גוגל פורשת ממלחמת הגיימינג; טכנולוגיית הסטרימינג תשמש אחרות
אתר ביזנס אינסיידר מדווח כי ענקית הטכגנולוגיה GOOGLE (GOOG) "הרגה" בשקט את מיזם הגיימינג הכושל שלה סטאדיה. הכיוון החדש: במקום להתחרות בקונסולות המשחק ולהרחיב את מאגר המשחקים בפלטפורמה שלה, הטכנולוגיה שפיתחה למשחק על גבי הרשת - מבלי להוריד את המשחקים עצמם למחשב, ומבלי להחזיק במחשב עם ביצועים חזקים המותאמים למשחקי וידאו - הוא ישמש חברות אחרות בזירה כשירות "ווייט לייבל" (White Label), כפי שכבר נעשה בעצימות נמוכה.
למעשה קונסולות משחק הן מחשבים, והמעבדים שלהן הם ש"קוראים" ו"כותבים" את התפתחות המשחק, מה קורה כשהשחקנים עושים צעד כזה או אחר, מה יופיע על גבי המסך (עיבוד גרפי), טעינת השלבים וכדומה. הרעיון בסטאדיה, ובגיימינג על גבי הענן בכלל, הוא שעל שרתים רחוקים מתבצע כל העיבוד הזה, אין צורך להחזיק במכשיר חזק - רק בחיבור מהיר לאינטרנט.
גוגל זנחה בתחילת 2021 את השאיפות לפתח משחקים בלעדיים לפלטפורמה ולהתחרות בענקיות (מה שעלה לה בתביעות), וגם המאגר שלה דשדש - עשרות מיליוני דולרים שילמה גוגל על כל משחק מוביל שיצורף אליו (למשל Red Dead Redemption 2 של TAKE-TWO INTERACTIVE - סימול TTWO) , אך המפתחת הגדולה היחידה שממשיכה להוסיף את המשחקים הבולטים שלה היא יוביסופט. לגוגל היה יעד להוסיף מאות אלפי מנויים - אך היא לא עמדה בו, וגם הג'ויסטיק שליווה את הסטאדיה מאז ההשקה לא גרם לו "לתפוס" בקרב קהל הגיימרים כקונסולה של ממש.
למרות כל אלה - גוגל הצטיינה בהחלט באלמנט הסטרימינג, והציגה יכולות גבוהות מאלה של MICROSOFT (MSFT) ונינטנדו למשל. כבר באוקטובר האחרון נחשף שכשלקוחות הסלולר של AT&T INC (T) משחקים על גבי הרשת שלה ב-Batman: Arkham Knight למובייל, הם בעצם עושים שימוש בפלטפורמה של גוגל סטאדיה.
- חובות של 800 מיליון אירו והפסדי ענק: האם אינטר בדרך לפשיטת רגל?
- אינטר מזנקת ב-24% אחרי שהודיעה שתגייס 38 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
זוהי אם כן המשמעות ב"ווייט לייבל" - גוגל נכנסת מאחורי הקלעים ולא מקבלת קרדיט, אבל כן כסף. לפי הדיווח של ביזנס אינסיידר, אותה מערכת משמשת כבר את המשחק Lanebreak שהטמיעה יצרנית מכשירי הכושר PELOTON INTERACTIVE INC (PTON) בחלק ממוצריה. פלוטון סירבה להגיב לידיעה.
עוד צוין בכתבתם כי עובדים בהווה ובעבר אמרו שהעדיפות של גוגל כרגע היא להוכיח את הטכנולוגיה שלה בסטרימינג עצמו ולסגור חוזי "ווייט לייבל". אחד העובדים סיפר שרק 20% מהפוקוס בחטיבת סטאדיה הוא על הפעילות מול צרכן הקצה (כלומר מאגר המשחקים אליו מתחברים הגיימרים). "יש המון אנשים בחברה שהיו שמחים שזה ימשיך לרוץ והם עובדים ממש קשה כדי שלא 'יהרגו' את החלק הזה בפעילות - אבל הם לא אלו שכותבים את הצ'קים", נכתב.
שני מקורות מסרו לאתר שמנכ"ל גוגל סטאדיה פיל הוריסון מדווח ישירות לסגן נשיא גוגל לשירותי מנויים, ג'ייסון רוזנטל, ולא למנכ"ל פעילות החומרה של הענקית, ריק אוסטרלו.
