טכנולוגיית הענן שינתה מן היסוד את האופן שבו ארגונים מאחסנים נתונים ומריצים יישומים. במקום להחזיק שרתים ותשתיות מקומיות, חברות שוכרות משאבי מחשוב מרחוק ומשלמות לפי שימוש, מה שמאפשר גמישות וחיסכון בעלויות.
שוק הענן נשלט על ידי מספר ענקיות טכנולוגיה
גלובליות, המתחרות על נתחי שוק תוך השקעה עצומה בתשתיות ובמרכזי נתונים. הענן הפך לתשתית בסיסית לכלכלה הדיגיטלית, ומהווה בסיס לפיתוח שירותים מתקדמים בתחום הבינה מלאכותית.
עבור משקיעים בוול
סטריט, עסקי הענן נחשבים למנוע צמיחה מרכזי של חברות הטכנולוגיה, בזכות הכנסות יציבות ומתמשכות. הביקוש הגובר לכוח מחשוב, בין היתר בשל התפתחות הבינה המלאכותית, ממשיך להזין את הצמיחה בתחום ולהעמיד אותו במרכז תשומת הלב הכלכלית.
המעבר לענן משנה גם את מבנה
ההוצאות של ארגונים, מהשקעה חד-פעמית בחומרה למודל של תשלום שוטף לפי צריכה. לצד היתרונות של גמישות וחיסכון, עולות סוגיות של אבטחת מידע, תלות בספק בודד ועלויות שעלולות לתפוח עם הגידול בשימוש. ניהול נכון של סביבת הענן הפך למיומנות מבוקשת בשוק.
חברת אבטחת הענן הישראלית-אמריקאית הודיעה על הרחבת הפעילות על רקע זינוק באירועי סייבר ועלויות גבוהות של פריצות. בתוך שנה גדל בסיס הלקוחות הגלובלי שלה ב-200%, ובשלושת החודשים האחרונים שולש מספר העובדים באזור. במקביל, הקימה החברה תשתיות מקומיות ושירותי
SaaS אזוריים כדי לעמוד בדרישות רגולציה וביצועים, והרחיבה את רשת השותפים עם יותר מ-100 שותפים חדשים
במורגן סטנלי צופים צמיחה של 26% בהשקעות בענן בשנת 2024, לעומת צמיחה של 5% בלבד בשנה שעברה; מנכ"ל פלנטיר אמר לאחר דוחות החברה כי קיים "ביקוש גואה בתעשיות והמגזרים השונים לפלטפורמות בינה מלאכותית"
בתוצאותיה לרבעון השני אורקל רשמה הכנסות של 12.9 מיליארד דולר, בעוד צפי האנליסטים עמד על 13.1 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 1.34 דולר, בעוד צפי האנליסטים עמד על 1.33 דולר למניה
בתחזיתה, צופה החברה כי ההכנסות לרבעון הרביעי יהיו בין 9.18 ל-9.23 מיליארד דולר והרווח המתואם ינוע בין 2.25 ל-2.26 דולר, גבוה מציפיות האנליסטים שעמדו על רווח למניה של 2.18 דולר על הכנסות של 9.2 מיליארד דולר
מנכ"ל אמזון ציין שיכול לחלוף זמן מה עד שעומסי העבודה של ה-AI ישוקפו באופן משמעותי בהכנסות. "אני מצפה שזה יהיה מאוד גדול אבל כשזה יקרה". החברה רואה התייצבות בצמיחה בשירותי הענן
הרווח למניה הסתכם ב-2.69 דולר למניה על הכנסות של 56.2 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו להכנסות של 55.4 מיליארד דולר עם רווח למניה של 2.54 דולר; לאחר פרסום הדוחות פרסמה החברה תחזית הכנסות מאכזבת לרבעון הקרוב ושלחה את המניה לירידות במסחר המאוחר
הצמיחה המואצת בשירותי הענן של החברה גורמת לאופטימיות בקרב האנליסטים. כ-91% מהאנליסטים המסקרים את מניית אמזון דירגו אותה בקנייה, כשמחיר היעד הממוצע עומד על 140 דולר
המניה משלימה עליה של 41% מתחילת השנה לשווי של 2.5 טריליון דולר, על רקע טרפת הבינה המלאכותית, אבל האם זה השיא? יש אנליסטים שמאמינים שיש לה עוד חצי טריליון לתת, או אפסייד של עוד 20%
