ענקית התוכנה האמריקאית אורקל ORACLE CORP  פרסמה אמש את דוחותיה לרבעון נובמבר ופספסה גם את התחזית שנתנה וגם את ציפיות האנליסטים. נראה שההאטה בצמיחה בעסקי הענן הכבידה על מניות החברה.

לקראת דוחות אורקל, מניית החברה עלתה ב-40% השנה, עלייה שנתמכה על ידי המשך הצמיחה המהירה של עסקי מחשוב הענן של החברה. עסקי תשתיות הענן של אורקל או OCI, פיתחו את הדרך לשוק שנתפס כנשלט על ידי שלושת ענקיות הטכנולוגיה: אמזון, מיקרוסופט וגוגל. עם זאת, אורקל נאבקת על שילוב באופן מלא של Cerner, חברת רשומות הבריאות שרכשה תמורת 28 מיליארד דולר ב-2022. אורקל שינתה את האסטרטגיה של Cerner לאספקת שירותי ענן, דבר שגרם לקשיים וממשיך להפעיל לחצים על קצב הצמיחה הכולל של החברה. 

התוצאות לרבעון

בתוצאותיה לרבעון השני אורקל רשמה הכנסות של 12.9 מיליארד דולר, עלייה של 5%. בוול-סטריט ציפו להכנסות של 13.1 מיליארד דולר, עלייה של 6.3%. ענקית התוכנה ציפתה לצמיחה של בין 5% ל-7%. הרווח למניה עמד על 1.34 דולר, בעוד צפי האנליסטים עמד על 1.33 דולר למניה.

לפי אורקל, ההכנסות הכוללות בענן, כולל זרוע ה-OCI של החברה ואפליקציות מבוססות ענן, היו 4.8 מיליארד דולר, עלייה של 25% לעומת השנה שעברה והאטה מ-29% ברבעון אוגוסט. הכנסות הצריכה של OCI עלו ב-71% ברבעון. מנכ"לית אורקל ספרא כץ אמרה בשיחת הרווחים של החברה כי הכנסות הענן היו יכולות להיות גבוהות יותר במאות מיליוני דולרים, אלמלא אילוצי הקיבולת. 

• כבר לא העשיר ביותר בעולם: מה קורה לאורקל וללארי אליסון
• אורקל הופכת למדד החדש לסיכוני ה-AI: שוק האשראי שולח אותות אזהרה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מייסד החברה, לארי אליסון, ציין בשיחת המשקיעים של אורקל כי החברה ראתה ביקוש משמעותי ליכולות מחשוב ברבעון מ-Grok, צ'טבוט הבינה המלאכותית החדש שפותח על ידי מנכ"ל טסלה וספייס אקס אילון מאסק. אליסון ומאסק ידועים כמקרובים, כאשר מאסק עם השנים התייעץ רבות עם אליסון. ההכנסות מזרוע תשתיות הענן עלו ב-52% והראו צמיחה מהירה יותר מאשר המתחרות הגדולות, אך האטה לעומת 66% ברבעון אוגוסט. ההכנסות מיישומי הענן עמדו על 3.2 מיליארד דולר, עלייה של 15%. 

אורקל מסרה כי Fusion Cloud ERP, האפליקציה הפיננסית שלה לחברות גדולות יותר, עלתה ב-21% ברבעון, כאשר NetSuite Cloud, המכוונת יותר לעסקים קטנים עלתה גם כן ב-21%. עסקי רישוי של התוכנה היו נקודת החולשה של החברה וירדו ב-18% לעומת השנה שעברה.

תחזית החברה

במהלך הרבעון החברה רכשה בחזרה 450 מיליון דולר במניות רגילות. לרבעון פברואר, אורקל צופה צמיחה בהכנסות של בין 6% ל-8%, כולל Cerner, או בים 8% ל-10% ללא Cerner. החברה צופה רווח non-GAAAP של בין 1.35 דולר ל-1.39 דולר. התחזית היא בהתאם לציפיות בוול סטריט של 13.3 מיליארד דולר בהכנסות, עלייה של 7%, עם רווח למניה של 1.37 דולר. מנכ"לית אורקל אמרה כי הביקוש לתשתיות הענן ושירותי הבינה המלאכותית הג'נרטיביים גדל בקצב אסטרונומי. כץ ציינה כי עסקי הענן של החברה פועלים בקצב הכנסות שנתי של כמעט 20 מיליארד דולר.

• סינופסיס מזנקת 7%; אנבידיה יורדת 1.3% סטרטג'י 4% - הנאסד"ק מאבד קרוב ל-1%
• איך הפחד, החמדנות וה-FOMO מעצבים מחדש את השוק?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• תרומה של 1.1 מיליארד דולר בעיקר למחקר מדעי - מאחד מהאנשים...

"העסקים טובים ומשתפרים", אמרה כץ. המנכ"לית אמרה בשיחת המשקיעים גם כי היא צופה הוצאות הון של 8 מיליארד דולר בשנה, עם האצה ניכרת בהוצאות במחצית השנייה, כאשר אורקל מוסיפה עוד מרכזי נתונים של OCI. למרות זאת, העסק החזק לא מנע מהחברה מלדווח על הדוחות המאכזבים.