- מה אמר ג'נסן הואנג בשיחת הוועידה והאם השוק ישתכנע?
- אנבידיה שוב עקפה את הציפיות – השוק ציפה ליותר
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- לקראת דוחות אנבידיה - האנליסטים מעלים מחירי יעד
בתגובה לדיווח מסרו בגוגל: "דיווחנו על כוונותינו לפיהן נעזור למפתחות משחקים ושותפים נוספים לספק משחקים ישירות לגיימרים כבר בשנה שעברה, ומאז אנו עובדים קשה על כך. התחנה הראשונה הייתה שיתוף הפעולה עם At&t. לא נגיב על שמועות או ספקולציות באשר לשותפים נוספים, אך עודנו מתמקדים בהבאת משחקים מצויינים לסטאדיה ב-2022. עם יותר מ-200 כותרים שזמינים בשירות, אנו מצפים לתוספת של 100 השנה, ובסטאדיה פרו יש לנו נכון לעכשיו 50 משחקים למנוי שירות הפרימיום".
- 2.Sassi6 07/02/2022 04:03הגב לתגובה זוטכנולוגיית הסטרימינג למשחקים תשמש חברות גיימינג כשירות "ווייט לייבל", ובמילים מכובסות זה אומר שטכנולוגיית הסטרימינג זמינה לחברות הגיימינג תמורת תשלום מכובד, מלכתחילה ובדיעבד, יעני, דמי הרשאה והקצאה ...ומשך זמן השימוש בדיעבד, בהצלחה
- 1.רק מזומן 06/02/2022 18:55הגב לתגובה זושום שרת מרוחק עם ענן ובלעדיו לא יתחרה במחשב שולחני חזק במיוחד. נקודה. לא משנה אינטל או אי.אמ.די. לכן אין טעם להתחרות כשאתה תלוי בתקשורת עם הרבה הפסקות ומילוי באפרים.
אנבידיה שוב עקפה את הציפיות – השוק ציפה ליותר
ענקית השבבים רשמה ברבעון השני רווח מתואם של 1.05 דולר למניה והכנסות של 46.7 מיליארד דולר, אך הכנסות חטיבת מרכזי הנתונים פספסו במעט את תחזיות האנליסטים והמניה נפלה ביותר מ-3% במסחר המאוחר
אנבידיה NVIDIA Corp. -0.09% הוכיחה שוב שהיא מכונת רווחים, אבל השוק כבר התרגל לביצועים יוצאי דופן. החברה פרסמה תוצאות לרבעון השני שעלו על התחזיות הן בהכנסות והן ברווח למניה, אולם להכות את הציפיות זה כבר לא מספיק והמניה ירדה יותר מ-3% במסחר המאוחר.
התוצאות המרכזיות היו חזקות: רווח מתואם של 1.05 דולר למניה על הכנסות של 46.7 מיליארד דולר, לעומת ציפיות לרווח של 1.01 דולר והכנסות של 46.2 מיליארד דולר. לעומת הרבעון המקביל אשתקד, מדובר בקפיצה מרווח של 0.68 דולר למניה והכנסות של 30 מיליארד דולר.
הכנסות תחום מרכזי הנתונים – הלב של אנבידיה – הסתכם ב־41.1 מיליארד דולר, מעט מתחת לציפיות של 41.2 מיליארד דולר. פער קטן, אך בחברה ששווה 4 טריליון דולר, גם סטייה כזו יכולה לגרום לירידה במניה.
החברה הודיעה על תוכנית נוספת לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 60 מיליארד דולר – מהלך שמעיד על הביטחון של ההנהלה בעתיד החברה. בנוסף, התחזית לרבעון השלישי עומדת על הכנסות של 54 מיליארד דולר (עם סטייה של 2%), מעל הציפיות של 53.4 מיליארד דולר.
