינטרנט באמצעות לוויינים של Eutelsat OneWeb, מהלך שיחזק את אחיזתה בשוק התקשורת. לצד גילת טלקום, גם חברת חלל-תקשורת חלל תקשורת    קיבלה את אישור משרד התקשורת לאספקת שירותי תקשורת לוויינית נמוכי מסלול. חלל-תקשורת, ספקית שירותי התקשורת הלוויניים ומפעילת צי לוויני עמוס הודיעה הבוקר כי קיבלה את אישור משרד התקשורת להפעלת שירותי תקשורת באמצעות מערכת לוויינים נמוכי מסלול של חברת Eutelsat Communications S.A. (One Web) בישראל. כזכור, כחלק ממימוש האסטרטגיה העסקית שלה למתן שירותי תקשורת לוויינית מרובת מסלול (Multi-Orbit), החליטה החברה לספק שירותי תקשורת לוויינית באמצעות הלוויינים נמוכי המסלול של חברת OneWeb מקבוצת Eutelsat.

סולרום סולרום החז 1.56%   חתמה על הסכם השקעה עם אי.בי.אי קרנות נאמנות, במסגרתו תשקיע הקרן 4 מיליון שקל בחברה בתמורה להקצאת מניות בהנפקה פרטית במחיר של 7.6 שקל למניה. ההשקעה היא חלק מסבב גיוס כולל של כ-5 מיליון שקל, בו צפויים להשתתף גם בעלת השליטה בחברה, דירקטור ומנכ"ל החברה. השלמת הגיוס מותנית באישורים רגולטוריים, כולל ועדת הביקורת, דירקטוריון החברה, אסיפת בעלי המניות ואישור הבורסה. החברה מתכננת להשתמש בתמורת הגיוס לחיזוק מאזן החברה ואיתנותה הפיננסית

עלמא יסודות עלמא יסודות 0%   הודיעה כי היא מנהלת משא ומתן לרכישת 70% ממניות חברה בתחום השירותים לתעשיית המתכת, תמורת כ-30 מיליון שקל, עם אופציה לרכישת יתרת המניות בעתיד. החברה חתמה על מזכר הבנות בלתי מחייב עם תקופת בלעדיות של 90 יום, במהלכה תבוצע בדיקת נאותות. השלמת העסקה כפופה להסכמות סופיות, אישורים רגולטוריים ותנאים נוספים.

 איי.סי.אל איי.סי.אל 1.9%    קפצה אתמול בעקבות הדיווח של ענקית הדשנים הרוסית אורלקלי על השבתה זמנית של שלושה מכרות מרכזיים, לצורך תחזוקה במהלך הרבעון השני והשלישי של השנה. ההשבתה צפויה להפחית את היקף הייצור ברבעון השני בלפחות 300 אלף טון, כאשר רמות הייצור ברבעון השלישי ייקבעו בהתאם להתקדמות התחזוקה. במקביל, החברה מתכננת להגדיל את המכירות בשוק המקומי בלפחות 400 אלף טון, מתוך מטרה לספק את הביקוש הגובר בקרב יצרני דשנים וחקלאים. אורלקלי מציינת כי הביקוש העולמי ממשיך להיות חזק, והחברה קרובה למיצוי חוזי הייצוא שלה למחצית הראשונה של 2025.

סאפיינס סאפיינס 0.28%    : ההכנסות מתחת לצפי; התחזית פושרת; החברה דיווחה על עלייה של 2.6% בהכנסות לכ-134.3 מיליון דולר מתחת לצפי האנליסטים של 135.89 מיליון דולר; בשורת הרווח למניה החברה הציגה רווח של 37 סנט מעל תחזית האנליסטים לרווח של 36 סנט.

שוק האג"ח יורד בכ-0.3%. אג"ח ממשלתי בריבית קבועה ל-11 שנים עם תשואה של כ-4.4%.