- ישרס: ה-NOI עלה בכ-1% ל-119 מ' שקל; AFFO הסתכם ב-89 מ' שקל
- טיב טעם: רבעון שיא עם עלייה ברווח הנקי ל-24.6 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נקודה מעניינת בדו"ח היא שההכנסות אינן כוללות מכירות שבבי H20 לשוק הסיני – שוק שהפך למקור מחלוקת פוליטית מרכזית. זהו סימן לכך שאנבידיה עדיין מתמודדת עם מורכבויות גיאופוליטיות שעשויות להשפיע על ביצועיה העתידיים. הנשיא טראמפ ביטל את האיסור על מכירת שבבים לסין שהוטל באפריל, אך במקביל דרש "עמלה" של 15% מהכנסות אנבידיה מהשוק הסיני. בנוסף, טראמפ מאיים להטיל מכס של 100% על יבוא שבבים לארה"ב אם החברות לא יעברו לייצור מקומי – אם כי אנבידיה צפויה להיות פטורה מהמכס.
ג'נסן הואנג אינבידה (רשתות)מה אמר ג'נסן הואנג בשיחת הוועידה והאם השוק ישתכנע?
מנכ"ל אנבידיה הסביר שהביקושים רק מתעצמים, והירידה בצמיחה נובעת מעיתוי של השקעות בתשתית AI; דיבר על פוטנציאל ענק בסין (ברבעון הנוכחי לא נמכרו שבבים לסין); "אנחנו רק בתחילת הדרך, ההזדמנויות עצומות. יהיו השקעות של 3-4 טריליון דולר בתשתיות AI עד סוף העשור"
אנבידיה, המלכה הבליתי מעורערת של ה-AI והחברה בעלת השווי הגבוה ביותר בעולם - 4.4 טריליון דולר, פרסמה תחזית זהירה לרבעון הקרוב - אנבידיה שוב עקפה את הציפיות – השוק ציפה ליותר. לפי הודעת החברה, ההכנסות ברבעון השלישי הפיסקאלי צפויות לעמוד על כ־54 מיליארד דולר. מדובר בתחזית התואמת את ממוצע תחזיות האנליסטים, אך נמוכה לעומת הציפיות האגרסיביות של חלק מבתי ההשקעות שדיברו על יותר מ־60 מיליארד דולר.
מניית אנבידיה ירדה בכ־3% במסחר המאוחר. הירידה מגיעה לאחר זינוק של יותר מ-35% מתחילת השנה.
"אנחנו רק בתחילת הדרך"
המייסד והמנכ"ל, ג'נסן הואנג, ניסה לשדר מסר אופטימי: "ההזדמנות לפנינו עצומה", אמר. "אנחנו צופים השקעות של 3 עד 4 טריליון דולר בתשתיות בינה מלאכותית עד סוף העשור".
הואנג גם הדגיש כי אין מדובר בירידה בביקוש אלא בעיתוי של השקעות. "אנשים חושבים שהעניין ב-AI דועך. ההפך הוא הנכון. אנחנו רואים את הלקוחות משקיעים בזהירות, אבל בקנה מידה עצום. הביקוש יציב, הבעיה היא בעיקר בקצב שבו ניתן לספק את החומרה".
בהמשך התייחס הואנג לחטיבת הדאטה סנטר: "החטיבה שלנו בתחום הדאטה סנטר גדולה היום יותר מכל חברת שבבים אחרת. זו תוצאה של מעבר עולמי למחשוב מואץ, מגמה שאין ממנה דרך חזרה".
- לקראת דוחות אנבידיה - אלו הנתונים שיזיזו את המניה
- אלביט זינקה ב-7%, אנבידיה עלתה ב-1%; הנאסד״ק עלה ב-0.4%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ביצועים חזקים, אבל בקצב מתון
ברבעון השני הפיסקאלי, שהסתיים ב־27 ביולי, רשמה אנבידיה הכנסות של 46.7 מיליארד דולר - עלייה של 56% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. למרות תוספת מרשימה של יותר מ-16 מיליארד דולר בשנה, זהו שיעור הצמיחה הנמוך ביותר מאז תחילת בום ה-AI.
הרווח למניה עמד על 1.05 דולר, גבוה במעט מצפי האנליסטים (1.01 דולר).
חטיבת הדאטה סנטר הניבה 41.1 מיליארד דולר – כמעט מחצית מכלל ההכנסות.
חטיבת הגיימינג, שבעבר הייתה מקור ההכנסה המרכזי, רשמה 4.29 מיליארד דולר - מעל הצפי.
חטיבת הרכב תרמה 586 מיליון דולר.
